जब गरुड़ ने ऋषि के वचन सुने, तो ऋषि ने पक्षियों के स्वामी गरुड़ से कहा, “सत्यलोक से भी ऊपर एक नगर है, जिसे विश्वकर्मा ने निर्मित किया है। उस नगर में देवताओं के कल्याण के लिए एक अद्भुत सभा है, जो अग्नि से घिरी हुई है और देवता या दैत्य, कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। उसकी रक्षा के लिए देवताओं ने एक महान देवता की रचना की थी, जो भी उस वीर के दर्शन करता, वह तुरंत ही भस्म हो जाता।” यह सुनकर गरुड़ ने समुद्र से जल लिया और आकाश मार्ग से विचार की गति से ऊपर की ओर उड़ चले। उनके पंखों के वेग से बहुत धूल उड़ने लगी, और जो भी उनके समीप आता, वह पास नहीं जा सकता था। वहाँ पहुँचकर, गरुड़ ने अपनी चोंच से अग्नि को समुद्र के जल से बुझा दिया। उनके पंखों से उठी धूल के कारण देवता उन्हें देख नहीं पाए। गरुड़ ने वहाँ के रक्षकों को परास्त किया और अमृत को पकड़ लिया; जैसे ही वे अमृत लेकर लौटने लगे, इंद्र उनके सामने आए। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर बोले, “तुम कौन हो, जो पक्षी का रूप लेकर बलपूर्वक अमृत ले जा रहे हो? देवताओं को अप्रिय कार्य कर, तुम जीवन में कैसे सुख पाओगे? मैं अग्नि-समान बाणों से तुम्हें यमलोक भेज दूँगा।” इंद्र के इन वचनों को सुनकर गरुड़ ने क्रोध से कहा, “मैं तुम्हारा अमृत ले जा रहा हूँ, अपनी शक्ति दिखाओ!” यह सुनकर इंद्र ने तेज बाणों से आक्रमण किया, जैसे वर्षा-मेघ मेरु पर्वत पर जल बरसाता है। गरुड़ ने अपनी वज्र-समान नाखूनों से ऐरावत को घायल किया, मातली, रथ, चक्र और देवताओं के अग्रणी को भी परास्त किया। मातली और ऐरावत व्यथित हो गए, और देवताओं की सारी सेना गरुड़ के पंखों के वेग से पीछे हट गई। तब क्रोध में आकर इंद्र ने गरुड़ पर वज्र से प्रहार किया, परंतु उस प्रहार से भी गरुड़ विचलित नहीं हुए। जब इंद्र ने अपने अस्त्र को निष्फल होते देखा, तो वे भयभीत होकर युद्ध से हट गए और अदृश्य हो गए। इसके बाद गरुड़, तीव्र गति से पृथ्वी की ओर उतरे। तब देवताओं के बीच इंद्र ने कहा, “यदि अब तुम अमृत नागों की माता को दे दोगे, तो सभी सर्प अमर हो जाएंगे। तुम्हारा वचन व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हारा जीवन भी निष्फल रहेगा। अतः हे निष्पाप, मैं तुम्हारी अनुमति से अमृत ले लूंगा।” गरुड़ ने उत्तर दिया, “जब मेरी माता ने दुख के समय अमृत देने का वचन दिया था, तब सबको ज्ञात था कि हे हरि, तुम अमृत ले लोगे।” यह कहकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और बोले, “माँ, अमृत लाया हूँ, इसे उन्हें दे दो।” अपने पुत्र को अमृत के साथ देखकर माता का हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने अमृत बुलवाया, उसे दिया और फिर वहाँ से चली गईं। उस समय सभी प्राणी—घास, लकड़ी, पशु, सरीसृप, देवता और महान ऋषि—यह दृश्य देखकर चकित रह गए। अपनी माता को मुक्त कराकर गरुड़ अत्यंत आनंदित हुए। इसी बीच इंद्र ने अचानक अमृत को उठा लिया। उधर, कद्रू ने चुपचाप वहाँ विष रख दिया। हर्षित मन से उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उत्साहित होकर उनके मुख में वह विष, जो अमृत के समान दिखता था, डाल दिया। माता ने अपने पुत्रों से कहा, “हे देवताओं, तुम्हारे वंश में यह बूँदें हमेशा रहेंगी।” सभी—महर्षि, देवता, सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य—ने कहा, “माँ, तुम्हारी कृपा से ऐसा ही हो।” नागों ने देवताओं, सिद्धों और ऋषियों को मुक्त कर दिया। देवता प्रसन्न होकर अपने-अपने लोकों को लौट गए। नाग भी आनंदित हुए, किंतु गरुड़ ने बलपूर्वक नागों को खाना शुरू कर दिया। शेष नाग पर्वतों, वनों, समुद्रों, पाताल, गुफाओं और वृक्षों की दरारों में भाग गए। कुछ नाग एकांत झाड़ियों में रहने लगे। नियति से नाग गरुड़ का भोजन बन गए। नागों को खाकर गरुड़ ने अपने माता-पिता से बात की, देवताओं का सम्मान किया और फिर अविनाशी हरि के पास चले गए। जो भी शुभकारी सुपर्ण की यह कथा सुनता या कहता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर देवताओं के लोक में सम्मान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले—“हे श्रेष्ठ ऋषि, एक द्विज, जो चांडाल अवस्था में गिर गया था, दुःख से व्याकुल होकर महर्षि कश्यप के पास गया। उसने कहा, ‘हे ऋषि, हमारे लिए कल्याणकारी वचन कहिए, जिससे मैं पाप से मुक्त हो सकूं।’” महान तेजस्वी कश्यप मुनि ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, “म्लेच्छों को देखकर ही तुम्हारा चित्त शांत हो गया है। गायत्री का जप, आहुति, चांद्रायण आदि व्रत, हरि के चरणों का स्मरण और हरि के पावन दिन का पालन करो। दिन-रात हरि का ध्यान करो, उस प्रभु को प्रणाम करो। तीर्थों में स्नान और मंत्र के द्वारा, तुम अशुद्धि का अंत करोगे।” “पाप नष्ट होने पर तुम फिर ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त करोगे। श्रेष्ठ व्रतों के द्वारा, हे द्विज, तुम अशुद्धि नष्ट कर मोक्ष को पाओगे।” ऋषि के वचन सुनकर वह संतुष्ट हुआ। उसने विविध पुण्य कर्म किए और पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। कठोर तपस्या कर वह लंबे समय तक देवताओं के लोक में रहा। उत्तम आचरण वाले व्यक्ति का पाप प्रतिदिन क्षीण होता जाता है।