उस समय, भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ, जो चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी था। वे पर्वत शिखर के समान विशाल प्रतीत होते थे, उनकी भुजाएँ नंद को आनंदित कर रही थीं, और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की ज्योति प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथों में चक्र, शंख और गदा सुशोभित थे, उनकी ढाल अद्भुत अलंकरणों से सुसज्जित थी। वे स्वयं विष्णु थे—स्थिर, अचल, पर्वत के समान—उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिह्न था और वे शार्ङ्ग धनुष धारण किए हुए थे। वे देवताओं को वरदान देने वाले, स्वर्ग की सुंदर स्त्रियों के प्रिय, समस्त लोकों के हृदयों को मोहित करने वाले और समस्त प्राणियों को आकर्षित करने वाले थे। वे माया के महान वृक्ष के समान थे, घने मेघों के समान दीप्तिमान, ज्ञान, गर्व और सम्मान से परिपूर्ण, पंचमहाभूतों के उद्गम। वह वृक्ष विशेष पत्तों से अलंकृत था, ग्रहों और तारों के फूलों से खिला हुआ था, और दैत्यों की लोक-व्यवस्था का महान तना था, जो मर्त्य लोक के लिए दृश्य हुआ था। उसकी गर्जना समुद्र जैसी थी, उसकी जड़ें पाताल की गहराइयों में थीं, वह शेषनाग के बंधनों से फैला हुआ था और पक्षियों के झुंडों से भरा हुआ था। उसमें स्थिरता की सुगंध थी, वह समस्त लोकों का महान वृक्ष था, उसकी जलराशि अव्यक्त आनंद थी और उसका झाग प्रकट अहंकार था। उसमें महाभूतों की धाराएँ प्रवाहित थीं, ग्रह और तारे उसके बुलबुले थे, वह दिव्य वाहनों से भरा हुआ था और बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वह असंख्य जीवों और मछलियों से भरा था, पर्वतों और शंखों के समूहों से जुड़ा हुआ था, तीन गुणों का भंवर था और समस्त लोकों का संहारक था। उसमें वीर वृक्ष, लताएँ, झाड़ियाँ, नागों द्वारा फेंकी गई समुद्री घास, बारह सूर्य का महान द्वीप और रुद्र के ग्यारह नगर थे। वह वसुओं के आठ पर्वतों से अलंकृत था, तीनों लोकों के जल का महान समुद्र था, जिसमें संध्या और प्रातःकाल के जल मिले हुए थे, और वह वायु की पूर्णता से शोभायमान था। वह दैत्य और यक्षों का ग्राम था, राक्षसों की मछलियों से भरा था, ब्रह्मा की महाशक्ति से संपन्न था और स्वर्ग की रत्न-जैसी स्त्रियों से परिपूर्ण था। उसमें श्री, कीर्ति, तेज, लक्ष्मी और नदियाँ थीं, समय की महान वृष्टि, योग, सृष्टि और प्रलय से प्रेरित थीं। वह नारायण का महान सागर था, सत्पुरुषों का परम संयोग था, देवताओं के ऊपर देव, वरदाता और भक्तों के प्रिय थे। वह देवता अनुग्रह देने वाले, शांति और शुभता लाने वाले, हर्यश्व के रथ और गरुड़ के ध्वज से अलंकृत थे। उनके रूप में चंद्र और सूर्य के मंडल निर्मित थे, वे श्रेष्ठ नेत्रों से घिरे हुए थे, अनंत किरणों से संयुक्त, कठिनता से देखे जा सकने वाले, मेरु शिखर पर स्थित थे। वे तारों के पुष्पों से सजे, ग्रहों और तारों से दीप्त, संकट में निर्भयता देने वाले, आकाश में देवों और दानवों से अजेय थे। देवताओं ने उन्हें देखा, जो दिव्य रथ पर आसीन थे, स्वर्ग लोकों में व्याप्त, हर्यश्व के रथ से संयुक्त और मोतियों की आभा से सुसज्जित थे। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता, हाथ जोड़कर, जयकार करते हुए, उनके शरण में पहुँचे। देवताओं की वाणी सुनकर, भगवान विष्णु—देवों के भी देव—ने मन में दैत्यों के विनाश का संकल्प किया। आकाश में स्थित होकर, विष्णु ने अपना परम रूप धारण किया और सभी देवताओं से दृढ़ व्रत के साथ कहा, “शांति से जाओ, तुम्हें आशीर्वाद और भयमुक्ति मिले, हे मरुतों के समूह! समस्त दानव मुझसे पराजित हो चुके हैं, तीनों लोकों का स्वामित्व तुम्हें प्राप्त हो।” विष्णु के सत्य वचन सुनकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो उन्होंने अमृत का स्वाद चखा हो। इसके बाद, अंधकार दूर हो गया, बादल छंट गए, मंद-मंद पवन बहने लगे, और दसों दिशाएँ स्वच्छ हो गईं। तारे उज्ज्वल हो उठे, चंद्रमा की परिक्रमा की गई, ग्रहों में कोई संघर्ष नहीं रहा, नदियाँ शांति से बहने लगीं। सभी मार्ग शुद्ध हो गए, तीनों लोक—स्वर्ग आदि—पवित्र हो गए; नदियाँ उचित रूप से प्रवाहित हुईं, पर समुद्र स्थिर रहा। मनुष्यों की इंद्रियाँ अंतःकरण में प्रकाशित हो गईं, महान ऋषि शोक से मुक्त होकर वेदों का उच्चारण करने लगे। यज्ञों में हविष्य उचित प्रकार से पकाया गया, अग्नि से शुद्ध किया गया; समस्त लोक धर्म में स्थित होकर हर्षित हो उठे। विष्णु के शत्रु-विनाशक वचन सुनकर, दैत्य और दानव भयभीत हो गए। उन्होंने युद्ध और विजय की महान तैयारी की। माया ने एक अविनाशी स्वर्णिम दुर्ग का निर्माण किया, जिसमें तीन दीवारें थीं। वह एक विशाल, चार पहियों वाला रथ था, जो शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित था, घंटियों की झंकार से गूंज रहा था, और बाघ की खालों से अलंकृत था। वह रथ किरणों और स्वर्ण-जालों से शोभायमान था, उसमें उत्सुक पशु भरे थे, और पक्षियों के झुंडों से प्रकाशित था। वह दिव्य अस्त्र-शस्त्रों और चमकदार आयुधों से सुसज्जित था, मेघों की गड़गड़ाहट जैसा गूंजता था, उसका अपना भव्य रथ आकाश के समान प्रतीत होता था। उसमें गदाएँ और लोहे के मुग्दर भरे थे, वह चलता-फिरता समुद्र सा दिखता था, स्वर्ण कंगनों और कड़े से सजा था, उसका चक्र चंद्रमा के मंडल के समान था। ध्वज-पताकाओं से सुसज्जित, वह मंदार पर्वत में सूर्य के समान चमक रहा था, उसका स्वरूप हाथी की कुंडली जैसा था, और कहीं-कहीं सिंह की अयाल से दीप्त था। वह रथ हजारों भालुओं द्वारा खींचा जा रहा था, अमृत की धाराओं जैसा गूंजता था, तेजस्वी, दिव्य और आकाश में उड़ने वाला था—सभी रथों में श्रेष्ठ। युद्ध की इच्छा से, वह दैत्य उस पर आरूढ़ हुआ, मेरु पर सूर्य के समान प्रकाशमान था; उसकी चौड़ाई और लंबाई—दोनों—एक-एक क्रोश थी। उसका चक्र पर्वत शिखर जैसा था, गहरे काजल के समान रंग का था, और उस पर काले व लाल रत्नों के गुच्छे जड़े थे। उससे निकलती किरणें अंधकार को दूर कर रही थीं, वह मेघ की गड़गड़ाहट जैसी गर्जना करता था, उसमें विशाल लोहे का जाल और खिड़कियाँ लगी थीं। वह रथ लोहे के मुग्दर, फेंकने वाली छड़ें, भारी गदा, भाले, फैले हुए फंदे और स्वतंत्र शूलों से भरा हुआ था। इस प्रकार, देवताओं के पक्ष में भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ और दैत्यों ने माया की अपूर्व शक्ति से युद्ध के लिए अपनी तैयारी आरंभ कर दी।