युद्ध के मैदान में जब देवताओं की सेना लगभग शक्तिहीन हो गई थी, तब केवल गदा-धारी प्रभु ही थे जो निर्भीक और अडिग होकर वीरता से डटे रहे। वे जगत के स्वामी थे—उनके धैर्य और सहनशीलता के कारण वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि समय की प्रतीक्षा करते रहे, उनका रंग वर्षा-घन के समान गहरा था और वे युद्ध की घड़ी को भली-भांति पहचानते थे। भगवान हरि ने, जो समस्त जगत के नियंता हैं, देवताओं और दैत्यों के इस महासंग्राम को देखना चाहा। उन्होंने अपने आदेश से अग्नि और वायु को रणभूमि में भेजा। विष्णु के वचनों से प्रेरित होकर अग्नि और वायु ने प्रचंड वेग और शक्ति के साथ, युद्धभूमि में फैली मायाजाल को दूर किया। यह माया पार्वती की थी, जिसे अग्नि ने वायु के साथ मिलकर भस्म कर डाला; वायु में अग्नि का संयोग हो गया और अग्नि में वायु की गति समा गई। कल्पांत की भांति, जैसे चेतना शून्य हो जाती है, वैसे ही अग्नि और वायु ने दैत्य-सेना को जला डाला। सबसे पहले वायु ने आक्रमण किया, उसके पीछे-पीछे अग्नि चली। दोनों ही दैत्यों की विशाल सेना में घूमते रहे, गिरते और उठते हुए प्राणियों को भस्म करते हुए मानो खेल कर रहे हों। दैत्यों के आकाश में उड़ते महल वायु के झोंकों से इधर-उधर बिखर गए और अग्नि ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। जैसे ही माया का नाश होने लगा, गदा-धारी भगवान की स्तुति होने लगी, दैत्य निर्बल हो गए और तीनों लोक बंधन-मुक्त हो गए। देवताओं ने विजय के उल्लास में कहा—"बहुत अच्छा, बहुत अच्छा!"—और इंद्र की विजय तथा दैत्यों की पराजय का उत्सव मनाया। अब समस्त दिशाएँ शुद्ध हो गईं, धर्म का विस्तार हुआ, चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हुआ और सूर्य अपने स्थान पर स्थित हो गया। सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों में लगे, लोग सदाचारी हो गए, मृत्यु ने बंधन नहीं तोड़े और अग्नि में आहुति दी जा रही थी। यज्ञों में देवता प्रकट हुए, स्वर्ग के मार्ग खुल गए, लोकपाल उपस्थित हुए और दिशाएँ संतुलित हो गईं। सिद्धों में तपस्या का विस्तार हुआ, पाप कर्मों का अभाव रहा, देवताओं की ओर हर्ष था और दैत्यों की ओर विषाद। धर्म तीन पैरों पर स्थिर रहा और अधर्म एक पैर पर; महान द्वार खुला और उत्तम मार्ग पर सब चले। धर्म का पालन हुआ, आश्रमों की मर्यादा रही और राजा प्रजा की रक्षा में निष्ठावान रहे। लोकों में शांति थी, दैत्यों में अंधकार दब गया और अग्नि-वायु ने युद्ध में अपना कर्तव्य निभाया। तब उनके द्वारा लोक शुद्ध हुए, उनके कर्मों ने विजय दिलाई; वायु और अग्नि के आतंक की कथा सुनकर दैत्य भय से कांप उठे। इसी समय एक महादैत्य प्रकट हुआ—उसका नाम कालनेमि था। उसके सिर पर सूर्य के समान उज्ज्वल मुकुट था, आभूषण और बाजूबंद झनझना रहे थे। वह मंदार पर्वत के समान विशाल, चांदी से आच्छादित, सौ भुजाओं और सौ मुखों से युक्त, सौ अस्त्रों का धारक था। उसके सौ सिर थे, वह सौ शिखरों वाले पर्वत के समान चमक रहा था, अपनी भूमि में विशालकाय, ग्रीष्म की अग्नि की भांति प्रज्वलित। उसके केश धुएँ जैसे, दाढ़ी तांबई, दांत बाहर निकले हुए और चेहरा भयावह था; उसका विशाल शरीर तीनों लोकों तक फैला हुआ था। उसने अपनी भुजाओं से आकाश को नाप लिया, पैरों से पर्वतों को उछाल दिया और अपने मुख से निकली सांस से बादलों को बरसने के लिए प्रेरित किया। उसकी आंखें रक्तवर्ण, तिरछी और मंदार पर्वत जैसी दीप्तिमान थीं; वह युद्ध में मानो समस्त देवसेनाओं को भस्म करने चला हो। उसने देवताओं की सेनाओं को धमकाया, दसों दिशाओं को ढक दिया, और मानो स्वयं काल बनकर प्रलय के समय प्रकट हुआ हो। उसका शरीर सुतल लोक की ऊंचाई जैसा विशाल था, मोटी-मोटी उंगलियाँ, झूलते आभूषणों से सुसज्जित, उसके चलने में हल्की कंपकंपी थी। उसने दाहिनी, ऊँची, दीप्तिमान भुजा उठाकर दैत्यों से कहा—"देवता मारे गए हैं, अडिग रहो!" सभी देवता युद्धभूमि में कालनेमि को देखकर भय और चिंता से भर गए। समस्त प्राणी कालनेमि को देखते रहे—वह सब कुछ निगलता हुआ, त्रिविक्रम रूपी नारायण के समान आगे बढ़ता गया। एक बार फिर वह असुर और भी भव्य रूप में, वस्त्रों को हवा में लहराते हुए, युद्ध के लिए निकला और सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। कालनेमि ने रणभूमि में इंद्र का सामना किया, उन्हें घेर लिया, और वह विष्णु के समान मंदार पर्वत के साथ दीप्तिमान प्रतीत हुआ। अब सभी देवता, शक्र के नेतृत्व में, कालनेमि को काल के साक्षात रूप में आता देख भयभीत और व्याकुल हो उठे। महान असुर कालनेमि ने अन्य दानवों का उत्साह बढ़ाया; उसकी शक्ति ऐसे बढ़ी जैसे वर्षा ऋतु के अंत में मेघ उमड़ते हैं। जब उसे तीनों लोकों में प्रवेश करते देखा, दानवों के स्वामी उठ खड़े हुए, जैसे उन्होंने उत्तम अमृत पी लिया हो, अब वे थके नहीं थे। अब वे भय और चिंता से मुक्त हो गए, माया, तारा और अन्य प्रधानों के साथ, युद्ध में सदैव देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगे। दानव युद्ध के लिए उत्साहित होकर, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अपनी सेना की व्यवस्था करने लगे। माया के प्रमुख योद्धा और युद्ध में अग्रणी कालनेमि को देखकर उनके हृदय में हर्ष छा गया। अब वे सभी भय त्यागकर, प्रसन्न होकर युद्ध के लिए आगे बढ़े—माया, तारा, वराह, और दानव हयग्रीव। श्वेत, विप्रचित्ति का पुत्र, खरला और लम्बा, बली का पुत्र अरिष्ट और किशोर नामक दानव भी। सुरभानु, जो राजाओं के चंवर के समान दीप्तिमान था, और महाबली चक्रयोधी—ये सभी शस्त्रविद्या में निपुण और तपस्या में स्थिर थे।