यम, जो सब प्राणियों के प्राण हरने वाले और मृत्यु के अस्त्रों से सुसज्जित थे, भय के कारण अपना ही लोक छोड़कर अपनी दिशा में भाग गए। उन्होंने लोकपालों को भगा दिया और उनके कर्तव्यों को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उन्होंने अपने शरीर के चार भाग किए और उन्हें चारों दिशाओं में फैला दिया। इसके बाद यम तारों के मार्ग की ओर गए, जो स्वर्भानु द्वारा प्रकट दिव्य लोक था, और वहाँ सोम की सम्पत्ति तथा उनके विशाल क्षेत्र को भी छीन लिया। उन्होंने तेजस्वी सूर्य को भी हिला दिया, धर्म के द्वार को डगमगा दिया, और सूर्य की सत्ता, उनका क्षेत्र तथा दिन का कार्य भी छीन लिया। अग्नि, जो देवताओं का मुख कहलाते हैं, उन्हें भी परास्त कर अपनी इच्छा के अधीन कर लिया; वायु को भी बलपूर्वक वश में कर लिया। यम ने समुद्र से सभी नदियों को बलपूर्वक बाहर निकाला और समुद्रों को, जो शरीरों का सार माने जाते हैं, अपनी इच्छा और शक्ति का साधन बना लिया। उन्होंने आकाशीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जलों को अपने आदेश में कर लिया और पर्वतों से सुरक्षित पृथ्वी को भी ढँक लिया। वह स्वयम्भू असुर, समस्त भूतों का महान अधिपति बनकर, सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया और सभी प्राणियों में भय उत्पन्न करने लगा। वह असुर, लोकपालों, चन्द्रमा, सूर्य और ग्रहों के रूप में, अग्नि और वायु से उत्पन्न होकर, युद्ध में चमक उठा। ब्रह्मा के परम आसन पर स्थित होकर, विश्व के आदि के समान, असुरों की सेनाएँ उसकी वैसे ही स्तुति करने लगीं जैसे देवता ब्रह्मा की करते हैं। किन्तु पाँच—वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और लक्ष्मी—जो सब नारायण पर आधारित हैं, उसके पास नहीं गए, क्योंकि वे उसके कर्मों के प्रतिकूल थे। उनके न आने से वह असुराधिपति क्रोधित हो गया और विष्णु के निवास की खोज में देवताओं के लोक की ओर गया। वहाँ उसने विष्णु को गरुड़ पर विराजमान देखा, उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा थी, और वे अपनी शुभ गदा घुमाते हुए असुरों के संहार के लिए तैयार थे। उनके वस्त्र बिजली के समान चमक रहे थे, वे मेघ के समान घने और गंभीर दिख रहे थे, और कश्यप की वंशावली के स्वर्णपंखी गरुड़ पर आकाश में विचरण कर रहे थे। विष्णु को आकाश में, दुष्ट असुरों के विनाश के लिए खड़े देखकर, वह असुर व्याकुल मन से अडोल विष्णु से बोला—"यही वह शत्रु है, जिसने हमारे पूर्वजों, समुद्र में वास करने वालों, तथा मधु और कैटभ का संहार किया था। यही हमारा अतुलनीय शत्रु है, जिसने अनेक युद्धों में असंख्य असुरों का वध किया है। यही वह निर्दयी है, जो स्त्रियों और बालकों के सामने भी लज्जित नहीं होता, जिसने असुर नारियों की सीमा और चयन किया था। यही देवताओं के विष्णु, स्वर्गवासियों के वैकुण्ठ, सर्पों में अनन्त और स्वयम्भू में स्वयम्भू हैं।" "यही वह देवताओं के स्वामी हैं, जिन्हें हमने रुष्ट किया है; जिनके क्रोध से हिरण्यकशिपु भी मारा गया। जिनकी छाया में देवता, यज्ञ के अग्रभाग में खड़े होकर, महान ऋषियों द्वारा तीन बार अर्पित घृत का सेवन करते हैं। यही अमर देवताओं के शत्रुओं के विनाश का कारण हैं; इसी चक्र में हमारे युद्ध के शत्रु वंश प्रवेश कर चुके हैं। यही वे हैं, जो देवताओं के लिए युद्ध में प्राण त्याग चुके हैं; ये तेजस्वी महाबली शत्रुओं पर चक्र फेंकते हैं।" "अब मैं, स्वयं काल रूप होकर उपस्थित हूँ; जब नियत समय बीत जाएगा, केशव ही फल प्राप्त करेंगे। विधि से आज मेरे सामने यही विष्णु उपस्थित हैं; युद्ध में मैं इन्हें परास्त कर यहीं नष्ट कर दूँगा। आज के इस समर में, मैं अपने पूर्वजों का ऋण चुकाऊँगा, इस नारायण को, जो दानवों के लिए भय का कारण है, मार डालूँगा। बहुत शीघ्र ही मैं युद्ध में देवताओं की सारी सेना को नष्ट कर दूँगा; यह विष्णु चाहे जितने जन्म लें, युद्ध में दानवों को सदा कष्ट पहुँचाते हैं।" "यही वही अनन्त हैं, जो पद्मनाभ के नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने आदिकालीन भयानक समुद्र में मधु और कैटभ दोनों का वध किया था। यही वह हैं, जिन्होंने आधा सिंह और आधा मानव रूप धारण कर मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था। अदिति, देवताओं की माता, ने इन्हें शुभ गर्भ में धारण किया था; यही तीन पग में तीनों लोकों को नाप चुके हैं। अब जब तारकासुर के युद्ध का समय आ पहुँचा है, यह देवता मुझसे मिलकर नष्ट हो जाएगा।" इस प्रकार अनेक प्रकार से कहकर, उसने नारायण को कठोर और अनुचित शब्दों से युद्ध के लिए ललकारा। किंतु असुरों के स्वामी द्वारा उकसाए जाने पर भी, गदा धारण करने वाले विष्णु क्रोधित नहीं हुए; उन्होंने महान धैर्य के साथ मुस्कुराकर कहा— "दानव! तुम्हारी शक्ति तुच्छ है और अहंकार से उत्पन्न है; सच्ची शक्ति स्थिर और क्रोधरहित होती है। तुम अभिमान के दोषों से मारे जा चुके हो, फिर भी क्षमा की बातें करते हो।" "तुम मेरे लिए तुच्छ हो; तुम्हारे घमंड भरे वचनों पर धिक्कार है। जहां स्त्रियाँ गरजती हैं, वहाँ पुरुष कहाँ होते हैं? मैं देखता हूँ, दानव, तुम अपने पूर्वजों की ही राह पर चल रहे हो; जो प्रजापति द्वारा निर्मित सेतु को छोड़ देता है, वह कल्याण कैसे पा सकता है? आज मैं तुम्हें, देवताओं के कार्यों के संहारक को, नष्ट कर दूँगा और देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित कर दूँगा।" जब श्रीवत्सधारी विष्णु ने युद्ध में ऐसा कहा, तब दानव क्रोध से हँस पड़ा और अपने अस्त्र-धारी हाथों को चक्र के साथ ऊपर उठा लिया। उसने युद्ध में सौ भुजाएँ और अपने सारे अस्त्र उठाकर, क्रोध से दो बार लाल हुई आँखों से, उन्हें विष्णु के वक्षस्थल पर फेंक दिया। साथ ही माया और तारा के नेतृत्व में अन्य दानव भी, अस्त्र-शस्त्र लेकर, युद्ध में विष्णु पर टूट पड़े।