जब देवासुर संग्राम की वह घड़ी आई, तो सातों दिशाओं में भयंकर बिजली की कौंध के साथ, गर्जन करते हुए भीषण वायु एक-दूसरे से टकराकर प्रचंड वेग से बहने लगीं। आकाश जल, बिजली, अग्नि और वायु की चमक से दीप्त हो उठा; भयंकर शब्द और अपशकुनों के साथ ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारा गगन जल रहा हो। उस समय हजारों उल्काएँ गिर पड़ीं, और आकाश में विचरण करने वाले दिव्य प्राणी भी नीचे उतर आए; यहाँ तक कि देवताओं के विहंगम विमान भी अस्थिर होकर गिरने-उठने लगे। चारों युगों के अंत में जो-जो अपशकुन प्रकट होते हैं, वे सब उस समय दिखने लगे—रूपहीन रूप, और संसारों को भयाक्रांत कर देने वाले सभी विनाश के चिह्न। चारों ओर कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता था; सब कुछ घने अंधकार में ढँक गया, दसों दिशाएँ भी अपनी ज्योति खो बैठीं। तभी कालरात्रि स्वरूपिणी काली, समय के मेघों से आच्छादित होकर, प्रकट हुईं। आकाश पर उनका प्रभाव छा गया, सूर्य छिप गया, और भयंकर अंधकार ने सब ओर घेर लिया। उसी समय प्रभु हरि ने अपने दोनों भुजाओं से उन घने अंधकारमय बादलों को चीर दिया और अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया—वे मेघ के समान श्यामवर्ण थे। उनका शरीर और केश घनघोर मेघों के समान थे; वे अपने तेज और आकार में अचल पर्वत की भाँति दिख रहे थे। वे स्वर्ण के समान चमकती पीतांबर धारण किए थे, molten सोने के आभूषणों से विभूषित, और उनका रूप धुएँ और छाया के समान श्याम था, मानो प्रलयाग्नि साकार हो उठी हो। उनकी भुजाएँ विशाल और गोल थीं, सिर पर भव्य मुकुट सुशोभित था, और उनके शस्त्र स्वर्ण के समान दमक रहे थे। वे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से मंडित, पर्वत शिखर के समान ऊँचे, उनकी हथेलियाँ नंद को आनंदित करने वाली, और उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की अद्भुत आभा थी। वे चक्र, शंख और गदा धारण किए थे, उनका ढाल अद्भुत चिह्नों से अलंकृत था; वे वही विष्णु थे, श्रीवत्स से चिह्नित, शार्ङ्ग धनुष धारण किए, पर्वत के समान अचल। वे देवताओं को वर देने वाले, स्वर्ग की रमणियों के प्रिय, सम्पूर्ण लोकों के हृदय को आकर्षित करने वाले, और समस्त प्राणियों को मोहित करने वाले थे। वह प्रभु माया के महान वृक्ष के समान थे, मेघों के समूह जैसे दीप्त, ज्ञान, गौरव और प्रतिष्ठा से समृद्ध, और महाभूतों के उद्गम स्थल। वह वृक्ष विशेष पत्तियों से सुसज्जित था, ग्रह-नक्षत्रों से पुष्पित, दैत्यलोक के संसार का महान तना, और मर्त्यलोक में प्रकट। वह समुद्र के समान गूँजता था, जिसका आधार पाताल की गहराइयों में था, नागराज के बंधनों से फैला हुआ, और पक्षियों के झुंडों से भरा हुआ। वह स्थिरता की सुगंध से परिपूर्ण, सभी लोकों का महान वृक्ष था; उसकी जलराशि अव्यक्त आनंद थी, और झाग अहंकार का रूप था। वह महाभूतों की धाराओं का समूह था, ग्रह-नक्षत्रों के बुलबुले उसमें थे, दिव्य विमानों से भरा, और मेघों के कोलाहल से गुँजायमान। उसमें असंख्य जीव और मछलियाँ, पर्वत और शंखों के समूह जुड़े हुए थे, तीन गुणों का चक्रवात था, और वह सभी लोकों का संहारक था। उसमें वीर वृक्ष, लताएँ, झाड़ियाँ, नागों द्वारा फेंकी गई जलकुंभियाँ, बारह सूर्य का महाद्वीप, और रूद्र की ग्यारह पुरीयाँ थीं। वह वसु के आठ पर्वतों से अलंकृत था, तीनों लोकों के जल का महान सागर, संध्या और प्रातः के जल से मिश्रित, और वायु की पूर्णता से शोभायमान। वह दैत्य और यक्षों का ग्राम था, राक्षसों की मछलियों से भरा, प्रजापिता की महान शक्ति से संपन्न, और स्वर्ग की रत्नमयी स्त्रियों से परिपूर्ण। उसमें श्री, कीर्ति, विभूति, लक्ष्मी और नदियाँ थीं; समय की महान वर्षा, योग, सृष्टि और प्रलय उसमें प्रवाहित थे। वह नारायण का महान सागर था, सत्पुरुषों का परम संयोग, देवों में देव, वरदाता, और भक्तों का प्रियतम। वह अनुग्रह देने वाले, शांति और कल्याण लाने वाले, हर्यश्व के रथ और गरुड़ध्वज से विभूषित भगवान थे। उनका रूप चंद्र-सूर्य के मंडलों से निर्मित था, श्रेष्ठ नेत्रों वालों से घिरा, अनंत किरणों से संयुक्त, और मेरु शिखर पर स्थित था, जिसे देख पाना कठिन था। वे नक्षत्र पुष्पों से सजे, ग्रह-नक्षत्रों से दीप्त, संकट में अभयदाता, और आकाश में देव-दानवों से अजय थे। देवताओं ने उन्हें दिव्य रथ पर खड़े देखा, जो स्वर्ग लोकों में व्याप्त था, हर्यश्व के रथ से संयुक्त, और मोतियों की आभा से मंडित। इन्द्र के नेतृत्व में समस्त देवता, हाथ जोड़कर, जयघोष करते हुए उस शरण्य के समीप आए। देवताओं के वचन सुनकर, देवाधिदेव विष्णु ने अपने मन में दानवों के विनाश का संकल्प किया। आकाश में स्थित होकर, विष्णु ने अपना परम रूप धारण किया और सभी देवताओं से व्रतपूर्वक ये वचन कहे— "तुम लोग शांति से जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हे मरुतगण, मत डरो। सभी दानव मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं; तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करो।" विष्णु के सत्य वचन सुनकर देवता परम प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा आनंद मिला मानो उन्होंने अमृत का पान किया हो। इसके बाद अंधकार दूर हो गया, बादल छँट गए, मंद-मंद पवन बहने लगी, और दसों दिशाएँ स्वच्छ हो गईं। तारे प्रखरता से चमकने लगे, चंद्रमा की प्रदक्षिणा हुई, ग्रहों में कोई विरोध नहीं रहा, और नदियाँ शांतिपूर्वक बहने लगीं। मार्ग पवित्र हो गए, तीनों लोक—स्वर्ग और अन्य—शुद्ध हो गए; नदियाँ यथोचित प्रवाहित हुईं, समुद्र स्थिर रहा। मनुष्यों की इंद्रियाँ अंतःकरण में प्रकाशमान हो उठीं; महान ऋषि शोकमुक्त होकर वेदों का उच्चारण करने लगे। यज्ञों में हवन सामग्री यथाविधि पकाई गई और अग्नि द्वारा शुद्ध हुई; लोक धर्म में स्थित होकर हर्षित हो उठे। विष्णु के वचन, जो शत्रुनाश और सत्यप्रतिज्ञ थे, सुनकर दैत्य और दानव भयभीत हो उठे। उन्होंने युद्ध और विजय की महान तैयारी की; माया ने तीन दीवारों वाला अजेय स्वर्णमय दुर्ग रच डाला।