हे द्विजश्रेष्ठ, यह कथा अत्यंत अद्भुत, पुण्यदायक, और पापों का नाश करने वाली है। पूर्व कल्प में जैसे राजा रुक्मांगद का जन्म हुआ था, वैसे ही धर्मांगद, जो द्विजों में प्रसिद्ध है, पुनः जन्म लेते हैं। राम और अन्य महान ज्ञानी, ययाति और नहुष, तथा महान आत्मा मनु और अन्य, आते हैं और चले जाते हैं; धर्मनिष्ठ राजा इंद्र के पद का सुख भोगते हैं। जैसे वीर धर्मांगद महान पद को प्राप्त करता है, वैसे ही वेद, देवता, और प्राचीन स्मृतियाँ पुनः प्रकट होती हैं। यह सब पुण्यशीलों के शुभ कर्म हैं, जो आपको बता दिए गए हैं। अब मैं आपको अप्रकट का वर्णन करूंगा। ऋषियों ने कहा, "हे श्रेष्ठ वक्ता, आपने जो कथा सुनाई है, वह अद्भुत, पवित्र, और यश देने वाली है। कृपया हमें फिर से सृष्टि की विस्तारपूर्वक कथा सुनाएं, जैसे पहले बताई थी।" सूत बोले, "मैं सृष्टि और प्रलय का कारण विस्तार से बताऊंगा; केवल सुनने से ही मनुष्य सर्वज्ञता प्राप्त करता है।" हिरण्यकशिपु ने महान तपस्या कर ब्रह्मा की पूजा की और कठिन वर प्राप्त किया, जिससे उसने तीनों लोकों में अपनी शक्ति फैला दी। इस प्रकार उसने देवताओं से अमरता प्राप्त की और स्वयं देवताओं के लोकों का स्वामी बन गया। तब देवता, गंधर्व, वेदज्ञ ऋषि, नाग, किन्नर, सिद्ध, यक्ष आदि, ब्रह्मा के नेतृत्व में, क्षीरसागर में योगनिद्रा में स्थित भगवान नारायण के पास गए। वे देवताओं ने भगवान को उत्तम स्तुतियों से जगाया और हाथ जोड़कर उस दुष्ट हिरण्यकशिपु के कर्मों का वर्णन किया। भगवान ने सब सुना, और संसार के स्वामी ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया। फिर वराह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, जिसने पृथ्वी को ऊपर उठा लिया था। उन्होंने अन्य दानवों का भी संहार किया। जब दिति के पुत्रों का नाश हो गया और देवता तथा अन्य महान जीव अपनी-अपनी जगह पर पुनः स्थापित हुए, यज्ञ और धर्म-कर्म फिर से चलने लगे, और सभी लोक व्यवस्थित हो गए, तब दिति शोक से व्याकुल हो गई। अपने पुत्रों के वियोग में दुखी और भ्रमित दिति, सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्वी अपने पति कश्यप के पास गई। उसने श्रद्धा से कश्यप मुनि को प्रणाम किया और कहा, "हे प्रभु, मेरे पुत्र देवताओं द्वारा चक्रधारी भगवान के हाथों मारे गए हैं। सभी दैत्य और दानव देवताओं द्वारा मारे गए हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपने पुत्रों के वियोग की अग्नि में जल रही हूँ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, जो मुझे आनंद दे, और सबको शक्ति में पार कर जाए। वह बलवान, सुंदर अंगों वाला, इंद्र के समान तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञान में पारंगत, तपस्वी, बलवान, शुभ लक्षणों से युक्त, ब्रह्मनिष्ठ, देवता और ब्राह्मणों का पूजक, सभी लोकों का विजेता हो, और मुझे प्रसन्नता देने वाला हो।" कश्यप ने दिति की बात सुनकर करुणा से भर गए और प्रसन्न होकर, उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, "हे शुभे, तुम्हें वैसा पुत्र मिलेगा जैसा तुम चाहती हो।" ऐसा कहकर कश्यप मेरु पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने कठिन व्रत का पालन किया, और उसी समय दिति ने उत्तम गर्भ धारण किया। दिति, धर्म में निपुण, सुंदर कर्मों वाली, और विचारशील, सौ वर्षों तक मन से शुद्ध रही। उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो ब्राह्मण तेज से युक्त था। तब कश्यप मुनि अत्यंत आनंदित होकर लौटे। उन्होंने अपने पुत्र का नाम 'बला' रखा, और कहा, "यह महान है, और इस नाम के योग्य है।" फिर उन्होंने बला के लिए व्रत स्थापित किया—"हे पुत्र, ब्रह्मचर्य का पालन करो।" बला ने कहा, "ऐसा ही होगा; मैं आपके कहे अनुसार वेद का अध्ययन करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।" इस प्रकार सौ वर्षों तक बला ने तपस्या की। तब तप के तेज से युक्त होकर वह अपनी माता के पास गया। दिति ने अपने पुत्र के दिव्य ब्रह्मचर्य और तपबल को देखा और अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपने महान तपस्वी पुत्र बला से कहा, "हे बुद्धिमान, जब तक तुम जीवित हो, मेरे वे पुत्र—हिरण्यकशिपु आदि—जो चक्रधारी भगवान द्वारा मारे गए, तुम्हारे भीतर जीवित हैं।" "मेरी शत्रुता पूरी करो, प्रिय पुत्र; युद्ध में देवताओं, हमारे शत्रुओं का संहार करो।" इस प्रकार दिति ने अपने शक्तिशाली पुत्र बला से कहा।