इन्द्र के वज्र से अमृत के लिए चिन्हित वह पर्वतों के खनिजों से समृद्ध पर्वत के समान था, अद्भुत पंखों वाले वस्त्रों से सुसज्जित था। उसके भीतर क्रोध की प्रबलता थी, उसका तेज चंद्रमा के समान था, और वह सर्प की कुंडली में जड़े हुए चमकदार रत्न से अलंकृत था। आकाश में उसकी दो सुंदर पंखों वाली भुजाएँ खेल रही थीं, जैसे युग के अंत में इन्द्र के धनुष और बादलों से सजा हुआ आकाश हो। नीले, लाल और पीले रंग के ध्वजों से सुसज्जित, वह प्रभामय भगवान युद्ध के लिए अरुण के छोटे भाई पर आरूढ़ हुए। उस सुवर्ण शरीर वाले सुपर्ण, आकाश में उड़ने वाले महान देवता के पीछे देवता और ध्यान में लीन ऋषि चले। वे सभी, श्रेष्ठ मंत्रों के साथ, गदा-धारी भगवान की स्तुति करने लगे, जो वैश्रवण के साथ और वैवस्वत द्वारा अग्रसरित थे। जल के राजा से घिरे हुए, इन्द्र के तेज से दीप्त, वायु से बंधी गर्जना के साथ, वह यज्ञ की अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु, जिष्णु, सहिष्णु और भ्रजिष्णु की प्रभा से पूर्ण सेना, बलशाली होकर युद्ध के लिए एकत्र हुई। ब्रिहस्पति ने कहा, "देवताओं की कल्याण हो," और उशना ने उत्तर दिया, "दैत्यगण का कल्याण हो।" इन दोनों शक्तियों से एक भीषण संघर्ष उत्पन्न हुआ, जहाँ देवता और असुर एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए भिड़ गए। दानव और देवता, विविध अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित, युद्ध के लिए एकत्रित हुए, जैसे पर्वत पर्वत से टकराते हों। यह अद्भुत युद्ध, जिसमें देवता और असुर सम्मिलित थे, धर्म-अधर्म, गर्व और विनय से भरा हुआ, चमक उठा। उस समय, तीव्र घोड़ों और प्रेरित हाथियों के साथ, वे चारों ओर आकाश में कूद पड़े, हाथ में तलवारें लिए हुए। गदाएँ फेंकी जा रही थीं, तीर उड़ रहे थे, धनुष खींचे जा रहे थे, और भयावह अस्त्र छोड़े जा रहे थे। वह युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया, देवता और दानवों से भरपूर, संसार में आतंक फैलाता हुआ, युग के अंत के विनाश के समान प्रतीत हो रहा था। दानवों ने अपने हाथों से लोहे की गदाएँ, हथौड़े और पर्वत तक फेंककर, इन्द्र के नेतृत्व में देवताओं पर प्रहार किया। शक्तिशाली दानवों द्वारा पराजित, देवताओं के चेहरे उदास हो गए और वे युद्ध में अत्यंत संकट में पड़ गए। अस्त्र-शस्त्रों, भालों से कुचले गए, उनके सिर गदाओं से फट गए, छाती दिति-पुत्रों द्वारा चूर-चूर कर दी गई, देवता रणभूमि में रक्तरंजित हो गए। तीरों की बौछार से मारे गए, अस्त्रों से असहाय बने, दानवों की माया में प्रवेश कर वे न चल सके, न कुछ कर सके। दानवों द्वारा देवताओं की सेना निर्जीव और निरस्त्र बना दी गई, वह मृत शरीरों के समान प्रतीत हो रही थी। इन्द्र ने दैत्य के धनुषों से छोड़े गए तीव्र तीरों को अपने वज्र से काट दिया और वह अनेक नेत्रों वाला शक्र दैत्य-सेना में प्रवेश कर गया। उसने सभी दैत्य, उनके प्रमुखों सहित, मार दिए और उस महान दैत्य-सेना को तमस अस्त्रों के जाल से अंधकार में ढंक दिया। पुरुहूत की शक्ति से उत्पन्न उस भयंकर अंधकार से वे एक-दूसरे को, दैत्य-वाहनों को भी पहचान न सके। माया के बंधन से मुक्त होकर, श्रेष्ठ देवता, प्रयास करके, अंधकार में डूबे दैत्य-समूहों के सिर काटने लगे। नीले-दीप्त अंधकार से आक्रांत और मूर्छित, दैत्य एक साथ गिर पड़े, जैसे पर्वतों के पंख कट गए हों। वहाँ, दैत्य पराजित हुए, उनका निवास भीतरी अंधकार के समान हो गया, मानो उनके शरीर ही अंधकार में बदल गए हों। तब माया ने एक महान मायाजाल रचा, वह अंधकार और अग्नि से युक्त था, मौरवी अग्नि से उत्पन्न, जो युग के अंत की प्रभा लाता है। उसने शक्र द्वारा रची हुई माया को जलाया, और दैत्य, सूर्य का रूप लेकर, तुरंत युद्ध में उठ खड़े हुए। मौरवी माया के संपर्क में आकर, जलते हुए, देवता चंद्रमा के क्षेत्र में भाग गए, चंद्रमा की शीतल झील में शरण ली। और उर्वा अग्नि से जले हुए, मन खो बैठे, देवता दग्ध, आश्रय की खोज में, वज्रधारी के पास पहुँचे और निवेदन किया। जब सेना माया से पीड़ित थी और दैत्य उन्हें मार रहे थे, तब इन्द्र के प्रेरणा से वरुण ने ये वचन कहे: "बहुत समय पहले, हे इन्द्र, एक ब्रह्मर्षि का पुत्र कठोर तपस्या करता था; उसका तेज ब्रह्मा के समान था। वह सूर्य के समान तप करता था, अपनी तपस्या से अविनाशी संसार को स्थिर रखता था, तब ऋषियों, देवताओं और दिव्य मुनियों के समूह उसके पास आए। हिरण्यकशिपु, दैत्यगण का स्वामी, कभी उस परम तेजस्वी मुनि के पास गया। तब वे ब्रह्मर्षि धर्मयुक्त वचन बोले: 'हे पूज्य, ऋषि कुल में इस वंश की जड़ें कट गई हैं।' 'अब केवल आप ही बचे हैं, संतानहीन, और आपके कुल में कोई अन्य नहीं; आपने युवावस्था से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और केवल तप में लीन हैं।' 'अनेक ब्राह्मण कुलों के आत्मसंयमी मुनि एकाकी रहते हैं, वे अलग और संतानहीन हैं।' 'इन सबके होते हुए भी, मेरे पुत्रों का कोई कारण नहीं; और आप, तपस्वियों में श्रेष्ठ, तेज में प्रजापति के समान हैं।' 'इसलिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए आगे बढ़ें, स्वयं से स्वयं की वृद्धि करें; अपनी तपस्या से अर्जित ऊर्जा को स्थिर करें और दूसरा शरीर रचें।' मुनियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, वह ऋषि मन में आहत होकर, उन मुनि-समूहों को उलाहना देते हुए ये वचन बोले।