जब प्रलय का समय आया, भगवान ने योग की शक्ति से समस्त समुद्रों, नदियों, और कुओं का जल पी लिया। पर्वतों में जो जल था, वह भी उन्होंने अपने भीतर समेट लिया। फिर उनके अग्नि-ज्वालाओं जैसे हाथों ने पृथ्वी को भेदकर पाताल तक पहुंचकर वहां के सर्वोत्तम जल का भी पान किया। प्रकट और अप्रकट, जितने भी जीव-जंतु, सब कुछ कमलनयन परम पुरुष ने अपने भीतर ले लिया। फिर भगवान ने शक्तिशाली वायु का रूप धारण किया और सम्पूर्ण जगत को कम्पित कर दिया। हरि ने समस्त प्राणों को पकड़ कर जीवन और मृत्यु दोनों को अपने वश में कर लिया। देवताओं और सभी embodied beings के साथ-साथ पाँचों इंद्रियों की सम्पूर्ण गुणों और जगत के समस्त प्राणियों के साथ—गंध के विषय, नाक, शरीर, पृथ्वी-आधारित गुण—इन सबको प्रभु ने एक क्षण में ही नष्ट कर दिया, साथ ही संसार की सारी गतिविधि भी समाप्त हो गई। जीभ का स्वाद और जल-आधारित गुण, रूप, दृष्टि, आंखों का प्रकाश, अग्नि-आधारित गुण; स्पर्श, श्वास, गति, वायु-आधारित गुण; ध्वनि, श्रवण, सुनने की शक्ति, आकाश-आधारित गुण—मन, बुद्धि, चित्त, क्षेत्रज्ञ—ये सभी परम में स्थित हैं और हृषीकेश ही उनका आश्रय हैं। तब वे सब उस प्रभु की किरणों से घिरे हुए, वायु से दबे हुए, पृथ्वी की शाखा में शरण लेते हैं। इनकी विलय से एक अग्नि उत्पन्न हुई, जो सौ रूपों में जलती हुई सम्पूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर देती है; वही अग्नि प्रलय की ज्वाला बन जाती है। पर्वत, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं, घास, देवताओं के महल और प्राचीन विविध संरचनाएं—जो भी आश्रय स्थल थे, भगवान ने सबको भस्म कर दिया। गुरु और परम शिक्षक ने समस्त लोकों का विनाश कर दिया। युग के अंत में उत्पन्न हुए अस्तित्व को भगवान ने संभाला; वह सहस्रगुणित वर्षा बनकर विशाल काले मेघ का रूप धारण करते हैं। दिव्य जल से पृथ्वी को संतुष्ट किया, फिर दूध के समान मधुर और श्रेष्ठ जल से पृथ्वी को तृप्त किया। शुद्ध, शीतल जल से पृथ्वी को शांति मिली; उस जल से पृथ्वी दूध के समान हो गई। अब पृथ्वी एक मात्र महासागर बन गई, जिसमें कोई जीव नहीं था; महान आत्माएं भी उस अनंत ऊर्जा वाले भगवान में समाहित हो गईं। सूर्य, वायु, और आकाश लुप्त हो गए, सूक्ष्म जगत छुप गया; भगवान ने अपनी शक्ति से समुद्रों को, साथ ही embodied beings को भी, सुखा दिया। इस प्रकार सब कुछ जलाकर और संकुचित करके, शाश्वत भगवान अकेले सो गए; अपने प्राचीन स्वरूप में, अनंत शक्ति के साथ, विश्राम करने लगे। योगी की भांति, भगवान हजारों युगों तक एकमात्र महासागर के जल में योगाभ्यास करते हुए लेटे रहे। कोई भी प्रकट या अप्रकट को नहीं जान सकता; यह व्यक्ति कौन है, यह योग क्या है, योग का स्वामी कौन है—कोई नहीं जानता। न पीछे, न चारों ओर, न बगल में, न सामने—कोई भी भगवान को देख नहीं सकता; केवल श्रेष्ठ देवता ही प्रकट होते हैं। भगवान ने आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, प्रकाश, प्राणियों के स्वामी, लोकों के आधार, देवताओं के स्वामी, पूर्वज, वेदों का निवास, ऋषि, और स्वामी—इन सबको एकत्र कर विश्राम का स्थान बनाया। जब संसार एकमात्र महासागर बन गया, तब तेजस्वी भगवान जल से पृथ्वी को ढककर लेटे रहे; आपके लिए वही हंस स्वरूप नारायण हैं। महान अंधकार के बीच, विशाल महासागर में, कमलनयन, बलवान भगवान ही अविनाशी ब्रह्म हैं, जैसा ज्ञानी जानते हैं। भगवान अपने स्वरूप से अंधकार में लिप्त होकर, सात्त्विक मन धारण करते हैं, जिसमें वह तत्व स्थित होता है। इस प्रकार, परम ज्ञान, जैसा है वैसा, ब्रह्मा को दिया गया; और वह रहस्य उपनिषदों में स्मरण किया गया। यह कहा गया है कि पुरुष ही यज्ञ है; और जो भी 'पुरुष' कहलाता है, वही परम पुरुष है। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जो पुरोहित कहलाते हैं, वे भी भगवान के मुखों से उत्पन्न हुए हैं। पहले मुख से भगवान ने ब्रह्मा, उद्गाता, सामग, होत्र, और भुजाओं से अध्वर्यु की रचना की। ब्रह्मा, ब्राह्मण, छांसिन, स्तोत्र, और जननांगों से मैत्रावरुण व प्रतिष्ठाता की रचना की। पेट से प्रतिहार्तृ और पोतृ, तथा हाथों से अग्नीध्र और याज्ञिक उन्नेतृ की रचना की। जांघों से अच्छावाक और सामगिन सुब्रह्मण्य उत्पन्न किए। इस प्रकार, भगवान, जगत के स्वामी ने इन सोलह पुरोहितों की रचना की। स्वयंभू ने सभी यज्ञों के लिए श्रेष्ठ पुरोहितों की रचना की; तब वह महान योगी, यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध पुरुष, उपस्थित हुए। सभी वेद, उनके अंग, उपनिषद और कर्म, जब भगवान महासागर में सो रहे थे, तब भी अस्तित्व में थे, जैसा प्राचीन काल में अद्भुत था। अब सुनो: उस समय, ऋषि मार्कण्डेय, जिज्ञासा से, भगवान द्वारा निगल लिए गए और उनके उदर में निवास करने लगे। महान तेज और हजारों वर्षों की आयु के साथ, वे पवित्र तीर्थों में घूमे, पृथ्वी के पावन स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने पवित्र आश्रम, देवताओं के निवास, विविध अद्भुत देश, राज्य और प्राचीन स्थल देखे। जो जप और हवन में प्रवृत्त थे, तप से शांत और शुद्ध थे, उन्हें स्मरण किया गया; फिर मार्कण्डेय धीरे-धीरे भगवान के मुख से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, दिव्य माया से वे स्वयं को पहचान नहीं सके; उदर से बाहर आकर उन्होंने एकमात्र महासागर और संसार को देखा।