भीष्म ने ब्राह्मण से पूछा, “हे ब्रह्मन्, आपने कमल से उत्पन्न ब्रह्मा की कथा और गुह के उद्भव तथा उनकी महिमा विस्तार से सुनाई। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि तारकासुर इतना शक्तिशाली दैत्य कैसे बना, उसका अंत कार्त्तिकेय के हाथों कैसे हुआ, और रुद्र ने मन्दर पर्वत पर जाकर ऋषियों को किस प्रकार भेजा? साथ ही, रुद्र ने वहाँ उमा को कैसे प्राप्त किया—कृपया यह सब मुझे सत्य रूप में विस्तार से बताइए।” तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा—एक समय की बात है, कश्यप मुनि ने दिति से, जो दैत्यों की पुण्यशालिनी माता थीं, कहा, “हे देवी! तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, जिसके अंग वज्र के समान कठोर होंगे।” उस पुत्र का नाम वज्रांग होगा, जो धर्मपरायण होगा। दिति ने वर प्राप्त कर वज्रांग को जन्म दिया, जिसका शरीर वज्र से भी न भेदा जा सकता था। वज्रांग ने जन्म लेते ही समस्त शास्त्रों का मर्म जान लिया और श्रद्धापूर्वक अपनी माता से पूछा, “माता, मुझे क्या करना चाहिए?” दिति प्रसन्न होकर बोलीं, “पुत्र! इंद्र ने मेरे अनेक पुत्रों का वध किया है। अतः तुम इंद्र का वध करो और उनके अंतिम संस्कार करो।” वज्रांग ने “ऐसा ही होगा” कहकर देवताओं के लोक की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर वज्रांग ने अपनी अद्भुत तेजस्विता से इंद्र को अपने पाश में बाँध लिया और जैसे कोई शिकारी छोटे पशु को पकड़ लाता है, वैसे ही इंद्र को अपनी माता के पास ले आया। उसी समय ब्रह्मा और तपस्वी कश्यप वहाँ पहुँचे, जहाँ दिति और वज्रांग निर्भय खड़े थे। ब्रह्मा और कश्यप ने कहा, “पुत्र! इस इंद्र को छोड़ दो, तुम्हें इससे क्या लाभ है?” फिर ब्रह्मा बोले, “पुत्र, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान ही मृत्यु के समान है। जो शत्रु तुम्हारे हाथ से हमारे कहने पर छूटता है, वह जीवित होकर भी रणभूमि में प्रतिदिन मरा हुआ ही है।” यह सुनकर वज्रांग ने झुककर कहा, “माता का आदेश पूरा हो गया, मुझे इससे अब कोई प्रयोजन नहीं। आप देवताओं और असुरों के स्वामी हैं, आपके कहने से मैं शक्र को छोड़ता हूँ। कृपा कर मेरी तपस्या में कोई विघ्न न आए, बस यही वर दें।” इतना कहकर वह मौन हो गया। तब ब्रह्मा बोले, “पुत्र, तप करो, निराश मत हो, मेरे आदेश का पालन करो। इस निर्मल चित्त से जन्म का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा।” इतना कहकर ब्रह्मा ने अपनी माया से बड़ी नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम वरांगी रखा और विवाह हेतु वज्रांग को सौंप दी। फिर ब्रह्मा वहाँ से चले गए। वज्रांग अपनी पत्नी वरांगी के साथ वन में तप करने चला गया। वह दैत्यों का स्वामी सहस्त्र वर्षों तक दोनों भुजाएँ उठाए तप करता रहा। वह कमल-नयन, निर्मल-चित्त और महान तपस्वी, सहस्त्र वर्षों तक सिर झुकाए पाँच अग्नियों के बीच खड़ा रहा। बिना अन्न-जल के, भयंकर तपस्या करता हुआ वह तप का पुंज बन गया। फिर वह सहस्त्र वर्षों तक जल में स्थित होकर तप करने लगा। जब वज्रांग जल में प्रविष्ट हुआ, तब उसकी पत्नी वरांगी भी दृढ़ व्रत लेकर उसी सरोवर के तट पर मौन साधना में खड़ी रही। वह तेजस्विनी स्त्री भी बिना अन्न-जल के कठोर तप में लीन रही। उसी समय इंद्र ने उसे भयभीत करने के लिए अनेक उपाय किए। इंद्र ने वानर का रूप धारण कर उनके आश्रम में जाकर पुष्पों की टोकरी और हवन पात्र को खींचा। फिर सिंह का रूप लेकर उस सुंदर स्त्री को डराया और सर्प का रूप धरकर उसके दोनों चरणों में डंक मारा। परंतु उसकी तपस्या की शक्ति से वह विचलित नहीं हुई। इंद्र ने अनेक प्रकार से उसे भयभीत किया, किंतु वह अडिग रही। जब वरांगी की तपस्या नहीं टूटी, तो उसने पर्वत को ही दोषी मानकर उसे शाप देने का विचार किया। यह देखकर पर्वत ने मानव रूप धारण कर, भयभीत नेत्रों से उस सुंदर, विशाल कटि वाली स्त्री से कहा, “हे महाव्रता! मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे सब प्राणी पूजते हैं। तुम्हें जो कष्ट दे रहा है, वह इंद्र है, जो क्रोधित होकर तुम्हें तंग कर रहा है।” इसी प्रकार सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी, जो कमल से उत्पन्न हैं, वहाँ आए। वे प्रसन्न होकर जल के तट पर वज्रांग के पास पहुँचे और बोले, “पुत्र! मैं तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी करूंगा, उठो, हे दिति-पुत्र।” वज्रांग, जो तप का भंडार था, उठकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा से बोला, “मेरे भीतर कोई दैत्यत्व न रहे, मेरे लोक अविनाशी हों, मुझे तप में आनंद और इस शरीर की स्थिरता प्राप्त हो।” ब्रह्मा ने “तथास्तु” कहा और अपने लोक को चले गए। वज्रांग, तप पूर्ण कर, दृढ़ नियम से अपनी पत्नी से मिलने को चला, किंतु अपने आश्रम में उसे न देख सका। भूख से व्याकुल होकर वह पर्वत के वन में गया। फल और कंद खोजने के लिए जाते समय उसने अपनी प्रिय पत्नी को देखा, जो दु:खी होकर वृक्षों के बीच मुख छुपाए रो रही थी। वज्रांग ने उसे देखकर सांत्वना देते हुए पूछा, “हे भद्रे! तुम्हें किसने कष्ट पहुँचाया है? कौन तुम्हें यमलोक भेजने का इच्छुक है?