नारायण के विरुद्ध आचरण करने वाले असुरराज के पास वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और लक्ष्मी—जो सभी नारायण पर निर्भर थे—नहीं पहुँचे। इससे असुरों के स्वामी क्रोध से भरकर विष्णु का निवास ढूँढते हुए देवताओं के भवन की ओर चल पड़े। वहाँ उन्होंने गरुड़ पर विराजमान विष्णु को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा थी। वे अपनी शुभ गदा को दानवों के विनाश के लिए घुमा रहे थे। विष्णु बिजली के समान दीप्त वस्त्रों में, वर्षा से भरे बादल जैसे, कश्यप की वंशज स्वर्ण-पंखों वाले गरुड़ पर आकाश में विचरण कर रहे थे। आकाश में दुष्ट दानवों के विनाश के लिए खड़े विष्णु को देखकर असुर का मन विचलित हो उठा और उसने अचल विष्णु से कहा—"यह हमारे शत्रु हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों, समुद्र में रहने वालों, और मदhu-कैटभ का भी संहार किया। यह वही है, जिसके समान कोई नहीं; जिसने अनेक युद्धों में अनगिनत दानवों का वध किया है।" "यह निष्ठुर है, स्त्रियों और बच्चों के सामने भी लज्जित नहीं होता; जिसने दानव स्त्रियों की सीमा और चयन किया। यह देवताओं का विष्णु है, स्वर्गवासियों का वैकुण्ठ, सर्पों में अनन्त, और स्वयम्भू में स्वयम्भू। यही देवताओं का स्वामी है, जिससे हमने अपराध किया; उसकी क्रोधाग्नि से हिरण्यकशिपु भी मारा गया।" "यज्ञ के अग्रभाग में खड़े देवता उसकी छाया में शरण लेते हैं और महान ऋषियों द्वारा तीन बार अर्पित घृत का भाग पाते हैं। यही अमर देवताओं के शत्रुओं के विनाश का कारण है; युद्ध में हमारे शत्रुओं की वंशावलियाँ इसी चक्र में समाहित हो गईं।" "युद्धों में देवताओं के लिए अपना जीवन देने वाला यही है; तेजस्वी, शक्तिशाली, शत्रुओं पर चक्र फेंकने वाला। यही दैत्य के लिए काल है, और मैं स्वयं काल का स्वरूप हूँ; जब नियत समय बीत जाएगा, केशव को उसका फल मिलेगा। आज भाग्यवश मेरे सामने विष्णु उपस्थित है; युद्ध में मैं उसे कुचलकर यहीं समाप्त कर दूँगा।" "आज के युद्ध में, मैं अपने पूर्वजों का कर्तव्य पूरा करूँगा, इस नारायण का वध करके, जो दानवों का भय है। शीघ्र ही मैं युद्ध में देवताओं की सेना का संहार करूँगा; यह बार-बार जन्म लेकर दानवों को युद्ध में पीड़ा देता है। यही अनन्त है, जो पहले पद्मनाभ कहलाता था, जिसने आदिकालीन समुद्र में मदhu और कैटभ का वध किया।" "आधा सिंह-आधा मानव रूप धारण कर, इसने मेरे पिता हिरण्यकशिपु को मारा था। देवताओं की माता अदिति ने इसे शुभ गर्भ के रूप में जन्म दिया; इसी ने तीन पगों में तीनों लोकों को अपने अधिकार में लिया। अब फिर तारकामय युद्ध के समीप आते हुए, यह देवता मुझसे भेंट करेगा और नष्ट हो जाएगा।" इस प्रकार अनेक तरीकों से कहकर असुरराज ने नारायण को कठोर और अनुचित शब्दों में युद्ध के लिए ललकारा। परंतु असुरों के स्वामी द्वारा उकसाए जाने पर भी गदा-धारी विष्णु क्रोधित नहीं हुए; उन्होंने महान सहनशीलता से मुस्कराकर कहा—"हे दैत्य, तुम्हारी शक्ति थोड़ी है और अहंकार से उत्पन्न है; सच्ची शक्ति स्थिर और क्रोध से रहित होती है। तुम अभिमान से उत्पन्न दोषों से मारे गए हो, फिर भी क्षमा की बातें करते हो।" "तुम मेरे लिए तुच्छ हो; तुम्हारे घमंडी शब्दों पर लज्जा हो। पुरुष कहाँ हैं, जहाँ स्त्रियाँ गर्जना करती हैं? हे दैत्य, मैं देखता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चल रहे हो; जो सृष्टिकर्ता द्वारा बनाए गए पुल को छोड़ देता है, वह कल्याण कैसे पा सकता है?" "आज मैं तुम्हें, देवताओं के कार्यों के संहारक को, नष्ट करूँगा और देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित करूँगा।" श्रीवत्स चिह्नधारी विष्णु के ऐसा कहने पर दानव क्रोध में हँस पड़ा और अपने शस्त्रों से युक्त दोनों हाथों को चक्र के साथ उठाया। उसने युद्ध में सौ भुजाएँ और सभी शस्त्रों को उठाकर, क्रोध से दोहरी लाल हुई आँखों से, उन्हें विष्णु के वक्षस्थल पर फेंका। दानवों की सेना, माया और तारा के नेतृत्व में, शस्त्रों और तलवारों से सुसज्जित होकर विष्णु पर आक्रमण कर दी। शक्तिशाली दैत्य, विविध शस्त्रों से विष्णु को प्रहार करते रहे, परंतु वह युद्ध में अपनी जगह से टस-से-मस नहीं हुए, जैसे कोई पर्वत हिलने पर भी अडिग रहता है। कालनेमि महान असुर, सुपर्ण के साथ, अपनी पूरी शक्ति से विशाल गदा उठाकर गरुड़ पर झपट पड़ा। क्रोध में उसने जलती हुई भयानक गदा गरुड़ पर फेंकी; दैत्य के इस कार्य से विष्णु को आश्चर्य हुआ। फिर सुपर्ण द्वारा फेंकी गई गदा उसके सिर पर लगी; सुपर्ण को पीड़ित और अपने शरीर को घायल देखकर वैकुण्ठ क्रोध से रक्तिम आँखों के साथ चक्र उठा लिया। सुपर्ण के साथ वह महान तेजस्वी और वेगवान हो गया। उसके भुजाएँ बढ़कर दसों दिशाओं में फैल गईं, मध्य दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को भर दिया। वह फिर शक्ति में बढ़ गया, मानो तीनों लोकों पर पग रखने की इच्छा कर रहा हो; आकाश में देवताओं की विजय के लिए उसका आकार बढ़ता गया। ऋषि और गंधर्वों ने मधुसूदन की प्रशंसा की, जब उसने अपने चमकदार मुकुट और सिर से आकाश को चिह्नित कर दिया। उसने अपने पैरों से पृथ्वी को दबाया, भुजाओं से दिशाओं को ढक लिया, और वह सहस्र भुजाओं, सहस्र नेत्रों वाला, शत्रुओं में अजेय दिखाई दिया। सुदर्शन चक्र, अग्नि के समान दहकता हुआ, भयानक रूप में, स्वर्ण-धूल से ढका, वज्र के समान नाभि वाला, भय उत्पन्न करता हुआ, प्रकट हुआ।