चंद्रमा और वरुण, जल के दो महान अधिपति, उठकर दैत्यराज द्वारा रचित मायावी illusion को दबा देते हैं। चंद्रमा की किरणों की तपिश और वरुण के पाशों के प्रहार से दैत्य ऐसे जड़ हो जाते हैं जैसे शिखरों से रहित पर्वत। चंद्रमा के प्रहार से वे सभी दैत्य गिर पड़ते हैं, उनके शरीर शीत से ढक जाते हैं, जैसे बिना ऊष्मा के अग्नि। दानवों के मायावी स्वामी माया ने आकाश में उन दानवों को देखा, जो पाशों में बंधे थे और शीतल किरणों से ढके हुए थे। तब उसने एक विशाल मायावी दृश्य रचा, जिसमें पर्वत शृंखलाएँ थीं, तलवारों और कटारों से सुसज्जित, शिलाओं पर खड़ा, गुफाओं और वन से भरा हुआ। वह illusion सिंहों और बाघों के समूहों से भरा था, दिव्य पशुओं की गर्जना से गूँजता था, वन्य जीवों से सजीव था, और उसके वृक्ष वायु से हिल रहे थे। इस प्रसिद्ध illusion का नाम 'पार्वती' था, जिसे माया के पुत्र ने रचा था; यह देवताओं द्वारा वांछित और गूँजती हुई थी, और माया ने इसे सर्वत्र फैला दिया। तलवारों की आवाज़, पत्थरों की वर्षा और गिरते हुए वृक्षों के साथ, पार्वती illusion ने देवताओं की सेना पर प्रहार किया और दानवों को पुनर्जीवित कर दिया। अब चंद्रमा और वरुण की मायाएँ लुप्त हो गईं, और पृथ्वी भयावह रूप से हिलने लगी, मानो पर्वतों के साथ। देवता वृक्षों के समूहों से घिरे हुए दिखाई नहीं देते थे; उनके धनुष टूट गए थे, शस्त्र भंग हो गए थे, और वे अस्त-व्यस्त हो गए थे। केवल गदा-धारी देवता ही युद्ध में अडिग रहे, उनकी सेना शक्तिहीन हो गई थी, पर वे गौरवशाली और प्रभुत्वशाली थे। विश्व के स्वामी, गदा-धारी भगवान, सहनशीलता के कारण क्रोधित नहीं हुए; वे समय की प्रतीक्षा करते हुए, वर्षा-मेघ के समान गहरे रंग में, युद्ध के क्षण को देख रहे थे। तब, देव-दानवों के संघर्ष को देखने की इच्छा से, हरि ने, परमेश्वर की आज्ञा से, अग्नि और वायु को युद्ध में भेजा। विष्णु के आदेश से, अग्नि और वायु जाग्रत और प्रचंड शक्ति के साथ, उस महान युद्ध में illusion को दूर करने लगे। पार्वती illusion जल गई, राख हो गई और नष्ट हो गई; अग्नि वायु के साथ मिल गई, और वायु अग्नि से भर गई। युग के अंत में, वे दैत्य सेना को जलाते हुए, पहले वायु चली, फिर अग्नि उसके पीछे चली। अग्नि और वायु दैत्य सेना के बीच घूमते हुए, गिरते और उठते प्राणियों को भस्म करते हुए खेल रहे थे। दैत्य के उड़ते हुए महल, वायु के बल से जगह-जगह गिर पड़े; अग्नि ने अपना कार्य पूर्ण किया। illusion के नष्ट होते ही, गदा-धारी भगवान की स्तुति हुई, दैत्य शक्तिहीन हो गए, और तीनों लोकों की बंधनमुक्ति हो गई। देवता प्रसन्न हुए, 'बहुत अच्छा, बहुत अच्छा!' कहते हुए, सहस्त्रनेत्री की विजय और दैत्यों की हार का उत्सव मनाने लगे। अब दिशाएँ शुद्ध हो गईं, धर्म का विस्तार हुआ, चंद्रमा का मार्ग खुला, और सूर्य अपने स्थान पर स्थित हुआ। जीव कर्म में लगे, लोग सदाचार में रचे, मृत्यु बंधनों को नहीं काटती, और अग्नि में आहुति दी जा रही थी। देवता यज्ञ में चमक रहे थे, स्वर्ग के मार्ग प्रकट हुए, लोकपाल उपस्थित थे, और दिशाएँ सुसंगत थीं। सिद्धों में तपस्या फली, पाप कर्म नहीं थे, देवताओं की ओर आनंद था, दैत्यों की ओर विषाद। धर्म तीन पैरों पर खड़ा था, अधर्म एक पर; महान द्वार खुला था, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण हो रहा था। लोगों में धर्म की प्रधानता थी, आश्रमों का पालन हो रहा था, राजाओं की प्रजा-रक्षा में निष्ठा थी। लोक शांति में थे, दैत्यों में अंधकार subdued था, और अग्नि-वायु द्वारा युद्ध के कर्म किए जा रहे थे। तब उनके द्वारा लोक शुद्ध हुए, और उनके कर्मों से विजय मिली; वायु और अग्नि के कारण हुए महान आतंक को सुनकर दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। तभी एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जिसका नाम कालनेमि था; उसके सिर पर सूर्य के समान मुकुट था, आभूषण और कंकणों की ध्वनि हो रही थी। वह मंदार पर्वत के समान था, विशाल रजत से ढका, सौ शस्त्रों से सुसज्जित, सौ भुजाएँ और सौ मुख थे। सौ सिरों के साथ वह पर्वत की सौ शिखरों जैसा दीप्तिमान था, अपने क्षेत्र में विशाल हो गया था, और ग्रीष्म की अग्नि के समान प्रज्वलित था। उसके केश धुँधले, दाढ़ी पीली, दाँत बाहर निकले हुए, मुख भयानक था; उसका विशाल शरीर तीनों लोकों में फैला था। अपनी भुजाओं से आकाश को नापता, पैरों से पर्वतों को फेंकता, और मुख से साँस लेकर मेघों को वर्षा के लिए उकसाता था। उसकी रक्तिम और तिरछी आँखें मंदार पर्वत की प्रभा लिए थीं; वह युद्ध में समस्त देव सेनाओं को भस्म करने के लिए आगे बढ़ा। कालनेमि ने देवताओं को धमकाया, दसों दिशाएँ ढक लीं, और वह प्रलयकाल में उठे मृत्यु की भाँति प्रतीत हुआ, आनंदित था। उसका शरीर सुतल की ऊँचाइयों जैसा था, मोटी उँगलियाँ, लटकते आभूषण, और उसकी गति कुछ अस्थिर थी। उसने अपनी दाहिनी, ऊँची, दीप्तिमान भुजा उठाकर दैत्यों से कहा, 'देवता मारे गए हैं, दृढ़ रहो!' सभी देवता युद्ध में कालनेमि को देखते हुए भय और चिंता से भर गए। सभी प्राणी कालनेमि को देखते हुए, सब कुछ निगलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, त्रिविक्रम रूपी नारायण के समान प्रतीत हुआ। एक बार फिर, वह असुर नूतन भव्यता के साथ आगे बढ़ा, उसके वस्त्र वायु में लहराते थे, वह युद्ध के लिए निकल पड़ा और सभी देवताओं को भयभीत कर दिया।