ऋषि अगस्त्य का निवास, जो स्वयं अगस्त्य द्वारा निर्मित था, अत्यंत मनोहर था। वहाँ सिद्धों और देवगंधर्वों की सभाएँ सजी रहती थीं, जिससे वह स्थान और भी आकर्षक हो जाता था। विविध अद्भुत पक्षियों की कलरव और विशाल पुष्पित वृक्षों से वह स्थान सुसज्जित था। वहाँ सोने के शिखरों से युक्त पर्वत थे, और अप्सराओं के समूह वहाँ सदा उपस्थित रहते थे। इसी क्षेत्र में पुष्पितक नामक पर्वत था, जो अपनी अद्भुत छटा और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यह पर्वत समुद्र को भेदकर खड़ा था और सूर्य-चंद्रमा के विश्राम का स्थान बनता था। उसके विशाल शिखर आकाश को मानो छूते थे, समुद्र की लहरों से आच्छादित होकर वह पर्वत चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान दीप्तिमान था। यह महान पर्वत सौ योजन तक फैला हुआ था और उसमें विद्युत की चमक सदा छायी रहती थी। वहीं पर ऋषभ पर्वत भी था, जो अपने गौरव और बैल के समान स्थिरता के लिए प्रसिद्ध था। कुंजर पर्वत भी वहीं था, जो अगस्त्य का पावन निवास स्थान माना जाता था। इसी क्षेत्र में विमला नामक अपराजेय नागों की नगरी थी, साथ ही मालती और भोगवती भी थी, जिसे दैत्याधिपति ने कभी कंपित किया था। महासेन, पारियात्र, चक्रवान और वाराह जैसे महान पर्वत भी यहाँ स्थित थे। यहाँ प्राग्ज्योतिष नामक शुभ और स्वर्ण निर्मित नगरी थी, जहाँ दानव नरकासुर निवास करता था। मेघ नामक महान पर्वत, जिसकी गूंजती गर्जना थी, और वहाँ साठ हजार पर्वत थे। मेरु पर्वत भी वहीं था, जो उदित होते सूर्य के समान तेजस्वी था और जिसकी गुफाओं में यक्ष, राक्षस और गंधर्व सदैव निवास करते थे। यहाँ हेमगर्भ, महासेन, मेघसखा और कैलास पर्वत भी थे, जिनमें से कैलास पर्वत दानवों के अधिपति द्वारा हिलाया गया था। स्वर्ण कमलों से ढका वैखानस सरोवर और मानस सरोवर भी यहाँ था, जहाँ हंस और बगुले विहार करते थे। त्रिशृंग पर्वत, श्रेष्ठ कुमारिका नदी, और हिम से ढका मंदार पर्वत भी यहाँ स्थित थे। उशीराबीज, भद्रप्रस्थ, प्रजापति का पर्वत और पुष्कर पर्वत भी इसी क्षेत्र में थे। देवाभ, रेतीला पर्वत, क्रौंच, सप्तर्षियों का पर्वत और धूम्रवर्ण पर्वत भी यहाँ विद्यमान थे। इन सभी पर्वतों, प्रदेशों, जनसमूहों और समस्त नदियों व महासागरों को दानव ने हिला दिया था। कपिल, जो पृथ्वीपुत्र थे, और व्याघ्रवान भी कंपित हो उठे। आकाशवासी, रात्रिपुत्र और पाताल में रहने वाले सभी भी कांप उठे। इसी समय मेघ नामक एक भीषण सेना, अंकुश से सुसज्जित, तीव्र वेग से ऊपर की ओर बढ़ी; इन्हें भी दानव ने हिला दिया। वहीं, गदा और त्रिशूल धारण किए, विकराल मुख वाले हिरण्यकशिपु गरजते हुए बादल के समान क्रुद्ध होकर, देवताओं के शत्रु के रूप में, नरसिंह पर झपटा। परंतु, भगवान नरसिंह के तीक्ष्ण नखों द्वारा, ओंकार की ध्वनि के साथ, वह युद्ध में विदीर्ण कर दिया गया और मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही पृथ्वी, काल, चंद्रमा, नक्षत्र, सूर्य और समस्त दिशाएँ, नदियाँ, पर्वत और महासागर—all शांति को प्राप्त हुए। तब देवता और तपस्वी मुनि आनंदित होकर उस आदिपुरुष, सनातन भगवान की दिव्य नामों से स्तुति करने लगे—“हे प्रभु, आपने जो यह नरसिंह रूप धारण किया है, यही उच्च और निम्न को जानने वाले भक्तों द्वारा पूजित होगा।” ब्रह्मा ने कहा, “आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही रुद्र और महेन्द्र हैं, देवों में श्रेष्ठ। आप सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता हैं, जगत के अविनाशी मूल हैं, परम प्राप्ति, परम तत्व, परम रहस्य और श्रेष्ठतम आहुति हैं। आप ही श्रेष्ठ धर्म, परम यश, परम सत्य, परम तप, परम पवित्रता और परम मार्ग हैं। आप ही श्रेष्ठ यज्ञ, परम हवि, परम देह, परम ब्रह्म, परम योग और परम वाणी हैं। आप ही परम रहस्य, परम लक्ष्य, परम प्राचीन और सर्वोच्च हैं।” इस प्रकार जगत्पिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण की स्तुति की। फिर भगवान ने ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। देवदुंदुभियों की ध्वनि गूंजने लगी और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। तब भगवान हरि ने अपने तेजस्वी नरसिंह रूप को त्यागकर, क्षीरसागर के उत्तरी तट की ओर प्रस्थान किया। वे अपने प्राचीन स्वरूप में, गरुड़ध्वज, आठ चक्कों वाले दिव्य रथ पर आसीन होकर, अपने अदृश्य स्वरूप में, अपने निजधाम को लौट गए। इसके बाद, श्री भीष्म ने कहा, “आपने विस्तार से नरसिंह की महिमा का वर्णन किया, अब कृपा कर भव, भैरव की महिमा सुनाइए।” पुलस्त्य ऋषि बोले, “हे राजन! अब देवों के देव उस परमेश्वर के श्रेष्ठ कर्मों को सुनो। एक असुर था, जिसका नाम अंधक था, वह काजल के ढेर के समान काला था। वह महान तपस्वी था और स्वर्ग के देवताओं के लिए अजेय था। एक बार उसने महादेव को पार्वती के साथ देखा। उसने देवी को क्रीड़ा करते देखा और निश्चय किया कि आज मैं इस देवी को प्राप्त करूँगा। यदि वह मुझसे अलग हुई, तो वह मृत्यु को प्राप्त होगी। अतः यह अचल रूपवती स्त्री मेरी पत्नी बने, क्योंकि वह समस्त लोकों में सबसे सुंदर है; उसके अधर और मनोहर मुख की शोभा अनुपम है। यदि वह मेरी पत्नी नहीं बनी, तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। ऐसा निश्चय कर उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। फिर अपनी सेना को तैयार किया और अपने सेनापति से बोला—‘मेरा विजय रथ लाओ, जो देवताओं को भी वश में कर लेता है।