भीषण युद्ध का दृश्य था। शक्तिशाली दैत्य विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु पर प्रहार कर रहे थे, किंतु वे अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं हुए—मानो कोई पर्वत आंधी में हिल जाए, पर अपनी जगह न छोड़े। उस समय महादैत्य कालनेमि, सुपर्ण (गरुड़) के साथ मिलकर, अपनी पूरी शक्ति से एक विशाल गदा उठाता है। प्रचंड क्रोध में वह दहकती, भयानक गदा गरुड़ की ओर फेंकता है। दैत्य का यह कृत्य देखकर स्वयं विष्णु भी चकित हो उठते हैं। गदा सुपर्ण के सिर पर आ लगती है। सुपर्ण पीड़ित होते हैं और उनका शरीर घायल हो जाता है। यह देखकर वैकुण्ठपति विष्णु के नेत्र क्रोध से रक्तवर्ण हो उठते हैं। वे चक्र उठाते हैं और गरुड़ के साथ मिलकर उनकी गति और भी तीव्र हो जाती है। उनके भुजाएँ फैलकर दसों दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को आच्छादित कर लेती हैं। वे अपनी महिमा में पुनः वृद्धि करते हैं, मानो समस्त लोकों को अपने तीन पगों में नापना चाहते हों। आकाश में उनकी विजय के लिए, ऋषि और गंधर्वगण मधुसूदन की स्तुति करने लगते हैं। उनका मुकुट और सिर आकाश को प्रकाशित कर देता है। वे अपने चरणों से पृथ्वी को दबाते हैं, भुजाओं से दिशाओं को ढँक लेते हैं, और सहस्त्रबाहु, सहस्त्रनेत्र वाले, शत्रुओं के बीच अजेय प्रतीत होते हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जो अग्नि के समान प्रज्वलित, भयानक रूप वाला, सुवर्ण रज से ढँका, वज्रनाभि और अत्यंत धारदार है। वह असुरों के मज्जा, अस्थि, मेद और रक्त से सिक्त है, माला और पुष्पों से विभूषित है, और स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित वह दिव्य अस्त्र सभी शत्रुओं के लिए भय का कारण है। भगवान विष्णु उसे क्रोधपूर्वक उठाए रहते हैं; युद्ध में जब वह चक्र फेंकते हैं, तो समस्त चराचर प्राणी चकित हो जाते हैं। युद्ध की विभीषिका में मांसभक्षी प्राणी भी तृप्त हो जाते हैं, और उनके अद्वितीय कर्म सूर्य के समान प्रज्वलित होते हैं। अब भगवान गदा उठाए, क्रोध से दहकते हुए, अपने तेज से दानवों के प्रकाश को मंद कर देते हैं। उसी सुदर्शन चक्र से वे कालनेमि के भुजाएँ काट देते हैं; और उसकी सौ मुखों वाली भयानक, अग्नि के समान हँसी से युक्त सिर को भी काट गिराते हैं। हरि उस दैत्य को बलपूर्वक चक्र से आहत करते हैं; उसका भुजा कट जाता है, सिर अलग हो जाता है, और वह दैत्य काँप उठता है। युद्धभूमि में वह सिरविहीन धड़ की तरह खड़ा रहता है, मानो बिजली गिरने से कोई वृक्ष टूट गया हो। उसी समय गरुड़ अपने महान पंख फैलाकर वायु वेग से कालनेमि के वक्ष पर प्रहार करते हैं। वह दैत्य अपने ही शरीर की ओर मुँह किए, आकाश में चक्कर खाते हुए घूमता है। अंततः वह स्वर्ग को त्यागकर पृथ्वी पर गिरता है, जिससे भूमि हिल उठती है। जब वह दैत्य गिरता है, तो देवगण और ऋषिगण ‘बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!’ कहते हुए वैकुण्ठ की स्तुति करते हैं। दूसरी ओर, जो अन्य दैत्य युद्ध में इस पराक्रम को देख रहे थे, वे सभी किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए—कुछ एक-दूसरे के केश पकड़ते, कुछ गले दबाते, कोई किसी का मुख काटता, कोई बीच में पकड़ता; गदा और चक्र की ज्वाला से वे जल उठते हैं, और उनकी शक्ति व प्राण छिन जाते हैं। उनका शरीर आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ता है। जब सभी दैत्य मारे गए, तब परम पुरुष विष्णु ने इन्द्र का प्रिय कार्य पूर्ण किया। वे अपनी गदा लिए, तारकासुर के उस भीषण युद्ध में विजयी हुए। उसी समय ब्रह्मा, जगत्पिता, ब्रह्मर्षियों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ वहाँ आते हैं। वे भगवान हरि की पूजा कर कहते हैं, “हे देव! महान कार्य संपन्न हुआ; देवताओं का शूल दूर हो गया।” ब्रह्मा आगे कहते हैं, “दैत्यसंहार से हम सभी संतुष्ट हैं। यह कालनेमि, महान असुर, जिसे आपने मारा—आपके सिवा उसका कोई वध नहीं कर सकता था। उसने देवताओं और समस्त लोकों का अपमान किया था, यहाँ तक कि मुनियों का वध कर मुझे भी ललकारा था। अतः आपके इस कृत्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।” “अब जब यह कालनेमि, समय का शत्रु, मारा गया है, आइए, शुभ हो, हम उच्चतम स्वर्ग को चलें। वहाँ ब्रह्मर्षि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं, वरदाता ब्रह्मा, आपको वर दूँगा। देवताओं को उनके स्थान प्राप्त हों, आप उनके वरदाता हैं; यह त्रैलोक्य अब समृद्ध हो, काँटों से मुक्त हो, और उद्धार पाए।” “हे विष्णु! इस युद्ध में, महात्मा इन्द्र के लिए...”—ऐसा कहकर ब्रह्मा ने हरि से निवेदन किया। तब अविनाशी हरि ने समस्त देवताओं, शक्र के नेतृत्व में, मंगलमय वचनों से कहा, “सभी देवता सुनें—सुपर्ण और अन्य साथियों के साथ, पुरन्दर (इन्द्र) को आगे रखकर, हमने मिलकर कालनेमि और उसके सहयोगियों का वध किया।” “वे दानव अत्यंत पराक्रमी थे, इन्द्र से भी बढ़कर; इस महान युद्ध में अंततः केवल दो दानव बचे—विरोचन और स्वरभानु, जो अपने-अपने स्थान को चले गए; इन्द्र और वरुण भी अपने-अपने स्थान लौटे। यम दक्षिण दिशा की रक्षा करेंगे, कुबेर उत्तर की; चंद्रमा, ऋक्षों के साथ, सदा संयोग की ओर अग्रसर होंगे। सूर्य, ऋतुओं के साथ, अयन मार्ग से चलेगा; और घृत की आहुति आरंभ होगी, जो सभा में सम्मानित होगी।” इस प्रकार भगवान विष्णु, देवताओं के कल्याणार्थ, दानवों का संहार कर, ब्रह्मा के साथ उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करते हैं। देवता और ऋषिगण उनकी स्तुति करते हैं, और सारा त्रिलोक्य आनंदित होता है।