तीनों लोकों के जलों का महान सागर, वसु नामक आठ पर्वतों से अलंकृत था। यह सागर संध्या और प्रातः के जलों से मिश्रित होकर, वायु के पूर्ण प्रभाव से अत्यंत शोभायमान था। उसी सागर के तट पर दैत्य और यक्षों के गाँव बसे थे, जहाँ राक्षसों की मछलियाँ भीड़ लगाए थीं। यह स्थान ब्रह्मा की महान शक्ति से सम्पन्न था और स्वर्ग की रत्न-जैसी स्त्रियों से भरा हुआ था। वहाँ श्री, यश, तेज और लक्ष्मी का वास था। समय के महान जलप्रवाह, योग, सृष्टि और प्रलय की प्रेरणा से वहाँ नदियाँ बहती थीं। यह नारायण का महान सागर था, सत्पुरुषों का परम मिलन स्थल, देवताओं के ऊपर देवता, वरदाता और भक्तों के प्रियतम। वह भगवान, जो कृपा और कल्याण देने वाले हैं, शांति और मंगल के दाता हैं, हर्यश्व के रथ और गरुड़ध्वज से सुशोभित हैं। उनके आसपास चंद्र और सूर्य के मंडल सुशोभित हैं, श्रेष्ठ नेत्रों वाले दिव्य जनों से घिरे हैं, अनंत किरणों से युक्त हैं, जिन्हें देख पाना कठिन है, और जो मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित हैं। वे तारों के आकार वाले पुष्पों से अलंकृत हैं, ग्रहों और नक्षत्रों से चमकते हैं, संकटों में अभय देने वाले हैं, और आकाश में देवताओं या दैत्यों से कभी पराजित नहीं होते। देवताओं ने उस परमेश्वर को देखा, जो दिव्य रथ पर खड़े थे, उनका तेज स्वर्गलोकों को व्याप्त कर रहा था, हर्यश्व के रथ और मोतियों की आभा से वे सुसज्जित थे। इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता, हाथ जोड़कर, जय-जयकार करते हुए, उस शरणदाता के समीप पहुँचे। उनके वचन सुनकर, देवाधिदेव विष्णु ने अपने मन में दानवों के विनाश का संकल्प किया। आकाश में खड़े होकर, विष्णु ने अपना परम रूप धारण किया और सभी देवताओं से प्रतिज्ञा सहित कहा, "शांति से जाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिले। हे मरुतों के समूह, भय मत करो। सभी दानव मुझसे पराजित हो चुके हैं, अब तीनों लोकों का स्वामित्व तुम्हारे पास है।" विष्णु के सत्य वचनों को सुनकर, देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने अमृत का स्वाद चख लिया हो। इसके बाद अंधकार दूर हो गया, बादल छँट गए, मंद-मंद पवन चलने लगे, और दसों दिशाएँ निर्मल हो गईं। तारे उज्ज्वल हो उठे, चंद्रमा की परिक्रमा की गई, ग्रहों में कोई विरोध नहीं रहा, और नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगीं। मार्ग शुद्ध हो गए, तीनों लोक—स्वर्ग और अन्य लोक—पवित्र हो गए; नदियाँ अपने अनुसार प्रवाहित हुईं, परंतु समुद्र स्थिर रहा। मनुष्यों की इंद्रियाँ भीतर से प्रकाशित हो उठीं; महान ऋषि, शोक से मुक्त होकर, वेदों का उच्चारण करने लगे। यज्ञों में हवि विधिपूर्वक पकाई गई और अग्नि से शुद्ध की गई; समस्त लोक धर्म में स्थित होकर हर्षित हुए। विष्णु के वचन, जो सत्य प्रतिज्ञा और शत्रु-विनाश की बात कहते थे, सुनकर दैत्य और दानव भयभीत हो गए। उन्होंने युद्ध और विजय की बड़ी तैयारी की; माया ने तीन परकोटों वाला अविनाशी स्वर्णिम दुर्ग रचा। वह दुर्ग चार पहियों वाला, विशाल रथ के आकार का था, जिसमें शक्तिशाली शस्त्र लगे थे, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, और बाघ की खालों से अलंकृत था। वह रथ किरणों और स्वर्ण जालों से दीप्त था, उत्साही पशुओं से भरा था, और पक्षियों के झुंडों से चमक रहा था। दिव्य शस्त्रों और तेजस्वी आयुधों से सुसज्जित, वह रथ बादल की गर्जना जैसा गूंजता था, और आकाश के समान भव्य दिखाई देता था। उसमें गदा और लौह मुद्गर भरे हुए थे, वह सजीव समुद्र के समान प्रतीत होता था, सोने के कड़े और कंगनों से सुसज्जित था, और उसका चक्र चंद्रमा के मंडल के समान था। झंडों और पताकाओं से सुसज्जित, वह मंदार पर्वत की तरह सूर्य के साथ चमकता था, उसका आकार हाथी की कुंडली जैसा था, और कहीं-कहीं सिंह की अयाल जैसी दीप्ति थी। हजार भालुओं द्वारा खींचा गया वह रथ, अमृत की धाराओं जैसी ध्वनि करता था, प्रज्वलित, दिव्य और आकाशगामी था—सभी रथों में श्रेष्ठ। युद्ध की इच्छा से, दैत्य उस रथ पर सवार हुआ, मेरु पर सूर्य के समान प्रकाशित हुआ; उसकी चौड़ाई और लंबाई एक-एक क्रोश थी। उसका चक्र पर्वत शिखर के समान था, जैसे काजल का घना समूह, और काले-लाल रत्नों के गुच्छों से बंधा हुआ था। वह रथ ऐसी किरणें छोड़ता था जैसे अंधकार को दूर करता हो, वर्षा-मेघ की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करता था, उसमें लोहे का बड़ा जाल और खिड़कियाँ लगी थीं। उसमें लौह मुद्गर, फेंकने की छड़ें, भारी गदा, भाले, विस्तृत फंदे और स्वतंत्र कीलें भरी थीं। भयानक भाले और कुल्हाड़ियाँ से सुसज्जित, वह अपने शत्रुओं के विनाश के लिए उठा, जैसे दूसरा मंदार पर्वत हो। वह श्रेष्ठ रथ, हजार गधों द्वारा खींचा गया, जिसमें विरोचन क्रोधित होकर अपनी गदा लिए खड़ा था। अपनी सेना के आगे, ज्वलंत शिखर वाले पर्वत के समान, हयग्रीव नामक दैत्य, हजार घोड़ों से जुते रथ पर तैयार खड़ा था। विक्रमी श्वेत, विप्रचित्ति का पुत्र, सफेद कुण्डलों से अलंकृत, दैत्य सेना की परिक्रमा करते हुए, उनकी व्यूह रचना कर रहा था। वह अपना विशाल धनुष, जिसमें हजार प्रत्यंचाएँ बंधी थीं, तानकर, शत्रु पंक्तियों को रौंदता हुआ रथ हाँक रहा था। वह रणभूमि में पर्वत के शिखरों के समान खड़ा था; खरास, अत्यंत क्रोधित, आँखों में आँसू लिए, तैयार था। उसके दाँत, होंठ और आँखें काँप रही थीं, वह युद्ध के लिए व्याकुल था; तवष्टा नामक दैत्य अठारह घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार था। वह युद्ध का सामना करता हुआ, दिव्य व्यूह के समान प्रतीत होता था; अरिष्ट, बली का पुत्र, सबसे आगे, महान शस्त्रों से सुसज्जित था। वह युद्ध के सम्मुख पर्वतों को हिला रहा था; किशोर, महान उत्साह में, युवा वृषभ की तरह प्रेरित था। दैत्य समूह के मध्य, वह सूर्य के समान चमक रहा था; लम्ब, नवीन मेघ के समान, प्रलम्ब के वस्त्र से विभूषित था।