भीषण युद्ध का दृश्य था। चारों ओर सैकड़ों बाणों की वर्षा होने लगी। इन्द्र (शक्र) अत्यंत क्रोधित होकर अपने धनुष को वेग से उठाते हैं और प्रचंड अग्निसमान बाणों से अपने प्रतिद्वंदी को हर अंग में आहत करते हैं। इसके बाद वे एक हजार आठ बाणों से प्रहार करते हैं। दोनों ओर से बाणों की ऐसी बौछार होती है कि वे एक-दूसरे को घायल करते हुए काटते हैं, और आकाश में कहीं भी खाली स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता—सारा आकाश बाणों से भर जाता है। तलवारों के आघात से हजारों योद्धा भूमि पर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार, बहुत समय तक यह महायुद्ध चलता रहता है। फिर क्रूर दैत्य नामुचि अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करता है—वह एक तामसिक अस्त्र (अंधकार उत्पन्न करनेवाला) चलाता है, जो तीनों लोकों को घना अंधकारमय कर देता है। अब न देवता एक-दूसरे को देख सकते हैं, न असुर, और न ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह अथवा अग्नि का प्रकाश कहीं दिखता है। उस घोर अंधकार में एक किरण भी नहीं दिखती। तभी नामुचि अग्नि-जिह्वा के समान बाणों से देवताओं पर आक्रमण करता है। सभी देवता बिखर जाते हैं और उनके शरीर बाणों से छिद्रित होकर वे इन्द्र के चरणों में गिर पड़ते हैं। अन्य वीर भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। यह मायाजाल जानकर, सब देवताओं द्वारा पूजित भगवान हरि प्रकट होते हैं। हरि आकाश में सौ सूर्यों के समान दीप्तिमान एक सौम्य अस्त्र छोड़ते हैं। उस अस्त्र को आकाश में स्थिर देखकर वे घण्टियों से सुसज्जित एक महान शूल से नामुचि पर प्रहार करते हैं। वह शूल दैत्य के वक्षस्थल में लगता है और वह पीड़ा से भूमि पर गिर पड़ता है। बहुत समय बाद चेतना में आने पर दैत्य प्रचंड क्रोध से भर जाता है। वह तीव्र वेग से दौड़कर ऐरावत—इन्द्र के श्रेष्ठ हाथी—को पकड़ लेता है और क्रोध में उसे भयभीत करता है। फिर वह हाथी को इन्द्र सहित पृथ्वी पर पटक देता है। इन्द्र भूमि पर गिरकर क्षणभर के लिए मूर्छित हो जाते हैं। दैत्यराज नामुचि उछलकर हाथी के दांतों के बीच खड़ा होता है और इन्द्र को पकड़कर उस गजराज का वध करने का प्रयास करता है। तभी इन्द्र अपने खड्ग से उस महान असुर का सिर काट देते हैं और उसे भूमि पर गिरा देते हैं। यह दृश्य देखकर सभी देवता हर्षित होते हैं, गंधर्व मधुर गीत गाते हैं और ऋषि प्रसन्न होकर श्रेष्ठ देवता की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार पद्म पुराण के सृष्टिखंड के इकहत्तरवें अध्याय ‘नामुचि-वध’ का समापन होता है। इसके बाद, व्यासजी कहते हैं—एक दिव्य रथ पर, धनुष धारण किए, बल से युक्त होकर एक अन्य असुर, मधु, देवताओं और असुरों के बीच माधव (भगवान विष्णु) के समक्ष आता है। अत्यंत क्रोध में भरकर वह अमरत्व के नाशक मधु, श्रीहरि से कठोर और अटल वचन कहता है—"नारायण! क्या आप युद्ध का धर्म नहीं जानते? आप अन्याय और अधर्म से विनाश करते हैं और आपको कोई शोक नहीं होता?" "इस दुषित कर्म और अशुद्ध संबंध से देवताओं की स्थिति नष्ट हो गई है, अब मैं एक नई सृष्टि रचूंगा।" वह कहता है, "मैं यहां आपको और समस्त देवताओं को मार डालूंगा," और ऐसा कहते हुए वह धनुष उठाकर भगवान पर बाणों की वर्षा करता है। तब माधव वज्र के समान चमकते बाणों से उसे आहत करते हैं, और असुर मधु के प्रत्येक अंग पर अनेक बाणों से प्रहार करते हैं। असुर अपनी माया से अदृश्य हो जाता है। देवताओं में श्रेष्ठ रुद्र आदि, तीसों देवता, और शक्तिशाली सेनापति, विविध देवी-देवता, लोकपाल, हरि और विष्णु—सभी एकत्र होकर युद्ध करते हैं। लेकिन मधु की माया से देवता निश्चित ही पराजित हो जाते हैं। वे अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा के बीच भयभीत होकर भागते हैं और बहुत से देवता भूमि पर गिर पड़ते हैं। उसी समय भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और अपनी माया से युद्ध के मध्य असुरों और देवताओं दोनों पर प्रहार करते हैं। हजारों की संख्या में वे दोनों पक्षों के सिर काट गिराते हैं। प्रभु अन्य असुरों को भी रणभूमि से दूर भगा देते हैं। यह देखकर सभी ऋषि और देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एक कान से दूसरे कान तक, देवता और ऋषियों के समूह आपस में कहते हैं—"हरि, अविनाशी प्रभु, सदा देवताओं के एकमात्र रक्षक हैं। यह भगवान सबका साक्षी है, प्रत्येक युग में असुरों का संहारक है; परंतु यह कैसे है कि वह सभी देवताओं का भी संहार करता है और कल्पांत में फिर यहां जन्म लेता है?" इसी बीच, मधु दूर से अपनी माया का प्रयोग करता है। वह हर (शिव) का रूप धारण कर अविनाशी हरि के समक्ष आता है और कहता है—"हे पापी! तुमने असुरों के सामने युद्ध में देवताओं का वध किया; इसमें तुम्हें क्या लाभ, कौन सा धर्म, कौन सी कीर्ति या पुण्य मिलेगा?" "अपने घोर मद में तुम मित्र और शत्रु का भी भेद नहीं जानते; अतः अब मैं तीखे बाणों से तुम्हें यमलोक भेज दूंगा।" ऐसा कहकर वह युद्ध में केशव पर प्रचंड बाणों से प्रहार करता है। माधव उन बाणों को काट देते हैं और कहते हैं—"हे असुर! मैं जानता हूं कि तुम हरेश्वर का रूप धारण किए हुए मधु हो, जो माया का प्रयोग करता है।" "मैं तुम्हें रणभूमि में गिराकर एक मिथ्या लोक दूंगा," ऐसा कहते हुए वे उसे तीखे बाणों से आहत करते हैं। जटाजूटधारी, वृषध्वज, महेश्वर, वृष पर विराजमान हैं; उस समय देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध होता है। जब वे एक-दूसरे को बाणों से मार रहे होते हैं, हरि—अविनाशी—अपने उस्तरे के समान तीक्ष्ण बाण से उसका धनुष काट देते हैं। फिर वे उस वृषरूपी घोड़े को गिरा देते हैं। वह असुर, शूल लिए, विश्व के स्वामी से भयभीत होकर रणभूमि से भाग जाता है।