एक बार की बात है, जब एक पुण्यात्मा महर्षि ध्यान में लीन थे, तभी एक गान-विषयक विद्या में निपुण विद्याधर वहाँ पहुँचे और मधुर स्वर, भावपूर्ण गायन और उचित लय के साथ गाना गाने लगे। उस दिव्य संगीत ने महर्षि के मन को ध्यान से विचलित कर दिया। महर्षि ने उनसे कहा, "तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ।" इस पर वह गायक विद्याधर बोले, "मैं कहाँ जाऊँ? जब गान आत्मज्ञान के समान है? मैं कभी किसी को दुःख नहीं देता, बल्कि अपने दिव्य गीत से सबको प्रसन्न करता हूँ; मेरे इस गान से सभी देवता संतुष्ट होते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यहाँ तक कि स्वयं शंभु भी इस गान के आकर्षण से यहाँ आ जाते हैं। गान में सभी रसों की अभिव्यक्ति होती है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। सभी भाव, प्रेम से आरंभ होकर, गान में ही प्रतिष्ठित हैं; गीत के कारण वेद भी शोभायमान होते हैं। गान से ही देवता संतुष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं। तो फिर आप गान को तुच्छ क्यों मानते हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? यह अन्याय है, और यहाँ केवल आप ही ऐसा करते हैं।" तब महर्षि पुलस्त्य ने उत्तर दिया, "तुमने जो गान के गुण बताए हैं, वे सत्य हैं। मेरी बात सुनो और अहंकार त्यागो; मैं गान का तिरस्कार नहीं करता, बल्कि उसका सम्मान करता हूँ। चौदह विद्याएँ जब एकत्रित होती हैं, तो वे सच्ची सिद्धि प्रदान करती हैं और स्थिरचित्त जीवों को सफलता देती हैं। तप और मंत्र भी एकाग्रता से सिद्ध होते हैं, परंतु इंद्रियाँ स्वभाव से चंचल हैं। मन तो विषयों में बहुत आगे तक चला जाता है; इसलिए केवल ध्यान से ही उसे स्थिर किया जा सकता है। जहाँ न ध्वनि है, न रूप, और न कोई स्त्री—वहाँ ऋषि केवल तप की सिद्धि के लिए जाते हैं।" "तुम्हारा गान शुद्ध है और सुखदायक भी, लेकिन हे वीर, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते; हम तो यहाँ वन में ही रहेंगे। तुम कहीं और चले जाओ, अन्यथा हम यहाँ से चले जाएंगे।" इस पर गायक गंधर्व बोले, "जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वही महात्मा कहलाता है। जो ध्वनि सुनकर या रूप देखकर भी ध्यान से विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी, विजयी और सिद्ध कहलाता है। जो ध्यान से डिगता नहीं, वही तप में सिद्ध है; किंतु आप इंद्रियों से पराजित होकर तेजहीन हो गए हैं।" "स्वर्ग में भी मुझे इस गान का प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है; जो दुर्बल हैं, वे वन से दूर रहते हैं—इसमें कोई संदेह नहीं। यह वन-प्रदेश, हे ब्राह्मण, सबका है—देवताओं और प्राणियों का, मेरा और तुम्हारा भी। मैं इस श्रेष्ठ वन को कैसे छोड़ दूँ? तुम चाहे रहो या जाओ, जो होना है, वह होकर रहेगा।" ऐसा कहकर गायक गंधर्व चुप हो गया और महर्षि पुलस्त्य ने उत्तर देने के लिए विचार किया। वे सोचने लगे, "मुझे कौन सा कर्तव्य करना चाहिए जिससे पुण्य की प्राप्ति हो?" धैर्य रखते हुए, वे श्रेष्ठ द्विज अन्यत्र चले गए। वहाँ वे सदा योगासन में स्थित रहकर, काम, क्रोध, मोह और लोभ का त्याग कर तपस्या करने लगे। उन्होंने अपनी इंद्रियों और मन को समान रूप से वश में रखा और योग में स्थित हो गए। जब महर्षि पुलस्त्य वहाँ से चले गए, तब समय के अनुसार वह गायक गंधर्व भी वहाँ से चला गया। वह बहुत देर तक सोचता रहा, "मैंने भय के कारण उन्हें नहीं देखा; वे कहाँ गए, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे?" जब उसे ज्ञात हुआ कि पद्मपुत्र पुलस्त्य वन में अकेले निवास कर रहे हैं, तो उसने वराह (सूअर) का रूप धारण किया और उस श्रेष्ठ आश्रम में गया। वहाँ उसने देखा कि महात्मा पुलस्त्य ध्यान में स्थित, तेजस्वी और ओजस्वी हैं। उसे देखकर वह ब्राह्मण विचलित हो गया। उसने महर्षि को परेशान करने के उद्देश्य से अपनी थूथन से उन्हें ठेलना शुरू किया और शरारती हरकतें करने लगा; किंतु महर्षि ने उसे पशु जानकर क्षमा कर दिया। वह उसके सामने मूत्र त्यागता, मल त्यागता, नाचता, खेलता, गिरता और फिर घूमता। महर्षि ने उसे पशु समझकर उपेक्षित किया, पर वह बार-बार उसी रूप में आता रहा। एक बार वह जोर-जोर से हँसने लगा, मजाक करने लगा, रोया और मधुर स्वर में गीत गाने लगा। तब ब्राह्मण ने देखा कि वह केवल एक पशु नहीं, बल्कि कुशल गायक है। उसकी गतिविधियों को देखकर महर्षि को स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में गंधर्व है। महर्षि ने सोचा, "यह जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है; मैंने इसे पशु समझकर अनदेखा किया, पर यह अत्यंत दुष्ट और निर्दयी है।" यह जानकर, पुलस्त्य ऋषि क्रोधित हुए और अपनी बुद्धि से उसे शाप दे दिया, "तुमने वराह रूप में मेरे साथ जो किया है, उसके कारण अब तुम पापी होकर वराह योनि में ही जन्म लोगे।" ब्राह्मण के शाप से वह गंधर्व इंद्र के पास गया और काँपते हुए उनसे बोला, "हे सहस्रनेत्र! मेरी बात सुनिए: मैंने आपका कार्य पूर्ण कर दिया; जब वह श्रेष्ठ ऋषि कठोर तपस्या में लीन थे, तब मैंने उन्हें विचलित किया। उनके तप के प्रभाव से मैं स्वयं विचलित और शापित हो गया; अब मेरा दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया है।" "हे शक्र! अब मैं पशु योनि में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए।" इंद्र ने उसकी और गायक की कथा जानकर उसके साथ पुलस्त्य ऋषि के पास गए और महर्षि से बोले, "हे विद्वान्, सिद्धियों के ज्ञाता, श्रेष्ठ द्विज, कृपा कीजिए।