जब तारकामय युद्ध का समय निकट आया, उस देवता ने मुझसे कहा कि वह मुझसे मिलकर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अनेक तरह से बातें करते हुए, उसने नारायण को युद्ध के लिए कठोर और अनुचित शब्दों में चुनौती दी। असुरों के स्वामी द्वारा उकसाए जाने पर भी गदा धारण करने वाले विष्णु क्रोधित नहीं हुए; उन्होंने धैर्यपूर्वक मुस्कराते हुए कहा, ‘‘हे दैत्य, तुम्हारी शक्ति थोड़ी है और अभिमान से उत्पन्न हुई है; सच्ची शक्ति स्थिर होती है और क्रोध से रहित होती है। तुम अभिमान से उत्पन्न दोषों से मारे गए हो, फिर भी सहनशीलता की बात करते हो। तुम्हें मैं तुच्छ मानता हूँ; तुम्हारे गर्वपूर्ण शब्दों पर लज्जा आती है। पुरुष कहाँ होते हैं जहाँ स्त्रियाँ गर्जना करती हैं? हे दैत्य, मैं देखता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल रहे हो; जो प्रजापति द्वारा निर्मित सेतु को छोड़ देते हैं, वे कभी कल्याण नहीं पा सकते। आज मैं तुम्हें, देवताओं के कार्यों का संहार करने वाले को, नष्ट कर दूँगा और देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित करूँगा।’’ श्रीवत्स चिह्नधारी विष्णु जब युद्ध में ऐसा बोले, तब दानव क्रोध से हँसता हुआ अपने शस्त्रों से सुसज्जित दोनों हाथों को ऊपर उठाकर चक्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने सौ भुजाएँ और अपने सभी शस्त्र युद्ध में उठाए, उसकी आँखें क्रोध से लाल हो गईं, और उसने वे शस्त्र विष्णु के वक्षस्थल की ओर फेंके। साथ ही माया और तारा के नेतृत्व में अन्य दानव भी शस्त्र और तलवारें उठाए हुए विष्णु पर आक्रमण करने लगे। शक्तिशाली दैत्य अनेक प्रकार के शस्त्रों से वार करते रहे, परंतु विष्णु युद्धभूमि में पर्वत की भाँति हिलने पर भी अडिग रहे। कालनेमि नामक महान असुर, सुपर्ण (गरुड़) के साथ, अपनी पूरी शक्ति से विशाल गदा उठाकर क्रोध में गरुड़ पर प्रहार करने को तैयार हुआ। उसके इस कृत्य पर विष्णु को आश्चर्य हुआ। फिर सुपर्ण द्वारा फेंकी गई गदा कालनेमि के सिर पर जा लगी; सुपर्ण को पीड़ित और अपने शरीर को घायल देखकर, वैकुण्ठ (विष्णु) की आँखें क्रोध से रक्तवर्ण हो गईं। उन्होंने चक्र उठा लिया और सुपर्ण के साथ मिलकर अपनी गति बढ़ा दी। उनकी भुजाएँ बढ़कर दसों दिशाओं में फैल गईं, मध्य दिशाएँ, आकाश और पृथ्वी भी भर गईं। वे फिर से शक्ति में बढ़ गए, जैसे तीनों लोकों को नापने का संकल्प कर रहे हों; आकाश में देवताओं की विजय के लिए वे और भी विशाल हो उठे। ऋषियों और गंधर्वों ने मधुसूदन की स्तुति की, जब उनका मुकुट और सिर आकाश में चमकने लगा। उन्होंने पृथ्वी को अपने पैरों से दबा लिया, दिशाओं को अपनी भुजाओं से ढक लिया, और वे हजार भुजाओं एवं हजार आँखों वाले, शत्रुओं में अविनाशी प्रतीत हुए। उनका सुदर्शन चक्र अग्नि के समान प्रज्वलित, भयानक रूप वाला, स्वर्ण धूल से ढका, वज्र के समान नाभि वाला, भय उत्पन्न करने वाला था। वह चक्र दानवों के मज्जा, हड्डी, चर्बी और रक्त से सिक्त, अद्वितीय, तीक्ष्ण धार वाला और गोलाकार था। वह पुष्पमालाओं से सुसज्जित, इच्छानुसार रूप धारण करने वालों की अभिलाषा का विषय था, स्वयंभू (ब्रह्मा) द्वारा निर्मित था, और सभी द्वेषियों के लिए भय का कारण था। विष्णु ने उसे क्रोध से युद्ध के लिए उठाया; जब वह चक्र फेंका जाता है, तब सभी जीव—चल और अचल—स्तब्ध हो जाते हैं। युद्ध में मांसाहारी जीव भी तृप्त हो जाते हैं; विष्णु के कर्म अद्वितीय हैं, वे सूर्य के प्रकाश के समान हैं। युद्ध में चक्र उठाकर, क्रोध से प्रज्वलित होकर, गदा धारी विष्णु ने दानव की चमक को अपनी तेज से कम कर दिया। उसी चक्र से उन्होंने युद्ध में कालनेमि की भुजाएँ काट दीं; उसकी सौ मुखों वाली सिर, अग्नि के समान हँसी के साथ, गिर गई। हरि ने अपने चक्र से उस दानव को बलपूर्वक मार गिराया; उसकी भुजा कट गई, सिर भी कट गया, और दैत्य काँप उठा। युद्धभूमि में वह दैत्य बिना सिर के धड़ की तरह, बिजली से क्षत वृक्ष के समान खड़ा था; गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाकर वायु की गति को प्राप्त किया। गरुड़ ने कालनेमि के वक्षस्थल पर प्रहार किया; वह दानव, भुजाएँ फैलाकर, अपने शरीर की ओर घूमता हुआ आकाश में चक्कर काटने लगा। वह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे पृथ्वी हिल उठी। दैत्य के गिरते ही, देवता और ऋषि-संग भी वहाँ उपस्थित हुए और वैकुण्ठ की स्तुति करने लगे—‘‘बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!’’ युद्ध में अन्य दैत्य, जिन्होंने विष्णु का पराक्रम देखा था, वे सब अपनी भुजाओं में उलझ गए, युद्धभूमि में आगे बढ़ नहीं सके; कुछ ने दूसरों के बाल पकड़ लिए, कुछ ने गले दबा दिए। विष्णु ने किसी का चेहरा काट दिया, किसी को बीच में पकड़ लिया; गदा और चक्र से जलकर, उनकी शक्ति और जीवन छिन गए। उनके शरीर आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़े। जब सभी दैत्य मारे गए, तब परम पुरुष विष्णु ने इंद्र का प्रिय कार्य पूर्ण किया, अपनी गदा सहित, उस भयंकर तारकामय युद्ध में। तब ब्रह्मा, लोकों के पितामह, शीघ्र वहाँ आए, उनके साथ सभी ब्रह्मर्षि, गंधर्व और अप्सराएँ भी उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने हरि, देवों के देव, की पूजा करके कहा, ‘‘हे देव, महान कार्य हुआ है; देवताओं का काँटा दूर हो गया है। दैत्य संहार से हम सब संतुष्ट हैं; यह कालनेमि, महान असुर, जिसे तुमने मारा है, हे विष्णु—’’ ‘‘तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी इस संसार में उसका संहारक नहीं हो सकता था; उसने देवताओं और समस्त लोकों—चल और अचल—का अपमान किया था। उसने ऋषियों का वध किया, यहाँ तक कि मुझे भी चुनौती दी थी; अतः तुम्हारे इस कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।