वशिष्ठ के समक्ष खड़े होकर, नारद ने दुखी राजा राम को, उपस्थित ऋषियों के सामने, उनके शब्द सुनकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, “हे राम, सुनो—बालकों का विनाश किस प्रकार समयानुसार हुआ है। पूर्वकाल में, कृत युग में, ब्राह्मण सर्वत्र श्रेष्ठ थे। उस समय, ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई भी तप नहीं करता था, हे राघव; सभी लोग दीर्घायु और अमर थे। जब त्रेता युग आया, तब ब्राह्मणों और क्षत्रियों की उत्तम श्रेणियाँ प्रबल हो गईं। द्वापर युग में, अधर्म उनमें प्रवेश कर गया, और वैश्य तथा शूद्रों में भी फैल गया। इस प्रकार, असत्य लगातार बढ़ता गया; तीन भाग अधर्म प्रकट हुए और केवल एक भाग धर्म शेष रह गया। तब ब्राह्मणों के नेतृत्व में सभी वर्ग भयभीत हो गए; फिर धर्म का दूसरा भाग स्थापित हुआ। उस द्वापर युग में, वैश्य वर्ग में तप का प्रवेश हुआ; तीन युगों में धर्म का अंतर बना रहा। फिर, जब वर्तमान और अंतिम युग, कलि, आया, अधर्म और असत्य बढ़ गए, हे श्रेष्ठ पुरुष। कलियुग में, शूद्रों में तप प्रकट होगा; तुम्हारे राज्य में, हे राजा, कठोर तप होगा। एक दुष्ट बुद्धि वाले शूद्र ने तप किया, और इसी कारण बालक की हत्या हुई। राजा के राज्य में जहाँ भी अधर्म या अनुचित कार्य होते हैं—यदि कोई दुष्ट व्यक्ति नगर में ऐसे कर्म करता है, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तो वह शीघ्र ही सृष्टि के अंत तक नरक में जाता है। उस पाप का चौथा भाग, हे राजा, तुम्हें भी प्राप्त होता है; अतः हे श्रेष्ठ पुरुष, अपने राज्य में लौटो। जहाँ कहीं भी तुम अधर्म देखो, वहाँ पूरी लगन से कार्य करो; इससे तुम्हारा धर्म और बल दोनों बढ़ेंगे। ऐसा ही होगा, हे श्रेष्ठ पुरुष, और यह बालक जीवित रहेगा।” नारद के इन वचनों को सुनकर राघव आश्चर्य से भर गया। राम ने अद्वितीय हर्ष का अनुभव किया और लक्ष्मण से कहा, “जाओ, हे सौम्य, श्रेष्ठ ब्राह्मण को सांत्वना दो, हे लक्ष्मण। और बालक के शरीर को तेल से भरे पात्र में रखो, जिसमें उत्तम सुगंध और सबसे सुगंधित तेल हों। जैसे बालक का शरीर न सूखे, वैसे ही व्यवस्था करो, ताकि उस बालक का शरीर, जिसके कर्म निष्कलंक हैं, सुरक्षित रहे। कोई विपत्ति या विघ्न न आए; इस प्रकार करो।” इस प्रकार सौमित्र को निर्देश दिए। तदनंतर, राम ने मन में पुष्पक विमान को बुलाने का विचार किया; उस संकेत को समझकर, इच्छानुसार, स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित पुष्पक विमान वहाँ आ पहुंचा। एक क्षण में वह राघव के समीप आ गया; उसने जोड़कर हाथ कहा, “मैं उपस्थित हूँ, हे पुरुषों के राजा। आपके सामने, हे महाबाहु, आपका सेवक तैयार है।” पुष्पक के इस लंबे वचन को सुनकर, पुरुषों के राजा राम ने उन महान ऋषियों को प्रणाम किया और विमान पर चढ़े; उन्होंने अपना धनुष, तरकश और दिव्य तलवार उठा ली। सौमित्र और भरत को नगर में छोड़कर, राम पश्चिम दिशा की ओर तीव्र गति से गए, अत्यंत ध्यानपूर्वक खोज करते हुए। वे उत्तर, फिर पश्चिम क्षेत्र में गए, हिमालय पर विश्राम किया; फिर पूर्व दिशा में भी गए, और वहां भी देखा। उन्होंने सभी क्षेत्रों को देखा, जो आचरण में शुद्ध और दर्पण के समान निर्मल थे; फिर रघुनंदन दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। पर्वत के उत्तर भाग में उन्होंने एक विशाल सरोवर देखा; उस सरोवर में एक ऋषि कठोर तप कर रहे थे। राघव ने एक भयानक तपस्वी को देखा, जो उलटे लटक रहे थे, मुख नीचे किए हुए; पास जाकर ककुत्स्थ ने उस ऋषि को तप करते देखा। राम बोले, “धन्य हो, तुम देवताओं की भांति चमक रहे हो। किस गर्भ में ऐसी दृढ़ तपस्या की वृद्धि होती है? मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ; जिज्ञासा से पूछता हूँ—तुम्हारा उद्देश्य क्या है, स्वर्गलोक या कुछ और? किस प्रयोजन से तुम तप कर रहे हो, हे तपस्वी? क्या तुम ब्राह्मण हो—धन्य हो—या विजित करने में कठिन क्षत्रिय हो? या तीसरे वर्ग के वैश्य हो, या शूद्र? सत्य बोलो। तप सदा सत्य का स्वरूप है, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए। तप सात्त्विक और राजस होता है, और वह सत्य का स्वरूप है; ब्रह्मा ने उसे संसार के कल्याण के लिए रचा। क्षत्रियों की प्रबल ऊर्जा राजस कहलाती है; इसे असुरों का कहा गया है, दूसरों के विनाश के लिए। जो अपने अंग छुपाता है, रक्त से सने अंगों वाला है, या पांच अग्नियों की साधना करता है, या सफलता या मृत्यु को प्राप्त करता है—यह प्रवृत्ति तुम्हारी असुर-सदृश है, और मैं तुम्हें द्विज नहीं मानता। सत्य बोलने से सफलता मिलती है; असत्य से जीवन नहीं मिलता।” राम के इन निष्कलंक कर्म वाले वचनों को सुनकर, वह तपस्वी, जो सिर झुकाए खड़ा था, इस प्रकार बोला: “आपका स्वागत है, हे श्रेष्ठ राजा; बहुत समय बाद आप दिखे हैं, हे राघव। मैं आपके पुत्र के समान हूँ, और आप, निष्पाप, मेरे पिता के समान हैं। अथवा ऐसा नहीं है; क्योंकि राजा सभी का पिता होता है। आप सम्मान के योग्य हैं, हे राजा; हम आपके राज्य में तप करते हैं। हम यहां रहते हैं; यह स्थान पूर्वकाल में स्वयंभू ने रचा था। हम धन्य नहीं हैं, हे राम; आप ही धन्य हैं, हे राजा। क्योंकि आपके राज्य में तपस्वी इस प्रकार सफलता की कामना करते हैं। मेरी तपस्या से, हे राघव, आप सफलता प्राप्त करें।