કલાકેય દૈત્યો, સુવર્ણ કવચ ધારણ કરીને અને લોખંડની ગદા હાથમાં લઈને, દેવતાઓ પર આવી પડ્યા; તેઓ જંગલની અગ્નિમાં દાઝેલા વૃક્ષો જેવા ભયાનક લાગતા. તેમની સંયુક્ત, ઝડપભરી આક્રમકતાને દેવતાઓ સહન કરી શક્યા નહીં—તેઓ ભયથી તૂટી પડ્યા અને ભાગી ગયા. દેવતાઓને આમ ભાગતા જોઈને, સહસ્રનેત્ર ઈન્દ્રને ભારે દુઃખ થયું, કારણ કે વૃત્રાસુરની શક્તિ વધતી જતી હતી. ઈન્દ્રને દુઃખમાં ડૂબેલો જોઈ, શાશ્વત વિષ્ણુએ પોતાની શક્તિ ઈન્દ્રમાં સંચાર કરી, જેના કારણે ઈન્દ્રની તાકાત ઘણી વધી ગઈ. વિષ્ણુથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલા ઈન્દ્રને જોઈ, બધા દેવતાઓ અને પવિત્ર બ્રહ્મર્ષિઓએ પણ પોતાની શક્તિઓ તેને આપી. આ રીતે, વિષ્ણુ, દેવો અને મહર્ષિઓની શક્તિથી ઈન્દ્ર અત્યંત શક્તિશાળી બની ગયા. આ જોઈને, દૈત્યવરો વૃત્રાએ જાણ્યું કે દેવરાજ હવે શક્તિશાળી છે; તેણે ભયાનક ગર્જના કરી, જેના ધ્વનિથી ધરતી, દિશાઓ, આકાશ, સ્વર્ગ અને પર્વતો પણ ધ્રુજી ઉઠ્યા. મહેન્દ્ર ઈન્દ્ર, અંદરથી ખૂબજ કળવળાયેલા અને એ ભયાનક ગર્જના સાંભળી, ભયથી તરત પોતાનો મહા વજ્ર વૃત્રના મસ્તક પર ફેંકી દીધો. ઈન્દ્રના વજ્રના પ્રહારથી વૃત્રાસુર ભવ્ય અવાજ સાથે ધરાશાયી થયો; તે સુવર્ણમાળાથી શોભિત હતો—જેમ વિષ્ણુના હાથમાંથી મન્દર પર્વત પડી ગયો હોય તેમ. દૈત્યવરોના મુખ્ય વૃત્રના મૃત્યુ પછી પણ, ઈન્દ્રને ભય લાગતો રહ્યો; તેણે વિચાર્યું કે વજ્ર ફેંકીને હવે હું સુરક્ષિત નથી, તેથી તે જળાશયમાં છુપાઈ ગયો અને વૃત્રના મૃત્યુને જોઈ શક્યો નહીં. બધા દેવતાઓ આનંદિત થયા અને ઈન્દ્રની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા; બાકી રહેલા દૈત્યો વૃત્રના મૃત્યુથી દુઃખી થઈ ગયા અને દેવતાઓએ તેમને પણ ઝડપીને સંહાર્યા. એ મહાન અસુરો, પવનની ગતિથી દોડતા, ભયથી દરિયામા છૂપી ગયા—અપાર સમુદ્રમાં પ્રવેશી ગયા. ત્યાં, માછલીઓ અને રત્નોથી ભરેલા સમુદ્રમાં, તેઓએ એકત્રિત થઈ વિધિઓ કર્યા; કેટલાક સ્થિર મનથી વિવિધ ઉપાયો વિચારી રહ્યા હતા. દેવતાઓના પરાક્રમથી દહાયેલી અને ભયભીત થયેલી એ અસુરોએ ત્રણેય લોકના વિનાશનો વિચાર કર્યો; અને તેમનું અંત સમય નજીક આવતાં, ભયાનક વિચાર ઉદ્ભવ્યો. તેઓએ નક્કી કર્યું—"જેઓ જ્ઞાન અને તપસ્યા ધરાવે છે, તેમને પહેલાં નાશ કરો, કારણ કે સમગ્ર જગત તપસ્યા પર ટકી છે; તેથી તપસ્યાનો અંત લાવો." "પૃથ્વી પર જે તપસ્વી અને ધર્મજ્ઞ છે, તેમને તરત સંહાર કરો; તેમનો નાશ થાય ત્યારે જ જગતનો વિનાશ થશે." આ રીતે, દૈત્યો પાપમય મનથી, વિશ્વના વિનાશના ઉદ્દેશથી, તરંગોથી ઘેરાયેલા, રત્નોથી ભરેલા, વરુણના નિવાસ સમુદ્રમાં આશ્રય લીધો. કાલકેય દૈત્યો ત્યાં ભેગા થઈ, ત્રણેય લોકના વિનાશ માટે યુક્તિ ગૂંથવા લાગ્યા. પછી, રાત્રિ સમયે, દુષ્ટ ભાવથી, તેઓ આશ્રમો અને તીર્થસ્થાનોમાં રહેતા ઋષિઓને ભક્ષી ગયા. વશિષ્ઠના આશ્રમમાં, બ્રાહ્મણો દૈત્યોના ભક્ષ્ય બન્યા; જંગલમાં રહેતા અઢીસો હજાર તપસ્વીઓ પણ તેમને ખાઈ લીધા. પછી, ચ્યવનના પવિત્ર અને દ્વિજ ઋષિઓથી ભરેલા આશ્રમમાં જઈ, ફળ-મૂળ ખાઈ જીવન જીવતા સૈંકડો તપસ્વીઓને પણ ભક્ષી લીધા. આ રીતે, રાત્રે ભયંકર ક્રિયા કરીને, દિવસે તેઓ જંગલમાં પ્રવેશતા; પછી તેઓ ભરદ્વાજના આશ્રમમાં પહોંચ્યા, જ્યાં નિયમિત બ્રહ્મચારી તપસ્વીઓ રહેતા. ત્યાં, હવા અને પાણી પર જીવતા વીસ તપસ્વીઓ પણ દૈત્યોના ભક્ષ્ય બન્યા. એમ, દૈત્યો પગલાં પગલાંએ ઋષિઓને ભોજનરૂપે ભક્ષી જતા. રાત્રે, પોતાના બળ પર આધાર રાખીને, તેઓ ચારે તરફ ભટકતા; અને ક્રમશઃ અનેક ઋષિગણનો સંહાર કર્યો. પણ, રાજન, લોકોએ આ જાણ્યું નહીં; વેદપાઠ, યજ્ઞના ઉચ્ચાર અને ઉત્સવો બધાં બંધ થઈ ગયા. કલાકેય દૈત્યોના ભયથી જગત શોકગ્રસ્ત અને નિરાશ બની ગયું; લોકો વિનાશ પામતા જતા. પોતાનો જીવ બચાવવા માટે લોકો દસેય દિશામાં ભાગી ગયા; કેટલાક ગુફાઓમાં છુપાઈ ગયા, કેટલાક દ્વિજ ઋષિઓ છુટાછેડા થઈ ગયા. કેટલાક અત્યંત ભયથી જીવન ત્યજી દીધું; તો કેટલાક મહાન ધનુર્ધર, વિર અને ગર્વિત યોદ્ધાઓ ત્યાં જ ઊભા રહ્યા. તેમણે દૈત્યોનો પીછો કરવા ઘણો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ જે દૈત્યો સમુદ્રમાં છૂપાયા હતા, ત્યાં સુધી ગયા નહીં. તેમને શાંતિ નહીં, પણ વિનાશ જ મળ્યો; યજ્ઞ અને ઉત્સવો બંધ થતાં જગતમાં અશાંતિ ફેલાઈ. ત્યારે, રાજન, બધા દેવતાઓ ખૂબ વ્યાકુળ થઈ, ઈન્દ્ર સાથે ભેગા થયા અને ભયથી એક બેઠક યોજી. નારાયણ, અજય અને વૈકુંઠપતિને આગળ રાખીને, ભેગા થયેલા દેવોએ મધુસૂદન ભગવાનને સંબોધ્યા: "પ્રભુ, તમે જ અમારા સર્જક, રક્ષક અને પાલક છો; જગતમાં ચાલતું અને અચલ બધું તમારા દ્વારા સર્જાયું છે. એક વખત, કમળનેત્ર, પૃથ્વી સમુદ્રમાં ગુમ થઈ ગઈ ત્યારે, તમે વરુહ (શૂકર) રૂપ ધારણ કરી, જગતના હિત માટે ધરતીને ઉપાડી હતી. પ્રાચીનકાળે, પ્રથમ અને મહાન દૈત્ય હિરણ્યકશિપુનું પણ, પરમપુરુષ, તમે નરસિંહ રૂપ ધારણ કરી સંહાર કર્યો હતો. બલી, જે સર્વ પ્રાણીઓથી અજય હતો, તેને પણ તમે વામન રૂપ લઈ, ત્રણેય લોકમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. જંભ નામના મહાન ધનુર્ધર અને યજ્ઞવિઘ્ની અસુરનો પણ, મધુસૂદન, તમે દેવતાઓ સાથે સંહાર કર્યો હતો. આવા તમારા અણગણત કાર્યો છે; અમે, ભયભીત, તમારા શરણમાં છીએ, મધુસૂદન. તેથી, દેવાધિદેવ, અમે વિશ્વના હિત માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ: કૃપા કરીને જગત, દેવો અને ઈન્દ્રને આ મહાભયથી બચાવો. તમારી કૃપાથી ચારેય પ્રકારના જીવ સમૃદ્ધ રહે છે; મનુષ્યો સુખી રહે છે, અને દેવતાઓ હવન અને પિતૃયજ્ઞથી તૃપ્ત થાય છે.