अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन स्त्रियों और पुरुषों के विषय में बताता हूँ जो सदा गंदगी और कीचड़ में लिपटे रहते हैं, जिनके जीवन में न सत्य है, न शुद्धता। उनके दाँत, बाल और वस्त्र मैल से भरे रहते हैं। वे न तो अपने घरों को, न आसन को, न ही बर्तनों को कभी साफ करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी सुख नहीं देखते। स्त्रियाँ शीघ्रता से वन में प्रवेश करती हैं और ज़मीन पर पड़े बचे-खुचे, सड़े-गले, अपवित्र भोजन में ही लिप्त रहती हैं। इन लोगों को अंधकार में भोजन, पेय और सोना प्रिय लगता है। कभी उन्हें शरीर की शुद्धता का सुख नहीं मिलता, कभी कोई भलाई नहीं दिखती। ऐसे पुरुषों में यह विशेषता होती है कि वे न तो लाभ-हानि समझते हैं, न मित्र-शत्रु, न पुण्य-पाप का भेद जानते हैं। वे स्वभाव से न तो पुण्य-स्थलों की ओर जाते हैं, न पाप-स्थलों की; न स्नान करते हैं, न देवताओं या द्विजों की पूजा करते हैं, न किसी से संबंध रखते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों और पशुओं के बीच विचरते हैं, जिन्हें विवेकशील लोग पहचान सकते हैं। बुद्धि के कारण अनेक भेद उत्पन्न होते हैं, फिर भी ये लोग पृथ्वी पर झूठे मार्ग पर भटकते रहते हैं। ये पुरुष यक्ष-स्वरूप होते हैं, सभी कर्मों से वंचित रहते हैं। मैं अब उनके पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न चिह्न बताता हूँ। वे अपने पाप के अनुपात में मनुष्यों के बीच जन्म लेते हैं, अशुद्ध रहते हैं, नगरों में छल के शरीर में निवास करते हैं। ज्ञानीजन बचे-खुचे खाने वालों को कौआ कहते हैं; जो अपवित्र, अखाद्य वस्तुएँ खाते हैं, वे पापी हैं; कुत्ते को गंदगी प्रिय होती है। ये लोग हर घर में रहते हैं, जो कुछ भी मिलता है—खाद्य या अखाद्य—उसी पर जीवित रहते हैं, और पशु-जातियों के कुल में जन्म लेते हैं। कुत्ता, जिसे हाथ से पकड़ा जाता है, म्लेच्छों में, विशेषकर वराहों और क्षत्रियों में, भोजन करने का शौकीन होता है। इन लोगों को अपवित्र और तिरस्कृत भोजन में, भोजन-संग्रह में, और पर्वत की अग्नि के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में आनंद आता है। इन्हें सदा म्लेच्छ समझना चाहिए, ये क्षत्रियों से डरते हैं, उन लोकों में रहते हैं जहाँ धर्म लुप्त हो चुका है और शुद्धता का कोई स्थान नहीं है। फिर, श्रेष्ठ कुलों में भी म्लेच्छ डाकू बन जाते हैं; संगति, संबंध और साथ में भोजन करने से अन्य लोग भी इनके जैसे हो जाते हैं। इनकी स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर भी लोग वैसा ही स्वभाव पा लेते हैं; उस समय सभी लोग दुख और रोग से पीड़ित रहते हैं। ये लोग अकाल और भोजन की चिंता में उलझे रहते हैं, सदा राजाओं द्वारा पीड़ित होते हैं; वहाँ मनुष्य असत्यप्रिय और सर्वथा अशुद्ध होते हैं। पुराण और आगम के ग्रंथों का कोई श्रवण नहीं करता; पापी, मद्य-मांस के प्रेमी, सब कुछ खाने वाले, अत्यंत क्रूर होते हैं। वे सदा क्रूर आचरण में लगे रहते हैं, छल-कपट में रमे रहते हैं; वे न पुत्रों का, न पिता का, न माता का, न गुरु का पालन करते हैं। सेवक अपने पुण्यात्मा स्वामी की सेवा नहीं करते; कुछ स्त्रियाँ अपने पति का, न ही ससुर या अपनी माँ का सम्मान करती हैं। वहाँ लोग निरंतर कष्ट सहते हैं और प्रत्येक घर में कलह होता है; राजा और उनके मंत्री तथा पुरोहित—सभी म्लेच्छ और मद्यपायी होते हैं। उनकी शक्ति जन-समूह, मछली-मांस और मांस-त्यागियों से आती है; उनके नेता नास्तिक होते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य गुणों और लाभ में ही रहता है। पृथ्वी धनवान लोगों, मंदबुद्धि कोयलों और ऐसे ही लोगों से भर जाती है; तब हर जगह, चाहे वन हो या नगर, मूर्ख प्रेमी पाए जाते हैं। लोग सभी प्रकार के—उचित-अनुचित—भोजन, मछली-मांस आदि खाते हैं; वन में अन्य द्विज भी वर्जित वस्तुएँ खाते हैं। जो कोई भी भक्त पशु की हत्या करता है, वह उस अवस्था को प्राप्त करता है जहाँ से लौटना संभव नहीं; ऐसे पापी अपने पितरों को पतन की ओर ले जाते हैं, चाहे वे पूर्वकाल में देवता ही क्यों न रहे हों। जो पिशाच, राक्षस, मर्त्यक और गुह्यक हैं—निश्चित ही वे अपमान में रमे रहते हैं, न वे देव हैं, न मनुष्य। अब संजय ने पूछा—हे प्रभु! वे ज्ञानीजन मनुष्यों में कौन से लक्षण देखकर पहचानते हैं? कृपया मेरे इस संदेह को पूरी तरह दूर कीजिए। तब व्यास बोले—पूर्वजन्म के पापों के अनुसार, असुर, राक्षस और प्रेत द्विज और अन्य जातियों में जन्म लेते हैं; वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। वे असुर जो मनुष्यों में जन्म लेते हैं, सदा विवाद के इच्छुक, कपटी, भटकते और क्रूर होते हैं; इन्हें पृथ्वी पर राक्षस जानना चाहिए। वे दान-पुण्य, जो दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं, और पृथ्वी पर देवताओं की पूजा द्वारा कठोरता से धन प्राप्त करते हैं और दीर्घकाल तक राज्य का सुख भोगते हैं। अपने पराक्रम आदि से वे विजय और पुण्य प्राप्त करते हैं, और पुनः पाप के नष्ट होने पर आगे बढ़ते हैं; यही पृथ्वी, स्वर्ग, नागलोक और यमलोक में भी होता है। तीव्र तपस्या से कोई स्वर्ग में देवत्व पाता है; वासुदेव की पूजा से प्रह्लाद को देवताओं द्वारा सम्मान मिला। इसी प्रकार, असुर अंधक ने हर की स्तुति कर उनके गणों में स्थान पाया; और महान बलशाली भृंगी भी उनके गणों का प्रधान बना। ऐसे अनेक उदाहरण हैं—बली भी भविष्य में इंद्र बनेगा—ये सदा यहाँ और परलोक में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। कुछ तो असुर कुल में जन्म लेकर भी पृथ्वी पर देवताओं में श्रेष्ठ होते हैं; वे अपने सैकड़ों-हजारों पितरों को सम्मान देते हैं। एक भी ज्ञानी, पुण्यात्मा पुत्र कुल की रक्षा कर सकता है; एक वैष्णव पुत्र दस करोड़ कुलजनों का उद्धार कर सकता है। जो एक भी संयमी, धर्मनिष्ठ, द्विज और देवताओं की पूजा में रत है, वह कलियुग में धर्म के अंतिम पतन के समय, नगर या ग्राम में— ऐसा एक धर्मात्मा मनुष्य नगर, ग्राम, जन और कुल की रक्षा करता है; एक बार एक महान ब्राह्मणों का नगर था, जिसका नाम था ‘विज्ञातृमेदुरा’। वहाँ सभी द्विज सदा संध्या के समय पूजा में लगे रहते थे, वेदों का पाठ करते, अटल रहते, और देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहते। वे यज्ञ, व्रत, अग्निहोत्र और छह कर्तव्यों में दृढ़ रहते, और महान कष्ट में भी उनका मन कभी पाप में नहीं जाता था।