आकाश में खड़े होकर भगवान विष्णु ने अपना परम दिव्य रूप धारण किया और सभी देवताओं के सामने प्रतिज्ञाबद्ध होकर वचन दिए। उन्होंने कहा, “तुम सब शांति से जाओ, तुम्हें आशीर्वाद और निर्भयता मिले, हे मरुतगण! मैंने सभी दानवों को पराजित कर दिया है; अब तीनों लोकों का अधिकार तुम सबको प्राप्त हो।” विष्णु के सत्यप्रतिज्ञ वचनों को सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, जैसे उन्हें अमृत की प्राप्ति हो गई हो। इसके बाद चारों ओर का अंधकार दूर हो गया, बादल छंट गए, मंद-मंद पवन बहने लगे और दसों दिशाएँ निर्मल हो गईं। आकाश में तारे दमक उठे, चंद्रमा की चारों ओर परिक्रमा होने लगी, ग्रहों के बीच कोई विरोध नहीं रहा और नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगीं। सभी मार्ग शुद्ध हो गए, तीनों लोक—स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल—पवित्र हो उठे; नदियाँ अपने वेग से प्रवाहित होने लगीं, किंतु समुद्र स्थिर रहा। मनुष्यों की इंद्रियाँ अंदर से प्रकाशित हो गईं; महान ऋषि, शोक से मुक्त होकर, वेदों का उच्चारण करने लगे। यज्ञों में हवि उचित रीति से पकाई गई और अग्नि से शुद्ध हुई; समस्त लोक धर्म में स्थित होकर हर्षित हो उठे। परंतु जब दैत्यों और दानवों ने विष्णु के शत्रु-विनाशक वचन सुने, तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने युद्ध और विजय की महान तैयारी की। माया ने उनके लिए तीन दीवारों वाला, अविनाशी स्वर्णमय दुर्ग रचा। यह दुर्ग एक विशाल, चार पहियों वाला रथ था, जिसमें शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र लगे थे, घंटियों की झंकार गूंज रही थी और वह व्याघ्रचर्म से सुसज्जित था। उस रथ की आभा किरणों और स्वर्ण-जाल से चमक रही थी; उसमें उत्साहित पशुओं की भीड़ थी और पक्षियों के झुंड उसे और भी दीप्तिमान बना रहे थे। दिव्य अस्त्रों और तेजस्वी शस्त्रों से सुसज्जित, वह रथ गरजते बादलों सा गूंज रहा था, मानो आकाश में स्वयं खड़ा हो। उसमें गदा, लोहे की गदा और अन्य शस्त्र भरे थे; वह सजीव समुद्र सा प्रतीत हो रहा था, सोने के कंगन और चूड़ियों से सुसज्जित, उसका चक्र चंद्रमा के समान दमक रहा था। झंडों और पताकाओं से सजा वह रथ मंदार पर्वत पर सूर्य के समान चमक रहा था; उसका आकार हाथी की सूंड जैसा था, कहीं-कहीं वह सिंह की अयाल से दीप्त था। हजार भालुओं द्वारा खींचा जाता हुआ, वह अमृत की धाराओं सा गूंजता, प्रज्वलित, दिव्य और आकाश में उड़ने वाला अद्भुत रथ था। युद्ध की इच्छा से दैत्यों के राजा ने उस पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेज बिखेरा; उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही विशाल थीं। उस रथ का चक्र पर्वत की चोटी जैसा था, जैसे काजल का घना पुंज; वह काले और लाल रत्नों के गुच्छों से जड़ा था। उसकी किरणें अंधकार को दूर करती थीं, वह वर्षा के बादल सा गरजता था; उसमें लोहे की विशाल जाली और खिड़कियाँ लगी थीं। उसमें लोहे की गदाएँ, फेंकने वाली छड़ें, भारी मुग्दर, भाले, लटकती फांसियाँ और अलग-अलग नुकीले शस्त्र भरे थे। भयानक भाले और कुल्हाड़ियाँ उसे शत्रु-विनाश के लिए तैयार करती थीं, मानो वह दूसरा मंदार पर्वत हो। विरोचन, क्रोध से भरे, हाथ में गदा लिए, श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए, जिसे हजार गधे खींच रहे थे। उनकी सेना के अग्रभाग में, ज्वलंत शिखरों वाले पर्वत के समान, हयग्रीव दैत्य हजार घोड़ों से जुते रथ पर तैयार खड़े थे। विप्रचित्ति के पुत्र, महाबली श्वेत, श्वेत कुण्डलों से विभूषित, दैत्य-सेना के चारों ओर घूम-घूमकर उनकी व्यूह-रचना कर रहे थे। वे अपने विशाल धनुष को, जिसमें हजार प्रत्यंचाएँ लगी थीं, खींचते हुए शत्रुओं की पंक्तियों को चूर कर रहे थे। वे रणभूमि में पर्वत शिखर के समान अडिग खड़े थे; खर नामक दैत्य, क्रोध से कांपते, आँखों में आँसू लिए युद्ध के लिए तत्पर थे। उनके दाँत, होंठ और आँखें थरथरा रही थीं; वे युद्ध की लालसा से भरे थे। तवष्टा दैत्य अठारह घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए सामने आए। वे दिव्य व्यूह के समान रणभूमि में खड़े थे; बली के पुत्र अरिष्ट, महान अस्त्रों से सुसज्जित, अग्रभाग में डटे थे। अरिष्ट पर्वतों को कंपित करते हुए युद्ध के लिए तैयार थे; किशोर दैत्य, अत्यंत उत्साह में, जैसे कोई युवा वृषभ हो, प्रेरित होकर आगे बढ़े। दैत्यों के मध्य वे सूर्य के समान दमक रहे थे; लम्ब नामक दैत्य, नूतन मेघ के समान, प्रलम्ब के वस्त्र से सुशोभित थे। वे दैत्य-सेना में प्रवेश कर सूर्य के कुहरे में छिपने जैसे चमक रहे थे; फिर वसुंधर नामक दैत्य, दस दाँतों, होंठों, आँखों और शस्त्रों के साथ प्रकट हुए। वे दैत्यों के बीच हँसते हुए, प्रचंड ग्रह के समान भयंकर दिख रहे थे; कुछ दैत्य घोड़ों पर, कुछ मतवाले हाथियों पर सवार थे। अन्य सिंहों और बाघों पर, कुछ सूअरों और भालुओं पर, तो कोई गधों और ऊँटों पर, कुछ जलचर जीवों पर सवार थे। कुछ भयंकर मुख वाले दैत्य पैदल ही आगे बढ़े; कोई एक टांग वाले, कोई बिना टांग के, सब युद्ध की उत्कंठा में नृत्य कर रहे थे। कई दैत्य अपनी भुजाएँ पीट रहे थे, कुछ ऊँचे स्वर में गर्जना कर रहे थे; दैत्यों के नायक गर्वित बाघों की सी दहाड़ से गूंज उठे। वे भयंकर गदाएँ, लोहे की गदाएँ, पत्थर, मुग्दर लिए, लोहे की छड़ों जैसी भुजाओं से देवताओं को धमका रहे थे। वे भाले, तलवारें, फांसी, भाले, अंकुश, चाबुक और सैकड़ों जनों का संहार करने वाली यंत्रों तथा सैकड़ों धार वाली गदाओं से खेल रहे थे। तलवारें, शिलाखंड, लोहे की छड़ें उठाए, वे शस्त्रों से आकाश को चारों ओर से बादलों के समूह की तरह ढँक रहे थे। इस प्रकार दानवों की वह सेना, समस्त प्राणियों के अभिमान से भरी, देवताओं के सामने मेघपुंज के समान खड़ी थी। वह दैत्य-सेना, हजारों की भीड़ से सघन, वायु, अग्नि, पर्वत, मेघ और जल के समान प्रतीत हो रही थी—बल से उन्मत्त, सेना से ठसाठस भरी, मानो युद्ध के लिए विक्षिप्त हो उठी हो।