नारायण, जिनकी महिमा अनंत है, स्वयं सृष्टि के आदि और संहार हैं। यही नारायण, हरि के रूप में, सनातन और शाश्वत हैं। वे ब्रह्मा, वायु, सोम, धर्म, शक्र (इन्द्र) और बृहस्पति—इन सबका सार हैं। स्वयं अजन्मा होते हुए भी, हे कुरुवंशज, वे अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वे ही विष्णु के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो इन्द्र के छोटे भाई हैं; अदिति के प्रति उनकी कृपा के कारण ही वे उनके पुत्र बने। देवताओं के शत्रुओं—दैत्य, दानव और राक्षसों—के विनाश के लिए, नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं, ब्रह्मा और प्रजापतियों की रचना की। वहीं उन्होंने अपने मन से ब्रह्म वंश के श्रेष्ठ महात्माओं को उत्पन्न किया, जिनसे परम, शाश्वत ब्रह्म प्रकट हुआ। यह विष्णु की अद्भुत लीला है, जिसका वर्णन किया गया है। अब सुनो, मैं उनके उन गुणों का वर्णन करता हूँ, जो तीनों लोकों में वंदनीय हैं। धर्म के युग में, जब महाबली वृत्र का वध हुआ, तब तीनों लोकों में प्रसिद्ध तारकामय नामक युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में, युद्ध में अजेय दानवों ने देवताओं, असुरों, यक्षों, नागों और राक्षसों—सभी को परास्त कर दिया। अपनी शस्त्र-शक्ति नष्ट होते देख, हारकर, देवता मन ही मन अपने एकमात्र आश्रय, भगवान नारायण की शरण में गए। इसी बीच, आकाश में बुझती अग्नि के समान दीप्तिमान बादल छा गए, जिन्होंने सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रहों को ढक लिया। भयंकर बिजली की चमक के साथ, सातों वायुओं ने डरावनी गर्जना करते हुए एक-दूसरे से टकराकर प्रचंड वेग से बहना आरंभ किया। जल, मेघ, बिजली, अग्नि और वायु के संयोग से आकाश जलता हुआ प्रतीत होने लगा, भयंकर ध्वनियाँ और अपशकुन प्रकट होने लगे। हजारों उल्काएँ गिरने लगीं, स्वर्ग के देवगण भी आकाश से नीचे उतर आए; यहाँ तक कि दिव्य विमान भी अस्थिर होकर गिरने और उड़ने लगे। उस समय, जैसे युग के अंत में होता है, वैसे ही भयानक लक्षण प्रकट हुए—रूपहीन रूप, और लोकों को भयभीत करने वाले आपदाओं के संकेत। अब कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ घने अंधकार से ढका हुआ था, दसों दिशाएँ मंद पड़ गई थीं। तभी काल की छाया में लिपटी काली ने आकार धारण कर प्रवेश किया; आकाश पर अधिकार कर लिया, सूर्य अदृश्य हो गया, और भयंकर अंधकार छा गया। तब प्रभु ने, अपने दोनों भुजाओं से उन घने काले बादलों को चीरते हुए, अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया—हरि, जो घनघोर मेघ के समान श्याम वर्ण के थे। उनका शरीर और केश मेघों के रंग जैसे थे, वे रूप और तेज में स्थिर काले पर्वत के समान प्रतीत होते थे। वे उज्जवल पीतांबर धारण किए हुए थे, पिघले हुए स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित, धुएँ और छाया के समान श्याम, प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो रहे थे। उनकी भुजाएँ मोटी और गोल थीं, सिर पर दिव्य मुकुट सुशोभित था, और वे स्वर्ण के समान चमकते हुए आयुधों से सुसज्जित थे। वे चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से दीप्त थे, पर्वत शिखर के समान ऊँचे थे, उनके हाथों में नंदन था, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि से प्रकाशित थे। उनके पास चक्र, शंख, गदा थी, ढाल अद्भुत चिह्नों से अलंकृत थी; वे श्रीवत्स से चिह्नित, शार्ङ्ग धनुष धारण किए हुए, अचल पर्वत के समान अडिग विष्णु थे। वे देवताओं को वरदान देने वाले, स्वर्ग की सुंदर स्त्रियों के प्रिय, तीनों लोकों के हृदयों को आकर्षित करने वाले, और समस्त प्राणियों को मोहित करने वाले थे। वे माया के महान वृक्ष के समान, घनघोर मेघों के समान दीप्त, ज्ञान, गर्व और गौरव से पूर्ण, महाभूतों के उद्गम थे। वह वृक्ष विशेष पत्तों से सुसज्जित था, ग्रह-नक्षत्रों से पुष्पित, दैत्यों के लोक का महान काष्ठ, मर्त्यलोक में भी प्रकट था। उसकी गर्जना समुद्र के समान थी, जड़ें पाताल में थीं, शेषनाग के बंधनों से फैला हुआ, पक्षियों के समूहों से भरा हुआ था। वह स्थैर्य की सुगंध से युक्त, समस्त लोकों का महान वृक्ष था, उसकी जलधारा अव्यक्त आनंद थी, झाग अहंकार के रूप में प्रकट था। महाभूतों की धाराएँ, ग्रह-नक्षत्रों की फेनिल तरंगें, विमान और बादलों की गूंज से परिपूर्ण था। जीवों और मछलियों से भरा, पर्वतों और शंखों के समूहों से संयुक्त, त्रिगुणों के भंवर से युक्त, समस्त लोकों का भक्षक था। उसमें वीर वृक्ष, लताएँ, झाड़ियाँ, नागों द्वारा फेंके गए जल-पादप, बारह सूर्य का महान महाद्वीप, और रुद्र के ग्यारह नगर थे। वह वसुओं के आठ पर्वतों से अलंकृत था, तीनों लोकों के महान जलों का समुद्र, संध्याकाल और प्रातः के जलों से मिश्रित, वायु के प्रवाह से शोभायमान था। वह दैत्य-यक्षों का ग्राम था, राक्षसों की मछलियों से भरा, प्रपितामह की शक्ति से संपन्न, स्वर्ग की रत्न-जैसी नारियों से युक्त था। उसमें श्री, कीर्ति, तेज, लक्ष्मी और नदियाँ थीं, समय की महान वर्षा, योग, सृष्टि और प्रलय से प्रेरित थीं। वह नारायण का महान सागर था, पुण्यात्माओं का परम योग, देवताओं से भी श्रेष्ठ देवता, वरदाता, भक्तों के प्रियतम। वही देवता, कृपा और मंगल देने वाले, हर्यश्व के रथ और गरुड़ के ध्वज से विभूषित थे। वे चंद्र-सूर्य के मंडलों से निर्मित, श्रेष्ठ नेत्रों से घिरे, अनंत किरणों से संयुक्त, देखने में दुर्लभ, मेरु शिखर पर विराजमान थे। नक्षत्रों के पुष्पों से सुसज्जित, ग्रहों-नक्षत्रों से दीप्त, संकट में निर्भयता देने वाले, आकाश में देवों-असुरों से अजेय थे। देवताओं ने उन्हें दिव्य रथ पर खड़ा देखा, जो स्वर्गलोकों में व्याप्त था, हर्यश्व के रथ से संयुक्त, मोतियों की आभा से मंडित था। सभी देवता, इन्द्र के नेतृत्व में, हाथ जोड़कर उनके पास पहुँचे, और जयकार के साथ उनका वंदन किया। देवताओं के वचन सुनकर, देवाधिदेव विष्णु ने अपने ह्रदय में निश्चय किया कि वे इस महासंग्राम में दानवों का संहार करेंगे।