पवित्र स्थल पर पहुँचने वाले कौवे वहाँ की पवित्रता को दूषित कर रहे थे। तब आदेश दिया गया कि ब्राह्मण को छोड़कर, निशादों को बिना किसी की नज़र में आए खा लिया जाए। इस प्रकार निर्देश पाकर वह पक्षी वहाँ से गया और निशादों को खाने लगा; परंतु ब्राह्मण, जो किसी की नज़र में नहीं आया, वह भी उस पक्षी द्वारा निगल लिया गया। ब्राह्मण उस पक्षी के कंठ में बुरी तरह फँस गया, न वह उगल सकता था, न निगल सकता था। वह द्विजश्रेष्ठ कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। तब पक्षी अपने पिता के पास गया और बोला, "पिता, यह क्या है? मेरे कंठ में कुछ अटका है, जिसे मैं न उगल पा रहा हूँ, न निगल पा रहा हूँ।" उसके ये वचन सुनकर कश्यप बोले, "पुत्र, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि यह ब्राह्मण है, परंतु तुमने समझा नहीं।" ऐसा कहकर वह ज्ञानी ऋषि उस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से बोले, "मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए कल्याणकारी बात बताऊँगा।" तब ब्राह्मण ने कश्यप से कहा, "ये सब मेरे प्रिय मित्र और सगे-संबंधी हैं—ससुर, बहनोई, निकट संबंधी, पुत्र आदि। मैं उनके साथ ही, चाहे नरक हो या शुभता, जहाँ भी जाना पड़े, जाऊँगा।" ब्राह्मण के ये वचन सुनकर कश्यप आश्चर्यचकित होकर बोले, "यद्यपि तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु चांडालों के बीच गिर गए हो। वे लोग भयंकर नरकों में रहते हैं; उनके लिए लंबे समय तक कोई प्रायश्चित नहीं है। केवल सब दुष्ट आचरण और पापी चांडालों का त्याग करने से ही मनुष्य सुखी होता है, अन्यथा नहीं। यदि कोई अज्ञान या मोहवश घोर पाप करता है, तो धर्म का आचरण करके वह उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन यदि पापी धर्म का आचरण नहीं करता और बार-बार पाप में ही मन लगाता है, तो वह समुद्र में पत्थर पर चढ़े हुए मनुष्य की भाँति डूब जाता है। जिसने सब पाप किए हों और दुर्भाग्य संचित किया हो, वह यदि बाद में शांत हो जाए, तो अपनी उस दोष को शांत कर सकता है।" ऋषि ने पुनः उस बुद्धिमान ब्राह्मण से कहा, "यदि तुम मुझे, हे पक्षी, और मेरे सारे संबंधियों को यहाँ नहीं छोड़ोगे, तो मैं अपना प्राण त्याग दूँगा। अन्यथा मुझे अपने संबंधियों का त्याग करने दो, क्योंकि मेरा संकल्प दृढ़ है।" ब्राह्मण वध के पाप के भय से कश्यप ने गरुड़ से कहा, "ब्राह्मणों और विदेशियों सहित इन्हें सबको निकाल दो।" पिता के आदेश से धर्म को जानने वाले गरुड़ ने शीघ्र ही उन्हें वन, पर्वत-शिखरों और दिशाओं में छोड़ दिया। तब वे सब प्रकट हो गए—कोई बिना बाल के, कोई बिना दाढ़ी के, भोजनप्रिय यवन, और कुछ जिनके केवल थोड़े से बाल थे। दक्षिण दिशा में नंगे पापी, मौन रहने वाले, हिंसक, जीव-हत्या में रत, दुष्ट और गौमांस खाने वाले रहते हैं। नैऋत्य में दुष्ट, पापी, गौ और ब्राह्मण-हत्या में प्रवृत्त लोग हैं; पश्चिम और पूर्व में कपालधारी रहते हैं, जो अत्यंत क्रूर हैं। उत्तर-पश्चिम में तुर्क, घनी दाढ़ी वाले, घुड़सवार, गौमांस खाने वाले और युद्ध में पीछे न हटने वाले हैं। उत्तर दिशा में पर्वतों में रहने वाले विदेशी, सब कुछ खाने वाले, दुष्ट आचरण वाले, हत्या और बंधन में रत हैं। ईशान दिशा में निर्ऋत, वृक्षों पर रहने वाले जल्लाद हैं; ये भयंकर विदेशी दिशाओं में हथियार लिए खड़े रहते हैं। इनका स्पर्श मात्र करने से—even यदि वस्त्र पहने हों—मनुष्य को जल में प्रवेश करना चाहिए। कलियुग में, जहाँ धर्म का अभाव है, इनका अस्तित्व पाया जाता है। धन के लोभ में लोग सर्वत्र इनके संपर्क में आते हैं। उन विदेशियों को, जो भूख से पीड़ित थे, छोड़ देने के बाद, फिर द्विज ने कहा, "पिता, मुझे और भी अधिक भूख सताती है।" तब कश्यप ने दया से गरुड़ से शीघ्र कहा, "वहाँ समुद्र के किनारे दो महान प्राणी—एक हाथी और एक कछुआ—अपार बलशाली, एक-दूसरे की हत्या के लिए तत्पर खड़े हैं। पुत्र, शीघ्र जल में जाकर उन दोनों को प्राप्त करो; वे तुम्हारी भूख शांत करेंगे।" पिता के वचन सुनकर गरुड़ वहाँ गया और उन दोनों के पास पहुँचा। उसने अपने तीक्ष्ण पंजों से बलशाली हाथी और कछुए को पकड़ लिया और विद्युत गति से आकाश में उड़ गया, जैसे वह अत्यंत शक्तिशाली हो। मंदर आदि बड़े पर्वत भी उसका भार सहन नहीं कर सके। तब वह वायु के वेग से दो लाख योजन की दूरी तय कर एक विशाल जाम्बु वृक्ष की शाखा पर उतरा। वह शाखा अचानक टूट गई और जब वह गिरने लगी, तो पक्षीराज ने गौ और ब्राह्मण-हत्या के पाप के भय से उसे शीघ्र थाम लिया। आकाश में उस सुंदर, शीघ्रगामी शाखा को पकड़े हुए वह खड़ा रहा। तभी वहाँ भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप धारण कर उससे पूछा, "हे पक्षिराज, तुम आकाश में कौन हो, और किस उद्देश्य से विचर रहे हो?" तब उस द्विज ने, जो एक महान शाखा और दोनों बलशाली प्राणियों को पकड़े था, वहाँ मानव रूप धारी हरि से कहा, "हे महाबाहु, मैं गरुड़ हूँ, स्वभाव से पक्षीरूप, ऋषि कश्यप का पुत्र और विनता के गर्भ से उत्पन्न। देखो, ये दोनों महान प्राणी मैंने भोजन के लिए पकड़े हैं; न पृथ्वी, न वृक्ष, न पर्वत मेरा भार सह सकते हैं।" "मैंने यह महान जाम्बु वृक्ष देखा, जो कई योजन ऊँचा है; उसकी शाखा पर उतरकर इन दोनों को खाने चला था। पर वह शाखा अचानक टूट गई; उसे पकड़े हुए मैं विचर रहा हूँ, करोड़ों ब्राह्मणों और गौओं के विनाश के भय से। वहाँ मुझे अचानक भय और निराशा ने घेर लिया, हे ज्ञानी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरी गति कौन सह सकेगा?