जब देवताओं के स्वामी को यह आदेश मिला कि वे इन दोनों को दूर ले जाएँ, उन्हें शुभकामनाएँ और महान शक्ति प्राप्त हो, तो उन्होंने ‘ऐसा ही होगा’ कहकर उन सभी अमर जीवों के साथ आगे बढ़ना स्वीकार किया। देवताओं के अधिपति की स्तुति करते हुए, वे संसारों के स्वामी तारकासुर और संसार के काँटे का वध करने के लिए प्रस्थान कर गए। उधर, इन्द्र ने छिपकर एक दूत को भेजा, जो राक्षसों में सिंह के समान था और कठोर वचन बोलता था। वह दूत भयावह और भय उत्पन्न करने वाले राक्षस के पास गया और बोला, “देवताओं के स्वामी, दैत्यों के ध्वज, स्वर्ग के अधिपति इन्द्र तुम्हें संदेश देते हैं।” दूत ने कहा, “तारकासुर! अपनी शक्ति से जैसा चाहो वैसा करो; संसार में जो भी पाप फैला है, वह सब तुम्हारे ही कारण है। इसी से मैंने अपना उद्देश्य सिद्ध कर लिया है और आज मैं तीनों लोकों का राजा हूँ।” जब तारकासुर ने ये अद्भुत वचन सुने तो उसका क्रोध बढ़ गया और उसकी आँखें लाल हो गईं। दुष्ट हृदय वाला, जिसकी कीर्ति लगभग लुप्त हो चुकी थी, दूत से बोला, “हे इन्द्र! तुम्हारी वीरता मैंने सैकड़ों बार महायुद्धों में देखी है। तुम चंचल और दुष्ट बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी।” ऐसा कहकर जब दूत चला गया, तो राक्षस मन ही मन विचार करने लगा। उसने सोचा, “इन्द्र, जो किसी शरण के बिना है, यहाँ ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता; अब स्कन्द के कारण इन्द्र को सहारा मिला है, यह उसकी निडरता से स्पष्ट है।” उसी समय उसने अनेक अशुभ शकुन देखे, जो विनाश का संकेत थे—आकाश से धूल और रक्त की वर्षा पृथ्वी पर होने लगी। उसने अपने लोगों की आँखों में डर से काँपना, चिंता से मुँह का सूखना और कमल के समान मुखों का मुरझाना देखा। उसने दुष्ट, भयंकर और बुरे वचन बोलने वाले प्राणी भी देखे। तब दिति के पुत्र तारकासुर का मन भीतर से अत्यंत व्याकुल हो गया। इसी बीच, गजराजों की गूँजती हुई टुकड़ियों की गर्जना, घण्टियों की कठोर ध्वनि और उत्साही घोड़ों की हिनहिनाहट से युद्धभूमि गूँज उठी। सेना ऊँचे-ऊँचे ध्वजों, अद्भुत रूप वाले रथों और स्वच्छ यक्षपुच्छों से सुसज्जित थी। वह आभूषणों से अलंकृत, किन्नरों के गीतों से गुंजायमान और विविध दिव्य पुष्पों की मालाओं से शोभायमान थी। उसने सेना को देखा, जिसके ढालें चमक रही थीं, वह चिंता से रहित थी, विद्युत की भाँति दमक रही थी और अनेक वाद्ययंत्रों की ध्वनि से गूँज रही थी। अपने महल से राक्षस ने देवताओं की सेना को देखा; तब उसका मन कुछ विचलित हुआ और वह सोचने लगा—“यह नया योद्धा कौन है, जिसे मैं अब तक नहीं हरा सका?” इसी चिंता में डूबे तारकासुर ने सुना कि सिद्ध गायक कठोर वचन गा रहे हैं, जो उसके हृदय को चीर गए— “जय हो उस अद्वितीय वीर को, जिसकी प्रभा प्रज्वलित शक्ति के पिंजरे के समान है, जिसकी भुजाएँ बलवान हैं, जिसकी दृष्टि प्रसन्नता से देवताओं के कमलमुखों की ओर है—उस श्रेष्ठ कुमार को विजय हो! जय हो महासेन को, जो दैत्य जाति के महासागर के लिए अग्नि के समान प्रज्वलित हैं, जो मधुर मयूर-रथ पर आरूढ़ हैं, जिनके चरणों के नख असंख्य देवताओं के मुकुटों से चिह्नित हैं! जय हो, जिनका किरीट नवीन कमल के समान निर्मल है, जो दण्डक के प्रिय हैं, जो दैत्यराज्य की असह्य वंश पर अग्नि के समान हैं! जय हो, हे विशाख, सात दिन के बालक, जो समस्त लोकों के दुःख दूर करते हैं; जय हो स्कन्द, जो लोकों पर भार बने समस्त दैत्यराजाओं के संहारक हैं!” इन दिव्य वचनों को सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा के वचन और उस बालक के हाथों अपनी मृत्यु की स्मृति हो आई। वह याद करने लगा कि वह सदैव वीरों के मार्ग का अनुयायी रहा, किन्तु धर्म का नाशक भी रहा है। दुःख से व्याकुल होकर वह शीघ्र ही अपने महल से बाहर निकल आया। इधर, कालनेमि के नेतृत्व में दैत्यगण भयभीत और भ्रमित हो गए; अपनी ही सेना में वे आश्चर्यचकित और व्याकुल हो उठे। दानवों में प्रधान हिरण्यकशिपु ने कहा, “यदि यह बालक भाग गया तो मुझे अपमान सहना पड़ेगा। यदि मैं उसे मारने जाऊँ, तो वह लक्ष्मी द्वारा संरक्षित है; और यदि मैं इस बालक को मार दूँ, तो अकारण ही अस्पृश्य हो जाऊँगा।” फिर उसने आदेश दिया, “जाओ, दौड़ो, उसे पकड़ो! सेना को एकत्र करो!” इस बीच, जब तारकासुर ने उस बालक को देखा, जो अत्यंत भयानक रूप वाला था, तो उसने कहा, “बालक! तुम युद्ध क्यों करना चाहते हो, क्या यह तुम्हारे लिए कोई खेल है? तुम्हें किसने भेजा है, हे श्रेष्ठ सभा में बोलने वाले?” “तुम्हारी आयु छोटी है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी अल्प है।” तब वह बालक प्रसन्नता से उसका सामना करते हुए बोला, “सुनो तारक! यहाँ शास्त्र का अर्थ नहीं देखा जाता; युद्ध में अर्थ शस्त्रों से नहीं, भय से स्पष्ट होता है।” “मेरी बाल्यावस्था को तुच्छ मत समझो; बालक सर्प भी विषैला होता है, सूर्य भी छोटा होते हुए देखना कठिन है, वैसे ही मैं भी बालक होते हुए भी अजेय हूँ। मंत्र छोटा होते हुए भी, दानव, शक्तिशाली सिद्ध होता है।” ऐसा कहते ही राक्षस ने गदा फेंकी। बालक ने अपनी अपराजेय तेज से उस भयंकर अस्त्र को चक्र द्वारा रोक दिया; तब दैत्यों के स्वामी ने लोहे की गदा फेंकी। कार्तिकेय, देवताओं के शत्रुओं के संहारक, ने उसे हाथ से पकड़ लिया और उठकर दैत्य पर गर्जना करती गदा फेंकी। उस प्रहार से दैत्य पर्वत के स्वामी की भाँति काँप उठा; अब उसने बालक को निःसंदेह अजेय और अत्यंत भयानक मान लिया। उसने मन में सोचा, “निश्चित ही, अब मेरा काल आ गया है।” कालनेमि के नेतृत्व में दैत्यगण काँपने लगे। सभी दैत्यराजाओं ने उस भयंकर युद्ध में बालक पर आक्रमण किया, परंतु उनके प्रहारों और कष्टों से वह तेजस्वी बालक तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वह बालक शक्तिशाली दैत्यों से युद्ध करता रहा; दैत्यराजाओं ने बार-बार युद्ध कौशल से उसे बाणों से आहत किया। देवताओं के शत्रु वे महाबली दैत्य उस बालक पर टूट पड़े, लेकिन उनके अस्त्रों से भी वह बालक तनिक भी व्यथित नहीं हुआ।