धरती, पर्वतों और जल में युद्ध का विस्तार हो गया था। सभी दिशाओं में अनगिनत अस्त्र-शस्त्र बिना रुके छोड़े जा रहे थे। देवताओं के निवास स्थानों, आकाश में, पर्वतों की चोटियों व ढलानों, गुफाओं और विशाल वनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सेनाओं पर सैकड़ों-हजारों अस्त्र वैसे गिर रहे थे जैसे घने बादलों से वर्षा की धाराएँ बरसती हैं। कुछ वीर योद्धा बाणों से विदीर्ण होकर भूमि पर गिर पड़े; कुछ गदा और भाले से, तो अन्य छत्र, शूल और कुल्हाड़ी से आहत होकर धराशायी हुए। जो वीर योद्धा शास्त्रों के अनुसार आमने-सामने निर्भय होकर अपने स्वामी के लिए प्राण त्यागते थे, वे देवताओं के लोक को प्राप्त होते थे। परन्तु जो कायर और दुष्ट पीठ दिखाकर भागने वालों को मारते थे या अन्याय से युद्ध करते थे, वे यम के घर जाते थे। स्वर्ग में हाथियों पर सवार योद्धा, सिन्धु तट पर, रथों पर और पैदल सेनानी—सभी उत्साहपूर्वक, धर्मयुक्त और बल से घिरे हुए, एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। कुछ के भुजाएँ कट गईं, कुछ के सिर गदा से चूर-चूर हो गए; केश, सिर और वस्त्र भूमि पर बिखर गए। कुछ महाबली योद्धा तलवारों और प्रचंड कुल्हाड़ियों के प्रहार से दो टुकड़ों में कटकर या गिरकर मृत्युलोक को प्राप्त हुए। जो स्थिरचित्त, दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, वे भी भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी का क्षेत्र वीरों, हाथियों, घोड़ों और रथों से दहक उठा। विविध आभूषण बिखर गए, ध्वजाएँ और पताकाएँ गिर गईं, और सम्पूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों और उपवनों सहित अस्त-व्यस्त हो गई। देवताओं और दानवों के युद्ध में भूमि पर रक्त की नदियाँ बहने लगीं; मांस के ढेरों को असंख्य मांसभक्षी जीव भक्षण करने लगे। राक्षस, भेड़िए और अन्य जीव घावों से बहते रक्त को पी रहे थे। गीदड़ और गिद्धों के झुंड प्रसन्नता से मांस खाते रहे। तभी सूर्य और देवताओं द्वारा पूजित बृहस्पति प्रकट हुए। बृहस्पति ने देवताओं के लिए मृतकों को पुनर्जीवित करने वाला दिव्य, शक्तिशाली ब्रह्मविद्या का पाठ किया, जो घावों को भी भर देता है। तत्पश्चात्, देवों के चतुर और शीघ्र चिकित्सक धन्वंतरि औषधियों और उपचारों के साथ युद्धभूमि में प्रसन्नता से घूमने लगे। वहाँ, जो देवता युद्ध में मारे गए थे, वे सभी पुनः जीवित हो गए; वे अक्षत और पूर्ण बल से युक्त होकर फिर से प्रचंड युद्ध करने लगे। इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से दानवों की गर्वित सेना के लाखों योद्धा बाणों से गले में विदीर्ण होकर गिर पड़े। तब सिद्ध, चारण, ऋषि, आकाशवासी और अप्सराएँ विजय के घोष से हर्षित हो उठे। गंधर्व गीत गाने लगे, महर्षि स्तुति करने लगे। उसी समय, दैत्यों के सेनापति, तेजस्वी और प्रबल कालकेय अत्यन्त क्रोध में रथ पर खड़े हुए, और अपना धनुष उठा लिया। कालकेय ने देवताओं की सेना पर ऐसे प्रहार किए कि वे पृथ्वी पर नृत्य करने लगे; आकाश उनके अनवरत बाणों से ढक गया। असंख्य बाणों की वर्षा सेना पर होने लगी, और युद्ध में अडिग देवता भी गिरने लगे। सिद्ध, गंधर्व, किन्नर—सभी बाणों से घायल होकर रक्त वमन करते हुए भूमि पर गिर पड़े। देवताओं के अग्रगण्य योद्धा सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार बाणों से छिन्न-भिन्न होकर धरती पर गिर गए। रथों पर खड़े सभी देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे; वे बाणों से आहत होकर कालकेय के सामने टिक नहीं पाए। कालकेय की सेना ने युद्धभूमि में वैसे प्रवेश किया जैसे हाथी कमल के कुंड में प्रवेश करता है; देवता उनके वज्र और अग्नि के सदृश बाणों से बुरी तरह पीड़ित हुए। वे युद्ध में टिक न सके और सब मगवान (इन्द्र) की ओर देखने लगे। तभी देवों में प्रसिद्ध, श्रेष्ठ धनुर्धर चित्ररथ प्रकट हुए। चित्ररथ ने अपना रथ चढ़कर युद्धभूमि में प्रवेश किया और दैत्य सेनापति से कहा—“हे महाबली! जैसे तुमने देवताओं की सेना को हर्षपूर्वक नष्ट किया, वैसे ही तुम सराहना के पात्र हो, देवताओं में पूज्य वीर हो। अब तुमने युद्ध में हिरण्याक्ष को प्रिय कार्य किया है; अब मेरे बाणों से यमलोक जाओ।” इस पर कालकेय मुस्कराते हुए बोले—“बहुत पहले समस्त देवताओं को मैंने युद्ध में पराजित कर नष्ट कर दिया था। अब, सब बल युद्ध में मेरे प्रति तिरस्कार से खड़ा है; यदि तुम मेरी मृत्यु चाहते हो, तो ऐसा ही हो। इन तीक्ष्ण बाणों से मैं तुम्हें यमलोक भेज दूँगा।” इतना कहकर, अत्यंत क्रोधित होकर कालकेय ने यम के समान बाण उठाया। युद्ध में उस वीर ने तीन शत्रुओं को काट डाला; फिर शीघ्रता और क्रोध से उसने और बाण सजाए। उसने अनेक दैत्यों को काटा और वे भी तीक्ष्ण, प्रज्वलित बाणों से एक-दूसरे को मारने लगे। श्रेष्ठ धनुर्धर ने युद्ध में पृथ्वी पर शत्रुओं को तीव्रता से काट डाला; देवताओं और दैत्यों के बीच का वह युद्ध परम धर्ममय हो गया। ऋषि, देवता और नाग भी उस युद्ध को देखने के लिए एकत्र हुए; सैकड़ों-हजारों बाण छोड़े गए। दोनों वीर युद्धभूमि में विजय के लिए चमक उठे; तभी, क्रुद्ध होकर गंधर्वों के स्वामी ने भी युद्ध में अपना तेज दिखाया।