वह महान् सेना, जो अग्नि और वायु के तेज से प्रज्वलित थी और नारायण को समर्पित थी, समुद्रों की बाढ़ के समान विशाल और चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उस भयानक सेना में यक्ष और गंधर्व भी अपनी-अपनी आयुधों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे। जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने आईं, तो ठीक वैसे ही जैसे कल्पांत में पृथ्वी और आकाश मिल जाते हैं, देवताओं और दानवों से भरा वह युद्ध अत्यंत उग्र हो उठा। दोनों ओर के योद्धा धैर्य और पराक्रम के लिए कटिबद्ध थे। वे अभिमान और अहंकार के नाशक थे—देवता और असुर, दोनों ही बलशाली और भयानक, युद्ध के लिए आगे बढ़े। जैसे पूर्व और पश्चिम के समुद्रों से बादल उमड़ते हैं, वैसे ही देवता और दानव अपनी शक्ति से आनंदित होकर युद्धभूमि में उमड़ पड़े। पर्वतों के वनों में जैसे वृक्ष पुष्पित होते हैं, वैसे ही वे अपने नगाड़े बजाने और शंख फूंकने लगे। उनके धनुष की टंकार और युद्धघोष से संपूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी और सभी दिशाएँ गूंज उठीं। नगाड़ों की गूंज इतनी प्रबल थी कि दैत्य स्वयं के स्वर भी नहीं सुन सके; वे एक-दूसरे पर टूट पड़े। कुछ योद्धा भुजाओं से भुजाएँ तोड़ते हुए हाथापाई में प्रवृत्त हो गए। देवताओं ने भयंकर वज्र और भारी गदाएँ चलाईं। दानवों ने तलवारें और गदा चलाईं; गदाओं के प्रहार और बाणों की मार से अनेक शरीर चूर-चूर हो गए। कुछ योद्धा भूमि पर गिर पड़े, कुछ मारे गए; रथ, घोड़े, विमान और पैदल सैनिकों के साथ वे क्रोध में भरकर दाँत पीसते हुए, विकृत मुखों के साथ एक-दूसरे पर टूट पड़े। रथ रथ से, पैदल पैदल से भिड़ गए; उन रथों की महान गर्जना से दिशाएँ गूंज उठीं। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट के समान ध्वनि हुई; कुछ रथ टूट गए, कुछ रथों से कुचल दिए गए। रथों की भीड़ के कारण वे आगे-पीछे नहीं जा सकते थे; युद्ध के बीच योद्धा दाँत निकालकर एक-दूसरे की भुजाएँ पकड़कर संघर्ष करने लगे। कुछ तलवार और ढाल से गर्जना करते हुए प्रहार कर रहे थे; कुछ शस्त्राघात से घायल होकर रक्तरंजित भूमि पर गिर पड़े। वे सभी जल से भरे घने मेघों के समान एकत्रित होकर, युद्ध के दिन को तीरों की वर्षा से अंधकारमय करने लगे। इसी बीच, कालनेमि नामक दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर समुद्र की लहरों से घिरे मेघ के समान फूला। उसके पर्वताकार शरीर से अग्निमय मेघ गिरे, जिनमें बिजली चमक रही थी और वे वज्र की वर्षा कर रहे थे। क्रोध से उसकी भौंहों से पसीने की वर्षा हुई और उसके मुख से चिनगारियों से भरी ज्वालाएँ निकलने लगीं। उसके भुजाएँ आकाश में ऊपर और चारों ओर फैल गईं, मानो पर्वत से निकले पाँच-मुँह वाले नाग हों। वह विविध अस्त्र-जाल, धनुष और लोहे की गदाएँ लेकर, दिव्य आकाश को पर्वतों के समान ढँकने लगा। वायु से उड़ती हुई वेशभूषा में, युद्ध के लिए तत्पर वह स्वयं मेरु पर्वत के समान खड़ा था, जिसकी शिलाएँ सांध्य किरणों से दग्ध हो रही हों। अपनी जाँघों के बल से पर्वतों की चोटियाँ, शिखर और वृक्ष उखाड़कर, वह उन्हें वज्र की भाँति देवताओं की सेना पर बरसाने लगा। उसके खड्गधारी भुजाओं के प्रहार से देवताओं के केश कट गए, शरीर टूट गए, वे युद्धभूमि में निष्क्रिय हो गए—कालनेमि के सामने वे टिक न सके। कुछ यक्ष, गंधर्व, पक्षी, सर्प और किन्नर उसकी मुट्ठियों से मारे गए, कुछ दो टुकड़ों में विभाजित हो गए। कालनेमि के भय से वे युद्धभूमि में गिर पड़े; यद्यपि वे पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके मन भ्रमित हो गए और वे कुछ भी न कर सके। उसने इंद्र को, जो सहस्त्र नेत्रों वाले हैं, बाणों की शृंखला से बाँध दिया, जिससे वे युद्ध में शक्तिहीन होकर हिल भी न सके। वरुण, जल के अधिपति, भी उसके द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए, जैसे जलहीन मेघ या नमी रहित समुद्र। कुबेर, धन के स्वामी, युद्ध में उसके मृत्यु-समान रूप से घिरे हुए, विलाप करने लगे और अपने लोकपाल के कर्तव्यों से च्युत हो गए। यमराज, संहारकर्ता, मृत्यु के आयुधों से सुसज्जित होकर, भय के कारण अपना क्षेत्र त्यागकर अपनी दिशा में चले गए। कालनेमि ने लोकपालों को भगा दिया और उनके कर्तव्यों पर अधिकार कर लिया। फिर उसने अपने ही शरीर को चारों दिशाओं में विभाजित कर दिया। वह तारों के मार्ग, स्वर्भानु द्वारा प्रकट दिव्य लोक में गया और सोम के सौभाग्य तथा उसके विशाल क्षेत्र को भी छीन लिया। उसने तेजस्वी सूर्य को, धर्म के द्वार सहित, कंपा दिया और उसका अधिकार, क्षेत्र और दिन का कार्य भी छीन लिया। उसने अग्निदेव, जो देवताओं के मुख हैं, को भी अपने वश में किया; वायु को बलपूर्वक परास्त कर, उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। समुद्र से सभी नदियों को बलात् बाहर निकाल लिया और समुद्रों को, जो शरीरों का सार हैं, अपनी शक्ति और सुख के लिए बना लिया। उसने आकाशीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जल को, अपने आदेश में कर लिया और पर्वतों से सुरक्षित पृथ्वी को भी अपने वश में कर लिया। वह स्वयम्भू, समस्त तत्वों का महान अधिपति बनकर, समस्त लोकों में व्याप्त और सभी प्राणियों के लिए भय का कारण बना। वह दैत्य, जो लोकपालों, चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों के रूप में, अग्नि और वायु से उत्पन्न हुआ था, युद्धभूमि में चमक उठा। ब्रह्मा के परम आसन में स्थित होकर, सृष्टि के मूल के समान, वह दैत्य-सेना का वंदनीय बन गया, जैसे देवता ब्रह्मा की स्तुति करते हैं।