जब दैत्यराज ने ब्राह्मण को देखा, उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, "हे ब्राह्मण, तुम सुरक्षित रहो; अब मेरे सामने जल्दी चलो। देवताओं के पतन, उनका वध और विनाश तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे।" फिर उसने आगे कहा, "देखो, हे ब्राह्मण, एक क्षण में ही हरि, हर और अन्य देवताओं का अंत आ जाएगा।" ऐसा कहकर दैत्यराज ने अपनी सेना के प्रमुख को आदेश दिया, "सारी सेना तैयार करो और रथ शीघ्र ले आओ।" दैत्यराज के आदेश सुनते ही सेना के प्रमुख ने तुरंत सेनाओं को बुला लिया। भयभीत सैनिक, करोड़ों-करोड़ों की संख्या में, विशाल टुकड़ियों के साथ उपस्थित हो गए। प्रत्येक वीर के लिए अद्भुत रथ, हाथी, ऊंट, घोड़े और खच्चर तैयार किए गए थे। कुछ तो सिंह, बाघ और तेंदुए की पीठ पर सवार होकर निकले, अनेक बाजे बज रहे थे और सिंहों की गर्जना से वातावरण भयावह हो उठा। उनकी सेना ने सभी दिशाओं, समुद्र के तटों, पर्वतों और पृथ्वी को भर दिया। सभी लोक भय से कांप उठे और समुद्र भी थरथराने लगे। देवताओं ने अपने दिव्य नगाड़े बजाए, अन्य विविध वाद्ययंत्रों के साथ, जिनसे हवा और गर्जना की ध्वनि गूंज उठी। तीनों लोकों के निवासी और सभी संसार उस भयानक, तीव्र और भीषण युद्ध को देखकर भयभीत हो गए; कामना और आशा का अंत हो गया और आकाश युद्ध से भर गया। युद्ध के मैदान में सैनिकों ने लोहे की गदा, फंदे, भाले, तलवार, दंड, कुल्हाड़ी और तीक्ष्ण, भयंकर तीरों से एक-दूसरे पर प्रहार किया। अनेक अस्त्र-शस्त्र चारों दिशाओं में लगातार चलाए गए; युद्ध पृथ्वी, पर्वतों और जल में फैल गया। देवताओं के निवास, आकाश, पर्वतों की चोटियों, गुफाओं और विशाल वन में भी उनका युद्ध चलता रहा। सैकड़ों-हजारों हथियार सेना पर ऐसे गिर रहे थे जैसे घने बादलों से वर्षा की धाराएं गिरती हैं। कुछ सैनिक तीरों से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े, कुछ भालों और गदाओं से, और अन्य छत्र, भाले और कुल्हाड़ियों से घायल होकर गिर पड़े। जो वीर युद्ध में आमने-सामने गिर पड़े, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए, अपने स्वामी के लिए निडर थे, वे देवताओं के लोक में जाते हैं। लेकिन जो कायर और दुष्ट थे, जिन्होंने युद्ध में पीठ फेरने वालों को मार डाला, जो अन्यायपूर्वक लड़े, वे यम के घर जाते हैं। स्वर्ग में हाथियों पर सवार, सिंधु के तट पर, रथों पर और पैदल चलने वाले—सभी योद्धा युद्ध के लिए उत्सुक, आनंदित, साहसी, धर्मपरायण और शक्तिशाली थे। कुछ के भुजाएं कट गईं, सिर गदाओं से फूट गए; बाल, सिर और वस्त्र भूमि पर गिर पड़े। अन्य महान योद्धा तलवार और क्रूर कुल्हाड़ियों के प्रहार से दो टुकड़ों में कटकर या गिरकर भूमि पर पड़े। दृढ़ निश्चयी, दिव्य आभूषणों से सजे हुए वीर भूमि पर गिर पड़े; पृथ्वी का क्षेत्र वीरों, हाथियों, घोड़ों और रथों से चमक उठा। विविध आभूषणों के खो जाने और ध्वजाओं के गिर जाने के बाद, पूरी पृथ्वी, अपने पर्वतों, वनों और उपवनों के साथ, युद्ध से आच्छादित हो गई। देवताओं और दैत्यों के युद्ध में भूमि रक्त की धाराओं से भर गई; मांस के ढेरों को अनेक मांसभक्षी जीवों ने खा लिया। राक्षस, भेड़िये और अन्य जीवों ने घावों से बहता रक्त पी लिया; हवा से उड़ता रक्त भी अनेक जीवों ने पिया। सियार और गिद्धों के झुंड आनंदपूर्वक मांस खाने लगे; इसी बीच सूर्य और बृहस्पति, जो देवताओं द्वारा पूजित हैं, प्रकट हुए। बृहस्पति ने देवताओं के लिए मृतों को पुनर्जीवित करने का ज्ञान—दिव्य, शक्तिशाली ब्रह्मविद्या—का पाठ किया, जिससे घाव भी ठीक हो जाते हैं। तब धन्वंतरि, देवताओं के बुद्धिमान और शीघ्र चिकित्सक, युद्धभूमि में औषधियों और उनके प्रयोग के साथ हर्षित होकर घूमने लगे। वहां, जो देवता उस महान युद्ध में मारे गए थे, वे फिर जीवित हो गए; वे बिना घाव के, पूर्ण शक्ति के साथ, फिर से भयंकर युद्ध करने लगे। ऐसे पुण्य के प्रभाव से, दैत्य की गर्वित सेना के लाखों योद्धा तीरों से गलों में घायल होकर गिर पड़े। तब सिद्धों और चारणों ने विजय की जयकार की, ऋषि, आकाशगामी और अप्सराओं के समूह भी प्रसन्न हुए। गंधर्वों ने गीत गाए, महान ऋषियों ने स्तुति की; उसी समय, क्रोधित और तेजस्वी दैत्य सेना के प्रधान, कालकेय, अपने रथ पर खड़े होकर महान शक्ति से धनुष उठाया। कालकेय ने देवताओं के दलों को धराशायी कर दिया, उन्हें पृथ्वी पर नचाया; उस समय आकाश उसके लगातार बाणों से ढंक गया। सेना पर असंख्य बाणों की वर्षा हुई; तब देवता भी युद्ध में अडिग रहते हुए गिर पड़े। सभी सिद्ध, गंधर्व और किन्नर, रक्त उगलते हुए, बाणों से घायल हो गए; देवता भी पीड़ित होकर भूमि पर गिर पड़े। युद्ध के अग्रणी देवता, सैकड़ों, हजारों और दस हजार बाणों से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। अपने रथों पर खड़े सभी देवता व्याकुल हो गए; बाणों से आहत होकर वे उसके सामने स्थिर नहीं रह सके। कालकेय ने सेना को ऐसे भेद दिया जैसे हाथी कमल-कुंड में प्रवेश करता है; उसके बाण, वज्र और अग्नि की तरह चमकते हुए, देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे थे। देवता युद्ध में टिक नहीं सके और उन्होंने मगधवन (इन्द्र) की ओर देखा; तब चित्ररथ, जो देवताओं में प्रसिद्ध और श्रेष्ठ योद्धा था, प्रकट हुआ। चित्ररथ ने अपना रथ चढ़कर, धनुर्धारी के रूप में युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए, दैत्य सेना के प्रधान से संवाद किया।