दैत्य सेनाओं को विचलित करते हुए, वायु ने वर्षा-घन से भरे बादलों के विपरीत दिशा में प्रचंड वेग से फूँक मारी। देवताओं, गंधर्वों और विद्याधरों के समूहों के साथ मिलकर मारुत ने अद्भुत क्रीड़ा की। उस समय प्रभु ने अपनी चमकदार किरणों से ऐसे खेल किया मानो सर्पों को बंधन से मुक्त कर दिया हो; सर्पों के स्वामी क्रोध में उग्र विष उगलने लगे। आकाश में बाण रूपी जीव एकत्रित होकर खुले मुख से विचरण करने लगे। पर्वत अपनी शिलाओं और शाखाओं से युक्त वृक्षों के साथ देवसेना के समीप आए, ताकि दानवों की सेना पर प्रहार कर सकें। वही प्रभु हृषीकेश, पद्मनाभ और त्रिविक्रम हैं। काल के अंत में, समस्त सृष्टि के स्वामी, कृष्ण के पथ के आधार, समस्त प्राणियों के आदि स्रोत, यज्ञ में अर्पित हविष्य को ग्रहण करने वाले और यज्ञ में स्थित रहने वाले भगवान प्रकट हुए। वे ही धरती, जल, आकाश और पंचमहाभूतों के स्वरूप, श्यामवर्ण, शांति के दाता, चक्र और गदा धारण करने वाले हैं, जिन्होंने देवताओं व अन्य के लिए विघ्नों का नाश किया। भगवान ने अपने बाएँ हाथ में उस महान गदा को थामा, जो दुर्लभ, समस्त अस्त्रों का संहारक, और कालरूपी शत्रुनाशिनी थी। अपने अन्य दीप्तिमान भुजाओं में, नागध्वजधारी, महाबली प्रभु ने शारंग धनुष आदि विविध अस्त्र धारण किए। वे तेजस्वी भगवान, कश्यप के द्विज पुत्र—जो सर्पों का आहार बनने को नियत थे—को नागराज के मुख में रखे हुए थे। वे अमृत-सरोवर से संयुक्त होकर, मंदार पर्वत के समान उठे, जिनकी वीरता अनेक बार देवासुर संग्रामों में देखी गई थी। वे इंद्र के वज्र से अमृत के लिए चिह्नित, अद्भुत पंखों वाले, खनिजों से संपन्न पर्वत के समान शोभायमान थे। उनका आधार बढ़ती हुई क्रोधाग्नि थी, चंद्र के समान प्रभा से युक्त, और सर्प के कुंडल में जड़े रत्न से अलंकृत थे। आकाश में उनके दो सुंदर, पंखों से युक्त पंखों ने ऐसे आवरण किया मानो प्रलयकालीन इंद्रधनुष और बादलों से आकाश ढँक गया हो। नीले, लाल और पीले ध्वजाओं से सुसज्जित, भगवान युद्ध के लिए अरुण के छोटे भाई—सुपर्ण, स्वर्णमय शरीर वाले गरुड़—पर आरूढ़ हुए। देवता और एकाग्र मुनिगण उस आकाशचारी श्रेष्ठ सुपर्ण का अनुसरण करने लगे। वे सब परम मंत्रों से गदाधर भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय कुबेर और यमराज भी उनके साथ थे। जल के राजा, इंद्र और पवन की गर्जना से घिरे, वे भगवान यज्ञाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस समय विष्णु, जिष्णु, सहिष्णु और भ्रजिष्णु के तेज से दीप्त, बलवान देवसेना युद्ध हेतु एकत्र हुई। बृहस्पति ने कहा, "देवताओं का कल्याण हो," और शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, "दैत्यगण का कल्याण हो।" इन दोनों शक्तियों के कारण देवताओं और असुरों के मध्य भीषण संग्राम आरंभ हो गया। दैत्य और देवता विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित, पर्वतों के टकराने के समान युद्ध के लिए एकत्र हो गए। यह अद्भुत युद्ध, जिसमें धर्म-अधर्म, अभिमान और विनम्रता, दोनों का समावेश था, जगमगाने लगा। तेज़ गति वाले घोड़ों और प्रेरित हाथियों के साथ, तलवारें लिए हुए योद्धा आकाश में कूद पड़े। गदाएँ फेंकी जाने लगीं, बाण चलाए गए, धनुष खींचे गए और भयंकर अस्त्र बरसाए गए। यह युद्ध अत्यंत भयानक हो उठा, जिसमें देवता और दैत्य दोनों सम्मिलित थे; इससे संपूर्ण संसार में प्रलयकाल का सा भय छा गया। दैत्यगण लोहे की गदाएँ, मूसल और यहाँ तक कि पर्वतों को अपने हाथों से उठाकर इंद्र के नेतृत्व वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। दैत्यों के प्रहार से देवता अत्यंत व्याकुल हो गए, उनके मुख म्लान हो उठे और वे युद्ध में संकट में पड़ गए। शस्त्रों और भालों से घायल, मूसल से सिर फटे, दिति-पुत्रों के प्रहार से वक्षस्थल चूर-चूर, देवता रणभूमि में रक्तरंजित हो गए। बाणों की वर्षा से मारे गए, अस्त्रों से असहाय, मायावी दैत्यों की माया में फँसकर वे चल-फिर भी न सके। दैत्यगण की शक्ति से देवताओं की सेना निःशस्त्र और निःजीव-सी प्रतीत हुई, मानो बिना प्राण के पुतले हों। तब इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के धनुष से छोड़े गए भयंकर बाण काट डाले और वे अनेक नेत्रों वाले इंद्र दैत्यों की भयंकर सेना में प्रविष्ट हुए। उन्होंने दैत्यराजों सहित समस्त दैत्यों का संहार कर दिया और तमस अस्त्र के जाल से दैत्यसेना को अंधकार में डुबो दिया। पुरुहूत (इंद्र) की ऊर्जा से उत्पन्न उस भीषण अंधकार से दैत्य एक-दूसरे को और अपने वाहनों को भी पहचान न सके। माया के बंधन से मुक्त होकर, श्रेष्ठ देवताओं ने पूरा प्रयास करते हुए, अंधकार में डूबे दैत्यों के समूहों के सिर काट डाले। उस नीले, चमकते अंधकार से मारे गए दैत्य पर्वतों के कटे पंखों जैसे गिर पड़े। दैत्यों के पराजित होते ही उनका निवास स्थान घोर अंधकारमय हो गया, मानो उनके शरीर ही अंधकार में बदल गए हों। तब माया ने एक महान माया रची, जो घोर और अग्नि के समान चमकती थी, मौरवी अग्नि से उत्पन्न, प्रलयकालीन तेज लिए हुए। उसने इंद्र द्वारा रचित माया को जला डाला। दैत्यगण सूर्य का रूप धारण कर तुरंत युद्धभूमि में प्रकट हो गए। मौरवी माया के संपर्क में आकर, जलते हुए देवता चंद्रलोक की ओर भाग गए, शीतल चंद्र-सरोवर में शरण ली। और्व अग्नि से दग्ध, चित्त भ्रमित, देवता जलते हुए, आश्रय की खोज में, वज्रधारी इंद्र के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे।