उस दिव्य सभा में, जहाँ चारों ओर हरियाली फैली थी, वृक्षों की शाखाओं पर लाल, पीले और सुनहरे रंगों के सुंदर पक्षी बैठे थे। वे एक-दूसरे को आनंदपूर्वक निहारते हुए, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी सभा के मध्य, दैत्यराज हिरण्यकशिपु एक भव्य, अलंकृत और अत्यंत सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उनका आसन देववस्त्रों और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित था, और उनके कानों में चमकदार कुंडल शोभायमान थे। वे सूर्य के समान तेजस्वी और प्रभामंडल से युक्त दिखाई देते थे। हिरण्यकशिपु के चारों ओर महान दैत्यगण उपस्थित थे और श्रेष्ठ गन्धर्व दिव्य गीतों का गायन कर रहे थे। वहीं विश्वाची, सहजंया, प्रम्लोचा, सौरभेयी, सामीची और पुंजिकस्थला जैसी विख्यात अप्सराएँ सम्मानपूर्वक उपस्थित थीं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रभा, श्रुतिविभ्रम, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका और उर्वशी भी वहाँ विराजमान थीं। ये सभी, और उनके साथ हजारों अन्य नृत्य और संगीत में निपुण अप्सराएँ, हिरण्यकशिपु की सेवा में तत्पर थीं। दिति के सभी पुत्र—बली, विरोचन, नरक, पृथ्वीपुत्र—जिन्हें वरदान प्राप्त थे, वे भी उनकी सेवा में लगे थे। प्रह्लाद, विप्रचित्ति, महादैत्य गविष्ठ, सुरहंता, दुःखकर्ता, समन और सुमति भी वहाँ उपस्थित थे। घटोदर, महापार्श्व, क्रथन, पिथर, विश्वरूप, स्वरूप, विश्वकाय और महाबल जैसे बलशाली दैत्य भी सभा में थे। दशग्रीव, वाली, मेघवास, घटाभ, वितरूप, ज्वलन और इन्द्रतापन जैसे असुर भी वहाँ शोभायमान थे। ये सभी दैत्य और दानव, चमकदार कुंडलों, पुष्पमालाओं और कवचों से सुसज्जित, अपने व्रत में अडिग थे। ये सब महानायक, वरप्राप्त और नियत मृत्यु वाले, हिरण्यकशिपु की सेवा में थे। वे सब दिव्य आभूषणों से विभूषित, अग्नि के समान दीप्तिमान और विभिन्न आकारों के विमानों में विराजमान होकर, हिरण्यकशिपु की पूजा कर रहे थे। दिति के सभी पुत्र, महेन्द्र के समान रूपवान, अद्भुत बाजूबंदों और अलंकरणों से भूषित, चारों ओर से अपने स्वामी की वंदना कर रहे थे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की यह महिमा, सिंह के समान महान आत्मा की, तीनों लोकों में न कहीं सुनी गई थी, न देखी गई थी। चाँदी और सोने के मचानों से सुसज्जित उस विशाल सभा में, रत्नों से जड़ी हुई सड़कों के बीच, जालीदार खिड़कियों से युक्त भव्य भवन जगमगा रहा था। वहाँ पशुओं के स्वामी ने दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु को देखा, जो स्वर्णमय कंगनों और हारों से अलंकृत, सूर्य के प्रकाश के समान दीप्तिमान थे, और जिनकी सेवा में असंख्य दैत्य उपस्थित थे। उसी समय, वहाँ एक अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ, जो कालचक्र के समान प्रतीत होता था। उसका स्वरूप छिपा हुआ था—नरसिंह के रूप में, जैसे अग्नि राख में ढकी हो। प्रह्लाद, हिरण्यकशिपु के वीर पुत्र, ने उस सिंहाकार भगवान को देखा, जो दिव्य रूप में वहाँ उपस्थित थे। उस अभूतपूर्व रूप को देख, जो स्वर्णपर्वत के समान विशाल था, सभी दानव और स्वयं हिरण्यकशिपु भी चकित रह गए। प्रह्लाद ने आदरपूर्वक कहा, “हे महाबली महाराज, दैत्यकुल के आदि, न मैंने कभी यह नरसिंह रूप सुना है, न देखा है। यह कौन-सा अप्रकट, परम, दिव्य स्वरूप है, जो प्रकट हुआ है? मेरे मन को यह अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, दैत्यों का संहारक जान पड़ता है। इसके शरीर में देवता, समुद्र, नदियाँ, हिमालय, पारियात्र और अन्य कुल पर्वत निवास करते हैं। इसमें चंद्रमा अपने नक्षत्रों सहित, सूर्य अपनी किरणों सहित, कुबेर, वरुण, यम, शक्र और शचीपति भी स्थित हैं। मरुत, दिव्य गन्धर्व, तपस्वी ऋषि, नाग, यक्ष, पिशाच और भयानक राक्षस भी इसमें समाहित हैं। ब्रह्मा, देवता और पशुपति इसकी ललाट पर विचरण करते हैं; समस्त स्थावर-जंगम प्राणी भी इसमें स्थित हैं। आप, हम और दैत्यगण, सैकड़ों विमानों से घिरे हुए, सभी इस सभा में इसी में विद्यमान हैं। हे राजन्, तीनों लोक, समस्त धर्म, और यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नरसिंह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।” “यहाँ प्रजापति, महात्मा मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश, विपत्ति का समय, धैर्य, बुद्धि, आनंद, सत्य, तप और संयम भी विद्यमान हैं। सनत्कुमार, विश्वेदेव, सभी ऋषि, क्रोध, काम, हर्ष, अहंकार, मोह और समस्त पितर भी इसमें स्थित हैं।” प्रह्लाद के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु ने सभी दानवों और उनके नेताओं से कहा, “इस अभूतपूर्व रूपधारी पशुराज को पकड़ो, या यदि संदेह हो तो इस वनवासी का वध करो।” दानवों की सारी सेना प्रसन्न होकर उस महाबली सिंह के चारों ओर घिर गई और अपनी शक्ति से उसे भयभीत करने लगी। तब महान बलशाली नरसिंह ने सिंह की भयंकर गर्जना की, जिससे पूरी सभा कांप उठी, और उनका मुँह मृत्यु के समान विकराल हो उठा। सभा के नष्ट होते ही, हिरण्यकशिपु स्वयं क्रोध से लाल-पीले नेत्रों के साथ, सिंह पर अस्त्रों की बौछार करने लगे। वे सभी अस्त्रों में सबसे भयानक दण्डास्त्र, भयंकर कालचक्र और विष्णुचक्र का प्रयोग करने लगे। उन्होंने तीनों लोकों के लिए निर्मित पैतामह अस्त्र, अद्भुत वज्र, सूखे और गीले दोनों प्रकार के वज्र का भी प्रयोग किया। रौद्रास्त्र, भयंकर शूल, कंकाल, गदा, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी उन्होंने संधान किया। नारायणास्त्र, इन्द्रास्त्र, अग्न्यस्त्र, शीतास्त्र, वायवास्त्र, मंथनास्त्र, कपालास्त्र और सेवकास्त्र का भी प्रयोग हिरण्यकशिपु ने किया। इस प्रकार, उस सभा में हिरण्यकशिपु और दैत्यों की सेना, नरसिंह के अप्रतिम रूप और महाशक्ति के समक्ष, आश्चर्यचकित और भयभीत हो गई।