कलियुग के समय में, ब्राह्मण नास्तिक हो जाते हैं और नीच प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। वे अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं और स्नेह के बंधन खो बैठते हैं। इस युग में सभी ब्राह्मण शूद्रों की भांति आचरण करते हैं और आश्रमों की उचित व्यवस्था भी उलट-पुलट जाती है। युग के अंत में, हे कुरुवंशी, वर्णों में भारी भ्रम और गड़बड़ी फैल जाती है। यह युग-चक्र बारह हजार वर्षों का है, जिसका वर्णन प्राचीन काल में किया गया था। ब्रह्मा का एक दिन हजार युग-चक्रों के बराबर कहा गया है। जब वह समय पूर्ण होता है, तब समस्त जीवों का अंत आ जाता है। जब ब्रह्मा सभी शरीरों का विनाश होते देखते हैं, तब काल, विनाश के उद्देश्य से, सभी देवताओं और ब्राह्मणों का भी अंत कर देता है, हे राजन्। दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सराएँ, नाग—सभी का भी यही हाल होता है। पर्वत, नदियाँ, पशु, अन्य जीव—यहाँ तक कि कीट और विषधर भी, सबका विनाश होता है। सभी प्राणियों के स्वामी प्रभु, स्वयं पंचमहाभूत बनकर, सृष्टि के संहार हेतु महान विनाश लाते हैं। वे सूर्य बनकर दृष्टि हर लेते हैं, वायु बनकर प्राण छीन लेते हैं, अग्नि बनकर समस्त लोकों को जला देते हैं, और प्रचंड मेघ बनकर पुनः वर्षा करते हैं। वे योगी नारायण रूप में, अपनी प्रखर किरणों से समुद्रों को सुखा देते हैं। तब वे योगबल से समस्त समुद्रों, नदियों और कुओं का जल पी जाते हैं, यहाँ तक कि पर्वतों का जल भी। फिर वे अग्निसम हाथों से पृथ्वी को भेदकर, पाताल तक पहुँचते हैं और वहाँ की श्रेष्ठ जलराशि का पान करते हैं। जो भी प्रकट और अप्रकट है, और जितने भी जीव हैं, वे सब कमलनयन, परमपुरुष में समा जाते हैं। फिर वे शक्तिशाली वायु बनकर, समस्त संसार को हिला देते हैं और प्राणों को समेट लेते हैं। इस प्रकार, समस्त देवताओं, जीवधारियों, पाँचों इन्द्रियों के गुणों और समस्त प्राणियों के विषय—गंध, नासिका, शरीर, पृथ्वी के गुण—सब कुछ प्रभु एक ही क्षण में संसार की समस्त क्रियाओं सहित नष्ट कर देते हैं। जिह्वा का स्वाद, जल के गुण, रूप, दृष्टि-शक्ति, नेत्र का प्रकाश, अग्नि के गुण; स्पर्श, श्वास, गति, वायु के गुण; शब्द, श्रवण, श्रवणेंद्रिय, आकाश के गुण—ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, क्षेत्रज्ञ—ये सब परमात्मा में स्थित हैं और हृषीकेश ही इनका आश्रय हैं। फिर प्रभु की किरणों से घिरे और वायु से दबे हुए ये सब पृथ्वी की शाखा में आश्रय लेते हैं। उनके संहार से एक अग्नि उत्पन्न होती है, जो सैकड़ों रूपों में प्रज्वलित होकर समस्त ब्रह्मांड को जला देती है और महाविनाशकारी अग्नि बन जाती है। पर्वत, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ, घास—यहाँ तक कि स्वर्ग के महल और प्राचीन विविध भवन—इन सबको प्रभु भस्म कर देते हैं। समस्त आश्रय-स्थलों को जलाकर, गुरु और जगद्गुरु सब लोकों का संहार करते हैं। युगांत पर उत्पन्न अस्तित्व को वे धारण करते हैं और हजारों धाराओं वाली मेघ बन जाते हैं। दिव्य जल से वे पृथ्वी को तृप्त करते हैं, फिर दूध के समान मधुर और श्रेष्ठ जल से उसे स्निग्ध करते हैं। शुद्ध, शीतल जल से पृथ्वी शांति पाती है और वह दूध के समान हो जाती है। तब सम्पूर्ण सृष्टि एकमात्र समुद्र बन जाती है, जिसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं रहता; यहाँ तक कि महान आत्माएँ भी उस अनंत प्रभु में लीन हो जाती हैं। सूर्य, वायु और आकाश लुप्त हो जाते हैं; सूक्ष्म लोक भी छिप जाता है; प्रभु अपनी शक्ति से समुद्रों और समस्त जीवों को सुखा देते हैं। इस प्रकार सब कुछ जलाकर और समेटकर, शाश्वत प्रभु अकेले सो जाते हैं; वे अपने प्राचीन रूप में, असीम शक्ति के साथ विश्राम करते हैं। योगी प्रभु योग का अभ्यास करते हुए, एकमात्र समुद्र के जल में हज़ारों युगों तक शयन करते हैं। कोई भी प्रकट या अप्रकट को नहीं जान सकता; यह पुरुष कौन है, यह योग क्या है, योग का स्वामी कौन है—यह कोई नहीं जानता। न पीछे, न चारों ओर, न बाईं-दाईं ओर, न सामने—कोई भी उन्हें देख नहीं सकता; केवल देवश्रेष्ठ ही उन्हें देख पाते हैं। प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, प्रकाश, प्रजापति, लोकपाल, देवताओं के स्वामी, पितरों, वेदों के आश्रय, ऋषि और स्वामी—इन सबको एकत्र कर, विश्राम-स्थल की रचना की। जब समस्त विश्व एकमात्र महासागर बन गया, तब वह महान तेजस्वी प्रभु जल से पृथ्वी को ढँककर शयन करते हैं; वह हंसरूप, हे राजन्, नारायण ही हैं। महान अंधकार के मध्य, उस विशाल समुद्र में, कमलनयन, महाबाहु प्रभु ही वह अविनाशी ब्रह्म हैं, जिसे ज्ञानी जानते हैं। प्रभु अपनी ही मूल प्रकृति से अंधकार में लिपटे रहते हैं, और सत्त्वगुणी मन को धारण करते हैं, जहाँ वही तत्व स्थित है। इस प्रकार, परम ज्ञान, जैसा कि सत्य है, ब्रह्मा को दिया गया; और वह रहस्य उपनिषदों में स्मरण किया गया है। यह कहा गया है कि पुरुष ही यज्ञ है; और जिसे भी 'पुरुष' कहा गया है, वही परम पुरुष है। वे ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, जो ऋत्विज कहलाते हैं, वे सभी इन्हीं मुखों से उत्पन्न हुए थे। प्रभु ने अपने प्रथम मुख से ब्राह्मण, उद्गाता, सामग, होतृ और अपने भुजाओं से अध्वर्यु की सृष्टि की।