दैत्यगण, जो युद्ध में सिद्ध और अत्यंत पराक्रमी थे, भयानक कालनेमि के नेतृत्व में आगे बढ़े। उनके हाथों में भारी गदा, चक्र, परशु और मुग्दर जैसे घातक शस्त्र थे। वे कालदंड के समान मुसल, भारी हथौड़े, पत्थर जैसे प्रक्षिप्त अस्त्र और भयावह पर्वतों को भी शस्त्र के रूप में लेकर चले। उनके पास तीक्ष्ण भाले, गुलेल, उत्कृष्ट लोहे की छड़ें, विनाशकारी भारी अस्त्र और शतघ्नियाँ भी थीं। यंत्रों से प्रक्षिप्त शस्त्र, हल, फैले हुए भुजाएँ, फंदे और लोहे की छड़ें लेकर वे युद्ध के लिए सुसज्जित थे। उनके तीर सर्प के मुख के समान थे—चपल, विषधर और लपलपाते हुए। वज्र, जाज्वल्यमान भाले, असि और निखरी हुई तलवारें उनके हाथों में चमक रही थीं। दैत्य अपने धनुष-बाणों के साथ प्रज्वलित हो उठे। कालनेमि के नेतृत्व में, वह दैत्य सेना तेजस्वी शस्त्रों से विभूषित होकर अद्भुत शोभा पा रही थी। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वन सघन हो जाता है, वैसे ही वे अपने सभी अंगों को ढांप कर आगे बढ़े, जिससे इन्द्र द्वारा संरक्षित देवताओं की सेना भी आनंदित हो उठी। वह सेना चंद्रमा-सूर्य की शीतलता और ऊष्मा से युक्त, पवन के समान वेगवान, कोमल और ताराओं के ध्वज से सुसज्जित थी। उसकी वेशभूषा बादलों के समान थी, ग्रह-नक्षत्रों से दीप्तिमान थी, और यम, इन्द्र, कुबेर तथा विवेकी वरुण द्वारा संरक्षित थी। वह महाशक्ति अग्नि और वायु के तेज से प्रज्वलित, नारायण के प्रति समर्पित, समुद्र की बाढ़ के समान उज्ज्वल थी। वह भयानक सेना, यक्ष-गंधर्वों से शोभायमान, शस्त्रों से सुसज्जित, दूसरी सेना से युद्ध करने के लिए बढ़ी। युद्ध का दृश्य ऐसा था, मानो कल्पांत में पृथ्वी और आकाश एकत्र हो गए हों—देवता और दानव दोनों ही उसमें सम्मिलित थे। सभी युद्ध में धैर्य और पराक्रम के साथ, अहंकार और गर्व का नाश करने के लिए, आगे बढ़े। वे समुद्र के पूर्व और पश्चिम तटों से उठती हुई घटाओं के समान उत्साहित थे और अपनी शक्ति से हर्षित होकर युद्ध भूमि की ओर चले। पर्वतीय वनों में खिले वृक्षों की भांति, उन्होंने नगाड़े बजाए और शंखों का घोष किया। उनके धनुष की टंकार, शंख-नाद और नगाड़ों की गूंज से सम्पूर्ण ब्रह्मांड, पृथ्वी और सभी दिशाएँ भर गईं। नगाड़ों की गंभीर गर्जना ने दैत्यों की पुकार को भी दबा दिया; दोनों सेनाएँ एक-दूसरे पर टूट पड़ीं। कुछ योद्धा भुजा-युद्ध में प्रवृत्त हुए, देवता भयंकर वज्र और गदा फेंकने लगे। दानवों ने तलवारें और भारी गदा चलाई; गदा और बाणों से आहत होकर अनेक शरीर चूर-चूर हो गए। कई योद्धा भूमि पर गिर पड़े, कुछ मारे गए; रथ, घोड़े, विमान और पैदल सैनिकों के साथ दोनों ओर से क्रोध में भरकर एक-दूसरे पर टूट पड़े। उनके दांत पीसते हुए, क्रोध से विकृत मुखों के साथ युद्ध और भी भीषण हो उठा। रथ-रथ, पदाति-पदाति से भिड़ गए; रथों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजने लगा। कुछ रथ टूट गए, कुछ रथों से कुचल दिए गए। युद्ध की भीड़ में रथ आगे-पीछे नहीं हो पा रहे थे; योद्धा एक-दूसरे की भुजाएँ पकड़कर भिड़ रहे थे। कुछ तलवार और ढाल से गरजते हुए प्रहार कर रहे थे, तो कुछ शस्त्रों से घायल होकर रक्तरंजित धराशायी हो रहे थे। वे सभी जल से भरे मेघों के समान एकत्रित होकर, तीरों की वर्षा से युद्ध के दिन को अंधकारमय कर रहे थे। इसी बीच, कालनेमि राक्षस समुद्र की लहरों से भरे मेघ के समान क्रोध से फूला हुआ हुआ। उसके पर्वताकार शरीर से जाज्वल्यमान बादल, विद्युत से चमकते हुए, वज्र की वर्षा करते हुए गिरने लगे। क्रोध में उसकी भौंहों से पसीने की वर्षा होने लगी, और उसके मुख से चिंगारियों से भरी ज्वालाएँ निकलने लगीं। उसकी भुजाएँ आकाश में ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, ऐसे फैलीं मानो पर्वत से निकले पांचमुखी सर्प हों। उसने विभिन्न प्रकार के अस्त्र-जाल, धनुष और लोहे की गदाओं से दिव्य आकाश को पर्वतों के समान ढंक दिया। पवन से उड़ती हुई वेशभूषा में सुसज्जित, युद्ध के लिए तत्पर, वह स्वयं मेरु पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था, जिसकी शिलाएँ संध्या की किरणों से दग्ध हो गई हों। उसने अपनी जाँघों के बल से पर्वत-शिखर, चोटियाँ और वृक्ष उखाड़कर, उन्हें वज्र की भांति देवताओं की सेना पर प्रहार किया। उसकी तलवारयुक्त भुजाओं से घायल होकर, देवता—जिनके केश कट गए, शरीर चूर-चूर हो गए—युद्ध में असमर्थ होकर पराजित हो गए। कुछ यक्ष, गंधर्व, पक्षी, नाग और किन्नर उसकी मुट्ठियों के प्रहार से मारे गए, कुछ दो टुकड़ों में विभाजित हो गए। कालनेमि के आतंक से वे युद्धभूमि में गिर पड़े; यद्यपि वे पूरी शक्ति से प्रयास कर रहे थे, किंतु उनका चित्त भ्रमित हो गया और वे कुछ भी नहीं कर सके। इन्द्र, सहस्त्र नेत्रों वाले, कालनेमि द्वारा बाणों की शृंखला में बांध दिए गए; वे युद्ध में असमर्थ होकर जड़वत् हो गए। जलों के स्वामी वरुण भी उसके प्रभाव से युद्ध में निष्क्रिय हो गए, जैसे जलहीन मेघ या नीरस समुद्र। धन के अधिपति वैश्रवण, जो युद्ध में मृत्यु के उस रूप से घिरे थे, विलाप करते हुए अपने लोकपाल के कर्तव्यों से च्युत हो गए। इस प्रकार, कालनेमि और उसकी दैत्य सेना के प्रचंड पराक्रम से सम्पूर्ण देवसेना और उनके सहयोगी यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि भयभीत और पराजित हो उठे।