जब हिरण्यकशिपु और सभी दानवों ने उस अद्भुत रूप को देखा, जो एक सुनहरे पर्वत के समान था, वे सभी अचंभित रह गए। हिरण्यकशिपु भी उस दृश्य से स्तब्ध हो गया। उस समय प्रह्लाद ने कहा, "हे महान राजा, शक्तिशाली भुजाओं वाले, दैत्यवंश के मूल, मैंने न तो कभी इस नरसिंह रूप को देखा है और न ही सुना है। यह रूप अप्रकट, परम, और दिव्य है—यह क्या है जो प्रकट हुआ है? मेरे मन में यह अत्यंत उग्र प्रतीत होता है, दैत्यों का संहारक लगता है। उसके शरीर में देवता, समुद्र, और नदियाँ निवास करती हैं; हिमवत, पारियात्र और अन्य कुल पर्वत भी उसमें हैं। चंद्रमा अपने तारों के साथ, सूर्य अपनी किरणों के साथ, कुबेर, वरुण, यम, शक्र, और शचीपति भी उसमें हैं। मरुतगण, दिव्य गंधर्व, तपस्वी ऋषि, नाग, यक्ष, पिशाच, और भयानक राक्षस भी उसमें समाए हुए हैं। ब्रह्मा, देवता, और पशुपति उसकी ललाट पर विचरण करते हैं; स्थावर और जंगम सभी प्राणी भी उसमें हैं। और आप, हम सब, तथा दैत्यगण की पूरी सभा, सैकड़ों विमानों से घिरे हुए, सब यहाँ उपस्थित हैं। हे राजा, तीनों लोक और उनके शाश्वत धर्म इस नरसिंह में दृष्टिगोचर होते हैं; इसी प्रकार यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भी यहाँ प्रकट है। यहाँ प्रजापति, महान आत्मा मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश, आपदा का काल, धैर्य, बुद्धि, आनंद, सत्य, तप, और आत्मसंयम भी हैं। सनत्कुमार, शक्तिशाली, सभी विश्वदेव, सभी ऋषि, क्रोध, काम, हर्ष, अभिमान, मोह, और सभी पितर भी इसमें हैं। प्रह्लाद के ये वचन सुनकर हिरण्यकशिपु, दानवों के स्वामी, ने सभी दानवों और उनके नेताओं से कहा, "इस सिंह के राजा को पकड़ो, जिसने यह अद्भुत रूप धारण किया है; या यदि कोई संदेह हो, तो इस वनवासी को मार डालो।" तब दानवों के दल प्रसन्न होकर, शक्तिशाली सिंह को घेरने लगे और अपनी शक्ति से उसे डराने लगे। तभी महान बलशाली नरसिंह ने सिंह की गर्जना की, जिससे पूरी सभा टूट गई, उसका मुख मृत्यु के समान खुला था। जब सभा का विनाश हो रहा था, हिरण्यकशिपु स्वयं क्रोध से तमतमाए हुए अपनी आँखों से शस्त्रों को सिंह की ओर फेंकने लगा। फिर उसने सभी शस्त्रों में सबसे भयानक—दंड अस्त्र, कालचक्र, और विष्णु चक्र का प्रयोग किया। उसने अत्यंत उग्र पितामह अस्त्र, तीन लोकों के लिए निर्मित अद्भुत वज्र, शुष्क और तर वज्र दोनों का प्रयोग किया। उसने रौद्र अस्त्र, भयंकर भाला, कंकाल, गदा, ब्रह्मशिरा, और ब्राह्म अस्त्र भी चलाए। उसने नारायण अस्त्र, इंद्रास्त्र, अग्नि अस्त्र, हिम अस्त्र, वायु अस्त्र, मंथन अस्त्र, कपाल अस्त्र, और सेवक अस्त्र भी प्रयोग किए। उसने प्रतिरोधक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र, मोहक अस्त्र, शोषक अस्त्र, और पीड़ा तथा शोक के लिए अस्त्र चलाए। उसने कम्पन अस्त्र, संहारक अस्त्र, महान बंधन अस्त्र, अपरिहार्य कालमुद्गर, और शक्तिशाली ताप अस्त्र भी चलाए। उसने विनाशक अस्त्र, मोहक अस्त्र, अद्भुत माया अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, प्रिय असिरत्न, और नंदक का प्रयोग किया। उसने निद्रा inducing अस्त्र, उन्मादक अस्त्र, परम वरुण अस्त्र, और अचूक पाशुपत अस्त्र भी चलाए। हिरण्यकशिपु ने ये सभी दिव्य शस्त्र नरसिंह पर छोड़ दिए, वे अग्नि में आहुति के समान प्रज्वलित हो उठे। अग्नि जैसे शस्त्रों से वह प्रमुख असुर सिंह को घेरने लगा, जैसे सूर्य ग्रीष्मकाल में हिमालय को अपनी किरणों से ढक लेता है। दैत्य सेना का समुद्र, उनके क्रोध की वायु से उत्तेजित होकर, क्षणभर में सब कुछ भर गया, जैसे समुद्र मैनाक पर्वत को डुबो देता है। तब दानवों ने भाले, फंदे, तलवार, गदा, मुसल, वज्र, विद्युत, और बड़ी-बड़ी शाखाओं वाले वृक्षों से हमला किया। उन्होंने हथौड़े, लोहे की गदा, पत्थर की ओखली और पर्वत, सौ मिसाइलों को फेंकने वाली प्रज्वलित यंत्रों, और अत्यंत भयानक डंडों से भी वार किया। दानव, फंदे लिए हुए, उनकी गति महेन्द्र और वज्र के समान थी, वे चारों ओर हाथ और शरीर उठाए खड़े थे, जैसे युवा हाथी सिर उठाए खड़े हों। उनके शरीर पर सुनहरी मालाएँ थीं, मुख में तीक्ष्ण दांत, रूप दमकते हुए, सींग वाले, चीनी रेशमी वस्त्र पहने हुए, वे हंसों की तरह चमक रहे थे। दानव ने एक मायावी अग्नि छोड़ी, जिसे वायु ने फूंका; तब सहस्र नेत्रों वाले इंद्र, अपनी विशाल दीप्ति के साथ, वर्षा करने वाले देवताओं के साथ उसका सामना करने लगे। उन्होंने भारी जलवृष्टि से अग्नि को शांत कर दिया; और जब वह माया युद्ध में रोक दी गई, तब दानव ने घोर अंधकार फैला दिया, जो गहन और सर्वत्र था; जब संसार अंधकार से ढक गया, दैत्य अपने शस्त्रों को उठा लिए। नरसिंह अपनी दीप्ति से घिरा हुआ था, जैसे सूर्य उदित हो गया हो; युद्ध में दानवों ने उसकी तीन रेखाओं वाली भौं देखी। उसकी ललाट पर, जैसे तीन शिखरों वाले पर्वत पर, गंगा थी, जो तीन धाराओं में बहती थी; तब, जब उनकी सारी माया नष्ट हो गई, दिति के पुत्र—दैत्य—हताश हो गए और शरण के लिए हिरण्यकशिपु के पास गए। तब हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठे, उसकी दीप्ति से वह जलता हुआ प्रतीत हुआ। जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध में था, संसार अंधकार में डूब गया; तब आह्व, प्रवह, विवह, और समीरण नामक वायु चलने लगे। परावह, संवह, उद्वह, और परिवह, जो शक्तिशाली और आपदा का संकेत देने वाले थे, वे भी चलने लगे। सातों मरुतगण, आकाश में गतिशील, व्याकुल हो उठे; ये वे ग्रह हैं जो सभी लोकों के विनाश के समय प्रकट होते हैं।