दंपति ने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी, और अब वे अपने आश्रम लौट आए। उस समय, सुंदर रंग वाली वरांगी ने गर्भ धारण किया। वरांगी ने अपने गर्भ में शिशु को पूरे एक हज़ार वर्षों तक रखा; हज़ार वर्षों के अंत में उसने संतान को जन्म दिया। जब वह राक्षस, जो समस्त लोकों के लिए भयावह था, जन्म लेने लगा, तब पूरी पृथ्वी कांप उठी और विशाल समुद्र उफान मारने लगे। पर्वत डोल उठे, प्रचंड वायु चलने लगी, महान ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, और जंगली पशु गर्जना करने लगे। चंद्रमा और सूर्य की आभा फीकी पड़ गई, दिशाएं कुहासे से ढक गईं; जब वह महान राक्षस जन्मा, तब सभी शक्तिशाली राक्षस वहां आ पहुंचे। राक्षस स्त्रियां भी वहां खुशी से आईं; वे उल्लास से गीत गाने लगीं और अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। उस समय राक्षसों के बीच एक महान उत्सव का आयोजन हुआ, और उनके इस भव्य आयोजन को देखकर देवता, इंद्र सहित, हताश हो गए। वरांगी ने जब अपने पुत्र को देखा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई; और राक्षसों के स्वामी ने उस नवजात को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। जैसे ही वह जन्मा, राक्षसों के स्वामी तारक, जो अत्यंत पराक्रमी था, उसे प्रमुख देवताओं—कुजंबा, महिषा आदि—ने अभिषिक्त किया। सम्पूर्ण असुरों के विशाल राज्य में, जो पृथ्वी के समान विस्तृत था, तारक ने, हे श्रेष्ठ राजन्, सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की। राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ ने तर्कपूर्ण वचन कहे: तारक बोला, “हे महान असुरों, मेरी बात सुनो।” “देवता हमारे वंश के संहारक हैं, हे राक्षसों; हमारे जन्म के नियम से, शत्रुता बढ़ी है और अनंत बनी रहती है। हम सब अपने बाहुबल के भरोसे देवताओं के दमन के लिए तपस्या करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।” यह सुनकर और सहमति देकर, वह पर्वत परियात्र पर गया; उपवास करता हुआ, पंचविध तप का पालन करते हुए, केवल पत्तों और जल पर निर्वाह किया। सैकड़ों वर्षों तक उसने तप किया; जब उसका शरीर दुर्बल हो गया और तप का संचय पूर्ण हुआ, तब ब्रह्मा प्रकट हुए और राक्षसों के स्वामी से बोले, “वर मांगो, हे धैर्यवान।” उसने निवेदन किया, “मुझे किसी भी प्राणी से मृत्यु न हो।” ब्रह्मा बोले, “देहधारी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है; अतः उस प्राणी से मृत्यु मांगो जिससे तुम्हें भय न हो।” तब, विचार करके, राक्षसों के स्वामी, अभिमान से मोहित, उस महान असुर ने केवल सात दिन के बालक से मृत्यु की मांग की। ब्रह्मा ने “तथास्तु” कहकर उसे वर दिया और लौट गए; राक्षस अपने घर वापस आया और तुरंत अपने मंत्रियों से बोला, “मेरी सेना एकत्रित करो।” “यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो प्रमुख देवताओं का दमन करो; जब वे नियंत्रित होंगे, मेरी प्रसन्नता अपार होगी, हे असुरों।” तारक के वचन सुनकर, राक्षस ग्रसना, जो सेना का सेनापति था, सेना को तैयार करने लगा। उसने भारी नगाड़ा बजाकर राक्षसों को शीघ्र बुलाया; दस करोड़ राक्षसों के स्वामी, जो अत्यंत पराक्रमी थे, एकत्रित हुए। उनमें जम्भ सबसे प्रमुख था; कुजंबा उसके बाद, फिर महिषा, कुंजरा, मेघ, कालनेमि, और निमि भी थे। मंथना, जम्भका, शुंभ, दस राक्षस सेनापति, और सैकड़ों अन्य, पृथ्वी के समान विशाल, वहां एकत्रित हुए। उनका रथ, आठ पहियों से सुसज्जित और गदा धारण करने वाले अनुयायियों के साथ, चार योजन चौड़ा था, जिसे हजार गरुड़ खींच रहे थे। तारा का रथ बाघों, सिंहों, गधों और ऊंटों से जुता था; ग्रसना और जम्भका के रथ जम्भकुंभी हाथियों द्वारा खींचे जा रहे थे। मेघ का रथ द्वीपों में रहने वाले पशुओं और कूष्माण्ड राक्षसों से जुता था; कालनेमि का रथ चार दांत वाले, पर्वत समान हाथियों से, और निमेष का रथ एक विशाल हाथी से जुता था। मंथना, जो दैत्य राजाओं में शक्तिशाली था, सौ हाथों वाले घोड़े पर सवार था; जम्भका, जो पर्वत के समान था, ऊंट पर बैठा था। शुंभ मेढ़े पर सवार था, और अन्य भी अद्भुत वाहनों पर थे; वे भयानक और सुंदर कवच, कुंडल और पगड़ी से सुसज्जित थे। वह दैत्य सेना सिंह के समान भयानक रूप में प्रकट हुई, जिसमें मदमस्त हाथी, घोड़े और रथों की भीड़ थी। वह सेना अमर देवताओं से युद्ध के लिए निकली, जिसमें अनेक पैदल सैनिक और ध्वजाएं थीं; उसी समय, दिव्य दूत वायु असुरों के निवास में पहुंचे। वायु ने दानवों की विशाल सेना देखकर, इंद्र को सूचना देने के लिए प्रस्थान किया; वे महेंद्र की दिव्य सभा में पहुंचे। वहां उन्होंने देवताओं के बीच उत्पन्न स्थिति की घोषणा की; यह सुनकर देवताओं के राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शक्तिशाली इंद्र ने उचित समय पर बृहस्पति से कहा, “अब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष आने वाला है। इस विषय में क्या करना चाहिए? नीति और युक्ति से मुझे बताओ।” महेंद्र के ये वचन सुनकर, महान बुद्धिमान बृहस्पति ने कहा, “नीति के अनुसार, पहला उपाय है संधि; चार प्रकार की सेना, ध्वजाओं सहित, यह विजय चाहने वालों के लिए शाश्वत नीति है—संधि, भेद, दान और दण्ड।” “किन्तु जो लोभी हैं और एकजुट हैं, वे संधि या भेद से वश में नहीं आते; और जो बलपूर्वक छीनते हैं, उन पर दान का भी प्रभाव नहीं होता। ऐसे में केवल बल ही उपाय है, यदि आपको उचित लगे।” इस प्रकार संबोधित होकर, सहस्र नेत्र वाले इंद्र ने इस तरह कहा: “जो करना चाहिए, उसका विचार कर, उसने अमर देवताओं की सभा में कहा: ‘हे स्वर्गवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो।