गंधर्व मधुर गीत गा रहे थे, महर्षि देवताओं की स्तुति कर रहे थे। तभी, असुरों के तेजस्वी और पराक्रमी सेनापति कालकेय, क्रोध से भरकर अपने रथ पर खड़े हुए। उनके हाथ में धनुष था और वे अपार शक्ति से भरे हुए थे। कालकेय ने देवताओं की सेना पर तीरों की ऐसी वर्षा की कि वे पृथ्वी पर नाचने लगे। उस समय आकाश उनकी निरंतर तीरवर्षा से ढँक गया था। तीरों की अनगिनत वर्षा देवताओं की सेना पर होने लगी और युद्ध में अडिग रहने वाले देवता भी गिर पड़े। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर—सभी रक्तवमन करते हुए तीरों से घायल हो गए। देवता पीड़ा से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ श्रेष्ठ देवता तो सैकड़ों, हज़ारों, और दस हज़ार तीरों से बींधकर भूमि पर गिर पड़े। रथों पर खड़े सभी देवता व्याकुल हो उठे और वे कालकेय के सामने टिक नहीं पाए। कालकेय की सेना ने देवताओं की सेना को वैसे ही भेद दिया जैसे हाथी कमल की झील में प्रवेश करता है। उनके तीर वज्र और अग्नि के समान चमकते हुए देवताओं पर गिर रहे थे और देवता अत्यंत पीड़ा में थे। वे युद्ध में टिक नहीं सके और सबने इन्द्र (मघवन्) की ओर देखा। तभी, देवताओं में विख्यात और श्रेष्ठ धनुर्धर चित्ररथ वहाँ प्रकट हुए। चित्ररथ अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आगे बढ़े और असुर सेनापति से बोले, "हे वीर, जैसे तुमने देवताओं की सेना को हर्षपूर्वक नष्ट किया, वैसे ही तुम देवताओं में पूज्य हो। तुमने युद्ध में हिरण्याक्ष को प्रसन्न करने वाला कार्य किया है, अब मेरे तीरों से यमलोक को प्राप्त हो जाओ।" यह सुनकर कालकेय मुस्कराए और बोले, "बहुत पहले भी मैंने समस्त देवताओं को पराजित कर भस्म कर दिया था। अब भी मेरा बल युद्ध में अपमानित नहीं हुआ है। यदि तुम मेरी मृत्यु चाहते हो, तो ऐसा ही हो। इन तीक्ष्ण बाणों से मैं तुम्हें यमलोक भेज दूँगा।" यह कहकर, अत्यंत क्रोध में, कालकेय ने यम के समान एक भयंकर बाण उठाया। युद्धभूमि में कालकेय ने तीन शत्रुओं को मार गिराया और फिर क्रोधपूर्वक और भी बाण चढ़ाए। उन्होंने कई दैत्यों को भी काट गिराया। दोनों ओर से अग्नि के समान चमकते तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ धनुर्धर चित्ररथ ने भी अपने शत्रुओं को तीव्रता से धरती पर गिराया। यह देवताओं और दैत्यों के बीच अत्यंत धर्मयुक्त युद्ध बन गया। ऋषि, देवता और नाग—सभी उस युद्ध को देखने के लिए एकत्र हो गए। सैकड़ों-हज़ारों बाण छोड़े जा रहे थे। दोनों वीर युद्धभूमि में विजय के लिए संघर्षरत थे और दोनों अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे। तभी, गंधर्वों के स्वामी चित्ररथ ने क्रोधित होकर कालकेय के ललाट पर तीन, हृदय में पाँच, पेट में सात, और नाभि तथा मूत्राशय में पाँच बाण मारे। तीरों से घायल होकर दैत्य मूर्च्छित हो गया और उसका धनुष हाथ से छूट गया। काफी समय बाद वह चेतना में लौटा। फिर उसने देवताओं में श्रेष्ठ मधुसंज्ञ को तीन बाणों से घायल किया और दैत्यराज के देखते-देखते उसका धनुष भी काट डाला। इसके बाद चित्ररथ ने हज़ारों प्रलयकाल के समान चमकते बाणों से दैत्यों के सिंह को बींध डाला। दैत्यराज के इंद्रियाँ शिथिल हो गईं, वह रक्त से लथपथ हो गया और अनेक बाणों से व्याकुल होकर उसने एक भयानक भाला उठाया। चित्ररथ के रथ के घोड़ों को उसने चार बाणों से मार गिराया और सारथी को तीन बाणों से घायल कर दिया। अब वह ज़मीन पर खड़ा होकर भाले से गंधर्वश्रेष्ठ पर प्रहार करने लगा, लेकिन चित्ररथ ने तीन बाणों से उस भाले को काट डाला। भाला नष्ट होते देख, जैसे फनहीन सर्प होता है, वैसे ही वह एक भयंकर गदा लेकर देवता पर झपटा। चित्ररथ ने अर्धचंद्राकार गदा से असुरसेना के नायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और भूमि काँप उठी। यह देखकर समस्त असुर सेना भयभीत होकर भाग गई। व्यास जी ने कहा—अपने भाई को मरा देख, असुर कालेय चित्ररथ की ओर धनुष-बाण लेकर दौड़ा। उसे आते देख, इन्द्रपुत्र जयंत, जो अत्यंत पराक्रमी थे, उसे ललकारने लगे। देवताओं में श्रेष्ठ जयंत ने असुर से धर्मयुक्त और सत्य वचन कहे, जो दोनों लोकों के कल्याण के लिए थे—"जो शस्त्रपीड़ित, संकटग्रस्त, पराजित और त्यक्त शत्रु की हत्या करता है, वह मूर्ख है। उसे रौरव नरक में दीर्घकाल तक कष्ट भोगना पड़ता है और वह उसी का दास बन जाता है। अतः मुझसे युद्ध करो और धर्मपूर्वक युद्ध में स्थित रहो।" क्रोध से भरे कालेय ने उत्तर दिया, "अपने भाई के वधकर्ता को मारकर, अब मैं तुम्हें भी मार डालूँगा।" तब जयंत ने तेजस्वी असुर पर प्रलयकाल की अग्नि के समान तीक्ष्ण बाणों से प्रहार किया। कालेय ने उनके बाण काट दिए और तीन बाणों से जयंत को घायल किया—जैसे लाल मिट्टी से भरी नदी पर वर्षा होती है। दोनों पराक्रमी योद्धा न तो थके, न ही डरे, दोनों ही एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए दृढ़ थे। फिर जयंत ने एक बाण से असुर का धनुष काट दिया और पाँच बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया।