जब वरांगी को वरदान देने के लिए कोई दिव्य शक्ति प्रकट हुई, उसने कहा, "क्या चाहती हो? शीघ्र बोलो, गर्वित देवी।" इस पर वरांगी ने भयभीत स्वर में उत्तर दिया, "मैं भय से कांप रही हूँ, तिरस्कृत, पीड़ित और सताई गई हूँ।" वह बोली, "इंद्र, जो देवताओं के नृशंस राजा हैं, उन्होंने मुझे बार-बार पति से वंचित किया है। मेरे दुख का कोई अंत नहीं दिखता, अब मैं अपना जीवन त्यागने का निश्चय कर चुकी हूँ।" वरांगी ने विनती की, "मुझे मेरा पुत्र तारक दो, जिससे मैं इस दुःख के अथाह समुद्र से पार हो सकूं।" वरांगी की ऐसी करुण पुकार सुनकर दैत्यों के स्वामी के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। यद्यपि वह देवताओं के राजा का सामना करने में समर्थ थे, फिर भी महाबली दैत्य ने पुनः घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसके इस संकल्प को जान ब्रह्मा, पूर्व की अपेक्षा अधिक कठोर होकर, शीघ्र ही दिति-पुत्र के पास पहुँचे। ब्रह्मा बोले, "वत्स, तुम फिर क्यों कठिन तपस्या करने का मन बना रहे हो? मैं अपनी शक्ति से तुम्हें फिर से इच्छित पुत्र प्रदान करूंगा।" वज्रांग ने उत्तर दिया, "आपके आदेश पर जब मैंने ध्यान से नेत्र खोले, तब मैंने उसे देखा—वह इंद्र से भयभीत थी और उसने मुझसे पुत्र की याचना की।" "मुझे मेरा पुत्र तारक दीजिए; प्रसन्न हो जाइए, पितामह।" ब्रह्मा बोले, "वीर, अब तपस्या पर्याप्त है; इस दुर्गम कष्ट में मत पड़ो।" "तुम्हारा पुत्र तारक नाम से विख्यात होगा, बलवान होगा; वह देवांगनाओं का उद्धारक बनेगा।" ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर दैत्यों के स्वामी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कृशकाय रानी को प्रफुल्लित करने चले गए। दंपति ने अपनी अभिलाषा पूर्ण होते ही अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। उस समय सुंदर वर्ण वाली वरांगी गर्भवती हुई। पूरा एक सहस्त्र (हजार) वर्षों तक उसने गर्भ में उस पुत्र को धारण किया। जब हजार वर्ष पूर्ण हुए, तब वरांगी ने पुत्र को जन्म दिया। उस भयंकर दैत्य के जन्म लेते ही समस्त पृथ्वी कांप उठी और समुद्रों में बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगीं। पर्वत हिलने लगे, प्रचंड वायु चलने लगी, महान ऋषि वेद-मंत्रों का उच्चारण करने लगे और जंगली पशु गर्जना करने लगे। चंद्रमा और सूर्य की आभा मंद पड़ गई, दिशाएँ धुंध से ढक गईं। जब वह महान दैत्य जन्मा, सभी बलशाली दैत्य वहाँ एकत्र हुए। दैत्य स्त्रियाँ भी वहाँ आनंदित होकर पहुँचीं। वे उल्लास से गीत गाने लगीं और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। दैत्य समुदाय में महान उत्सव आरंभ हुआ, तो देवता और इंद्र अत्यंत निराश और उदास हो गए। वरांगी ने जब अपने पुत्र को देखा, तो वह अत्यंत हर्षित हुई; दैत्यों के स्वामी ने भी उस नवजात को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। जन्म लेते ही दैत्यराज तारक, जो प्रचंड पराक्रमी था, उसका अभिषेक प्रमुख दैत्य—कुजम्ब, महिष और अन्य—ने किया। सम्पूर्ण असुरों के विशाल राज्य में, जो पृथ्वी के समान विस्तृत था, हे राजश्रेष्ठ, तारक ने परम साम्राज्य प्राप्त किया। दैत्यश्रेष्ठ ने तर्कयुक्त वचन कहे। तारक ने कहा, "हे महान असुरों, मेरी बात सुनो।" "देवता हमारे वंश के विनाशक हैं, असुरों! हमारे जन्म के नियम से यह शत्रुता बढ़ी है और अनंत तक बनी रहेगी।" "हम सब अपने बाहुबल पर भरोसा कर, देवताओं के वश में करने के लिए तपस्या करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।" तारक की यह बात सुनकर सब सहमत हुए। वह पर्वतराज परियात्र पर गया, उपवास करता हुआ, पंचाग्नि तपस्या करता, केवल पत्तों और जल पर जीवित रहा। सैकड़ों-हजारों वर्षों तक उसने यह घोर तप किया। जब उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया और तप का संचय पूर्ण हुआ, तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, "हे स्थिरचित्त, वर मांगो।" उसने माँगा, "मुझे किसी भी प्राणी से मृत्यु न हो।" ब्रह्मा बोले, "देहधारी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित है; अतः जिससे तुम्हें भय नहीं, उससे मृत्यु मांगो।" तब दैत्यराज ने, अभिमानवश मोहित होकर, विचार के बाद कहा, "मुझे केवल सात दिन के बालक से ही मृत्यु हो।" ब्रह्मा ने 'तथास्तु' कहा और चले गए। दैत्य अपने घर लौटा और तुरंत अपने मंत्रियों से बोला, "मेरी सेना एकत्र करो।" "यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो प्रमुख देवताओं को वश में करो; जब वे परास्त होंगे, तब मेरी प्रसन्नता असीम होगी, हे असुरों।" तारक की आज्ञा पाकर दैत्य सेनापति ग्रासना ने सेना को तैयार किया। गहरे नगाड़े बजा कर उसने दैत्यों को शीघ्र बुलाया। दस करोड़ दैत्यराज, जो महान पराक्रमी थे, एकत्र हुए। उनमें जंभ सबसे प्रमुख था; फिर कुजम्ब, महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमि और निमि भी थे। मंथन, जंभक, शुंभ—ये दस दैत्य सेनापति और सैकड़ों अन्य, जो पृथ्वी के समान विशाल थे, वहाँ एकत्र हुए। आठ चक्कों से सुसज्जित, गदा-धारी अनुयायियों से घिरा, वह रथ, जो चार योजन चौड़ा था, हजार गरुड़ों द्वारा खींचा जाता था। तारा का रथ बाघ, सिंह, गधे और ऊँटों से जुता था; ग्रासना और जंभक के रथ जंभकुंभि हाथियों द्वारा खींचे जाते थे। मेघ का रथ द्वीपों में रहने वाले पशुओं और कूष्मांड दैत्यों से जुता था; कालनेमि का रथ चार दंती, पर्वत सदृश हाथियों से, और निमेष का रथ एक विशाल हाथी से जुता था। मंथन, दैत्यों का महाबली राजा, सौ हाथों वाले घोड़े पर सवार था; जंभक, पर्वत सम रूप और बलशाली, ऊँट पर बैठा था। शुंभ मेंढ़े पर सवार था, अन्य भी अद्भुत वाहनों पर विराजमान थे। वे सभी प्रचंड, सुंदर कवच, कुण्डल और पगड़ी से सुसज्जित थे। वह दैत्य सेना, सिंह के समान, भयानक रूप में प्रतीत हो रही थी, जिसमें मदोन्मत्त हाथी, घोड़े और रथों की भीड़ थी।