भगवान ने वैदिक यज्ञ-विधियों और वेदों में वर्णित उदाहरणों के अनुसार वेदी का निर्माण किया, और इसी प्रकार उस पुण्यात्मा ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सर्वव्यापक नींव स्थापित की। फिर उन्होंने पर्वतों और नदियों की भी व्यवस्था की; उनकी शक्ति संसार में अद्वितीय थी, और उनका तेज सूर्य तथा वरुण के समान था। क्रमशः, जब सब कुछ निद्रा में था, उस स्वयम्भू ने महा-सागर में कमल-रत्न की सृष्टि की। फिर, उनकी तपस्या से मदु नामक महान दैत्य उत्पन्न हुआ। उसके साथ ही एक अन्य दैत्य कैटभ भी प्रकट हुआ; ये दोनों रज और तम से उत्पन्न होकर दैत्य-युगल बने। ये दोनों अत्यंत बलशाली थे, जिन्होंने सम्पूर्ण क्षीर-सागर को उद्वेलित कर दिया। वे दिव्य लाल वस्त्रों से विभूषित थे, उनके उज्ज्वल और भयानक दाँत थे। उनके सिर पर विशाल मुकुट और शिखाएँ थीं, वे चमकीले बाजूबंद और कंगनों से सुसज्जित थे, उनकी ताम्रवर्णी विशाल खुली आँखें थीं, और उनका वक्षस्थल चौड़ा तथा भुजाएँ प्रबल थीं। वे स्वयं पर्वतों के समान दृढ़ और विशाल थे, चलते समय मानो सजीव पर्वत चल रहे हों, नव मेघों के समान, और उनके मुख सूर्य के समान दीप्त थे। उनके भुजाओं में विशाल कुंडलाकार बाजूबंद थे, वे अत्यंत डरावने थे, और उनके चलने-फिरने से समुद्र मानो मथने लगा था। यहाँ तक कि शयनरत हरि—मधुसूदन—भी उनके कंपन से हिल उठे। वे दोनों पुष्कर क्षेत्र में चारों दिशाओं में विचरण करते हुए पहुँचे। वहाँ उन्होंने सभी योगियों में श्रेष्ठ, परम तेजस्वी, नारायण द्वारा आदेशित, सृष्टिकर्ता को देखा, जो समस्त प्राणियों की रचना कर रहे थे। देवता, समस्त लोक, मन से उत्पन्न पुत्र तथा ऋषि—ये सब वहाँ उपस्थित थे। तब उन दोनों प्रमुख असुरों ने ब्रह्मा से वहाँ संवाद किया। वे दुष्ट, युद्ध के इच्छुक, क्रोध से भरे, उनकी आँखें क्रोध से लाल थीं। वे बोले, "तुम कौन हो, जो इस कमल के मध्य विराजमान हो, श्वेत पगड़ी और चार भुजाओं वाले?" "तुम हमें भ्रम के कारण तिरस्कार करते हो, यहाँ निस्पृह बैठे हो; आओ, हमसे युद्ध करो—हमें युद्ध का अवसर दो, हे कमल से उत्पन्न!" "हम दोनों परम अधिपति हैं, इस महासागर में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं; तुम्हें यहाँ किसने नियुक्त किया है?" "सृष्टिकर्ता कौन है, तुम्हारा रक्षक कौन है, और वह किस नाम से प्रसिद्ध है?" ब्रह्मा बोले, "वे संसार में भगवान् के नाम से जाने जाते हैं—विष्णु, अनंत शक्ति के धारक।" "मैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ हूँ; मुझे सृष्टिकर्ता जानो।" मदु और कैटभ बोले, "इस संसार में हमसे उच्च कुछ नहीं है, हे महर्षि।" "हमने ही सम्पूर्ण जगत को अंधकार और रज-तम से ढँक दिया है; हम दोनों रज और तम से बने हैं, और ऋषियों से भी श्रेष्ठ हैं।" "हम धर्म और सदाचार को ढँक देते हैं, और सभी देहधारी प्राणियों के लिए अजेय हैं; हर युग में संसार हमारे वश में है, हमें जीतना अत्यंत कठिन है।" "हम ही धन और भोग की इच्छा, यज्ञ, समस्त संपत्ति हैं; जहाँ भी सुख, मद, सौभाग्य या यश है, वहाँ हम हैं।" "जो भी कोई इच्छा करता है, वह हमारी ही प्रेरणा से है।" ब्रह्मा बोले, "पूर्व में, जब तुम दोनों एकजुट थे, तब पराजित हुए थे।" "उस पुण्य के गुण की स्थापना कर मैं सत्त्व में स्थित हुआ हूँ; जिसका मन योग में स्थिर है, जो परम और अविनाशी है, वही सत्त्व है।" "वह जो रज और तम का सृष्टिकर्ता, जगत का मूल है, उसी से सत्त्विक और अन्य सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं।" "वही वासुदेव तुम्हारा विनाश करेगा; तब, जब भगवान् निद्रा में होंगे, असंख्य योजन विस्तार वाले क्षेत्र में—" "नारायण ने अपनी माया से ब्रह्मा को अपनी भुजा से उत्पन्न किया; फिर, अपनी भुजाओं से खींचकर, तुम दोनों प्रबल भुजाओं वाले निकाले गए।" "तुम दोनों, मुक्त होकर, दो मोटे पक्षियों के समान विचरण करने लगे; फिर, शाश्वत वासुदेव के पास जाकर, तुम दोनों ने उनसे संवाद किया।" "दोनों ने पद्मनाभ, हृषीकेश को प्रणाम कर कहा—'हम आपको ही सम्पूर्ण जगत का मूल जानते हैं, आप ही परम पुरुष हैं।'" "आप ही हमारे कारण, बुद्धि के मूल, अचूक दृष्टि वाले, सत्यस्वरूप हैं; अतः हम आपको सनातन मानते हैं।" "इसलिए, हे देव, हम आपको देखने की इच्छा से यहाँ आए हैं; आपकी दृष्टि अचूक है—आपको, युद्ध में विजयी को, नमस्कार है।" भगवान बोले, "हे श्रेष्ठ असुरों, किस कारण से तुम मुझसे संवाद करते हो? तुम्हारा जीवन समाप्त हो चुका है—क्या तुम पुनः जीवित होना चाहते हो?" मधुकैटभ बोले, "हे प्रभु, जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो, वहाँ हमें मृत्यु दीजिए; और साथ ही, हे महान तपस्वी, हम आपकी संतान बनना चाहते हैं।" भगवान बोले, "तथास्तु! यह कलियुग के आगमन पर अवश्य होगा; तुम दोनों निस्संदेह ऐसे ही बनोगे—मैं सत्य कहता हूँ।" तत्पश्चात, उन दोनों महादैत्यों को वर देकर, सनातन जगतपालक, देवों में श्रेष्ठ, उन दोनों को, जो रज और तम के रूप तथा काजल के रंग के थे, अपनी जाँघों पर रखकर कुचलते हैं—वे अमरता के स्वामी हैं। इसके बाद, ब्रह्मा, जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, उस कमल पर स्थित हुए, दोनों भुजाएँ उठाए, महान तेज से युक्त, कठोर तपस्या में लीन हुए। वे अपने ही तेज से दीप्तिमान, अंधकार को दूर करने वाले, धर्मात्मा, हजार किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान होकर बोले। फिर, भगवान् नारायण ने, जो अविनाशी हैं, एक अन्य रूप धारण किया, महान प्रभा से युक्त, और वहाँ योग के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वहाँ कपिल भी उपस्थित हुए—वे सांख्य के आचार्य, ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्रों में अग्रणी, दोनों महान आत्माएँ, सम्मानित और एकाग्रचित्त। वे दोनों, जिनकी ऊर्जा अपार थी, जो उच्च-निम्न का भेद जानते थे, महान ऋषियों द्वारा पूजित, वहाँ ब्रह्मा के पास आए और उनसे संवाद किया। ब्रह्मा, जो तीनों लोकों में पूज्य, विशाल, जगत में प्रतिष्ठित, समस्त प्राणियों के प्रधान हैं, उनसे वे दोनों बोले। उनकी बातें सुनकर और उनके परम संकल्प को जानकर, ब्रह्मा ने वे तीनों लोकों की सृष्टि की, जैसा कि ब्रह्मा के वेद में कहा गया है। उन्होंने अपने से, और पृथ्वी से, एक पुत्र उत्पन्न किया; और उससे पूर्व, एक अन्य पुत्र अपने मन से उत्पन्न किया।