ब्रह्मा जी ने कहा—वैदिशा नामक पुण्य नगरी में, जो हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण थी, ऋतध्वज के तेजस्वी पुत्र, एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मांगद था, जो अत्यंत बुद्धिमान और सुवर्णाभूषणों से विभूषित था। उनकी धर्मपत्नी का नाम संध्यावली था, जो अपने सद्गुणों के लिए विख्यात थीं। रुक्मांगद और संध्यावली से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पिता के समान ही तेजस्वी था; उसका नाम धर्मांगद रखा गया। धर्मांगद सभी शुभ लक्षणों से युक्त था, और अपने पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धाभाव रखता था। वह भक्तों में श्रेष्ठ था। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए धर्मांगद ने मोहिनी को अपना सिर तक समर्पित कर दिया। अपने वैष्णव धर्म और पितृभक्ति के कारण, जब हृषीकेश (भगवान विष्णु) अत्यंत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने धर्मांगद को वैष्णव लोक में स्थान दिया। धर्मांगद वहां महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, धर्म से शोभायमान, और विवेक तथा ज्ञान में निपुण। उन्होंने वहां दिव्य सुखों का आस्वादन किया और सहस्त्र युगों तक आनंदित रहे। युगों के अंत में, वे उस लोक से गिर पड़े, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से वे सुव्रत नामक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र के रूप में सुमना के घर जन्मे। सुव्रत, सोमशर्मा के श्रेष्ठ पुत्र और भक्तों में अग्रणी थे। वे गहन तपस्या में रत रहते, सदा विष्णु का ध्यान करते। सुव्रत ने काम, क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया था। वे इंद्रियों को वश में रखते और अविचल तपस्या करते। वैडूर्य पर्वत की प्रधान चोटी पर, सिद्धेश्वर की उपस्थिति में, उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर उसे विष्णु में स्थिर किया। सौ वर्षों तक वे उसी स्थिति में ध्यानमग्न रहे। अंततः, जब भगवान विष्णु (शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले) अत्यंत प्रसन्न हुए, तो वे लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए और सुव्रत से बोले—"हे सुव्रत, धर्मात्मा, श्रेष्ठ ज्ञानी! जागो, और वर मांगो। मैं, कृष्ण, स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ।" भगवान विष्णु के ये परम वचन सुनकर सुव्रत अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जनार्दन को प्रणाम किया और कहा—"हे प्रभु! यह संसार रूपी समुद्र दुःख की बड़ी-बड़ी तरंगों, मोह की विविध धाराओं और मेरे अपने दोषों से भरा है; अतः हे जनार्दन, इस दीन को शीघ्र उठा लीजिए।" "हे मधुसूदन! यह कर्मों का महासमुद्र, जिसमें पाप रूपी बिजली चमकती है और अज्ञान का अंधकार छाया है, उसमें मैं अंधा हो गया हूँ। आप अपनी कृपा से इस असहाय को सहारा दीजिए।" "हे कृष्ण! मैं दिन-रात संसार रूपी घने जंगल में दुःख के वृक्षों, मोह के सिंहों और असंख्य क्लेशों की ज्वाला से जल रहा हूँ। मुझे बचाइए।" "हे मुरारि! मैं संसार रूपी प्राचीन, ऊँचे वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ, जिसकी शाखाएँ दुःख हैं, गाँठें इच्छाएँ और भ्रांतियाँ हैं, और फल स्त्री-पुत्र आदि के बंधन हैं। मुझे बचाइए।" "हे कृष्ण! मैं निरंतर दुःख की अग्नि में जल रहा हूँ, मोह के धुएँ से घिरा हूँ, और वियोग-मृत्यु के समान शोकों से संतप्त हूँ। मुझे ज्ञान रूपी जल से स्नान कराकर मोक्ष दीजिए।" "हे कृष्ण! मैं संसार रूपी गहरे गड्ढे में गिरा हूँ, जो घोर अंधकार से ढका है। आप दीनों और भयभीतों पर अत्यंत दया करते हैं; इसलिए सब कुछ त्यागकर मैं आपकी शरण में आया हूँ।" "जिनका मन सदा आपके ध्यान में स्थिर है, जो ज्ञान से आपको चिंतन करते हैं, वे आपके पथ को प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नर भी सदा आपके चरणों की वंदना करते हैं।" "मैं न किसी और को स्वीकार करता हूँ, न पूजता हूँ, न स्मरण करता हूँ; केवल आपके कमल चरणों को बार-बार प्रणाम करता हूँ। आप ही मेरे इच्छा-पूर्तिकर्ता हैं—मेरे संचित पाप दूर हो जाएँ।" "हे प्रभु! मैं जन्म-जन्मांतर से आपका सेवक हूँ, सदा आपके चरणों का स्मरण करता हूँ।" "हे कृष्ण! यदि आप प्रसन्न हों, तो मुझे यह श्रेष्ठ वर दीजिए—मेरी माता, पिता और संबंधियों को भी अपने धाम में ले जाइए।" भगवान श्रीकृष्ण बोले—"हे सुव्रत! इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारी यह परम इच्छा पूर्ण होगी।" भगवान हृषीकेश ने सुव्रत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें संतुष्टि प्रदान की। सुव्रत, सुमना और सोमशर्मा—ये तीनों वैष्णव लोक में अग्नि और प्रलय से मुक्त होकर दो कल्पों तक रहे। वहाँ सुव्रत ने दिव्य लोकों का आनंद लिया। देवताओं के कार्य के लिए वे पुनः कश्यप के घर जन्मे। भगवान विष्णु के आदेश से वे वहाँ अवतरित हुए और इंद्र का पद प्राप्त किया। अब वे वसुदत्त नाम से प्रसिद्ध हैं, सभी देवताओं द्वारा पूजित, और स्वर्ग में इंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा जी ने कहा—"हे विद्वन! मैंने तुम्हें यह सब विस्तार से बताया—सृष्टि के संबंध का कारण। अब तुम जो और पूछना चाहो, मैं बताऊँगा।" तब व्यास जी ने पूछा—"हे देवाधिदेव! धर्मांगद, जो रुक्मांगद के पुत्र थे, वे पृथ्वी पर थे; फिर एक धर्मांगद इंद्र बने; ऐसा कैसे संभव है?" ब्रह्मा जी बोले—"हे श्रेष्ठ द्विज! सब कुछ भगवान की लीला के लिए ही होता है, जैसे दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि आते-जाते हैं। वर्ष, मनु, युग आदि इसी प्रकार बीतते हैं; फिर कल्प आता है और मैं जनार्दन के पास जाता हूँ।" "हे महाबुद्धि! मैं ही वह हूँ, जिसमें सभी चर और अचर प्रविष्ट होते हैं; फिर योगमाया से मैं पूर्ववत सृष्टि करता हूँ।" "फिर से मैं, फिर वेद, फिर तुम देवता और द्विज; वैसे ही वे सब राजा, अपने-अपने स्वरूप में पुनः प्रकट होते हैं।" इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रहस्य और धर्मांगद के विविध जन्मों की कथा विस्तार से कही।