ઈન્દ્રે જ્યારે દૈત્યોના અન્ય મહાન પ્રભુઓને જોયા, ત્યારે તેણે તેમને સંબોધન કરીને કહ્યું: "હે દૈત્યપ્રભુઓ, તમે ઘણાં વર્ષો પહેલાં જન્મ્યા હતા અને દેવતાઓના રાજ્ય પર શાસન પણ કર્યું હતું. હવે તમે કઈ રીતે આવા વર્તનનો આરંભ કર્યો છે, જે વેદોને નાશ પામાડે છે—નગ્ન, મુંડન કરેલ, અને કમંડલુ ધારણ કરેલ? અને તમે મોરપાંખના ધ્વજ સાથે અહીં કેમ ઊભા છો?" દૈત્યોએ ઉત્તર આપ્યો: "અમે હવે દૈત્યસ્વભાવ ત્યજી દીધો છે અને ઋષિધર્મમાં સ્થિર થયા છીએ. અમે એવા કર્મો કરીએ છીએ, જે સર્વ પ્રાણીઓમાં ધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. હે શક્ર, તું ત્રણેય લોકના રાજ્યનો આનંદ માણ અને અહીંથી વિદાય લે." મઘવન એટલે કે ઇન્દ્રે 'તથાસ્તુ' કહીને દેવલોકમાં પાછા ફર્યા. હે ભીષ્મ, એ રીતે બધા દૈત્યઓ દેવતાઓના પુરોહિત દ્વારા મોહિત થઈ ગયા. પછી દૈત્યોના શ્રેષ્ઠજનો નર્મદા નદીના તટે પહોંચ્યા. ત્યાં શુક્રાચાર્યે તેમને જે જે ઘટનાઓ બની હતી તે બધું જણાવી દીધું. હવે તેઓ ફરીથી ત્રણેય લોકને કબજે કરવાની ક્રૂર પ્રતિજ્ઞા સાથે એકઠા થયા. ભીષ્મએ પૂછ્યું: "અર્જુન, જે દુશ્મન નાશક છે, તે ત્રિપુરાથી કેવી રીતે જન્મ્યો? અને કર્ણ, જેને સૌતા પુત્ર કહેવાય છે, તે પણ અવૈધ રીતે કેમ જન્મ્યો? તેમને આ બક્ષિસ સ્વાભાવિક રીતે કેવી રીતે મળ્યો? કૃપા કરીને મને કહો, કારણ કે હું ખૂબ જ જિજ્ઞાસુ છું; તમે એ કહો, કેમ કે તમે એ માટે યોગ્ય છો." પુલસ્ત્યએ કહ્યું: એક વખત બ્રહ્માજીનું મોઢું કપાઈ ગયું, ત્યારે તેમને ભારે ક્રોધ આવ્યો. તેમના કપાળ પર ઘમ આવી ગયું; એ ઘમને તેમણે પૃથ્વી પર ફેંકી દીધું. એ ઘમમાંથી કુંડળી નામનો યુદ્ધવીર જન્મ્યો, જે ધનુષ્ય અને મહાબાણો સાથે, સહસ્ત્ર કવચધારી હતો. તેણે પૂછ્યું: "હું શું કરું?" બ્રહ્માએ તેને મહાદેવને બતાવીને કહ્યું: "આ દુષ્ટમતિને મારો, જેથી તે ફરી જન્મે નહીં." બ્રહ્માના વચન સાંભળીને, કુંડલીએ ધનુષ્ય ઉપાડી, હાથમાં બાણ લઈને, ભયાનક દૃષ્ટિથી મહેશના પીછેહઠે નીકળી પડ્યો. એ અત્યંત ભયાનક પુરુષને જોઈને ત્ર્યંબક ભગવાન શંકર ડરી ગયા; તેઓ ઝડપથી ભાગી ગયા અને વિષ્ણુના આશ્રમમાં પહોંચ્યા. "મને બચાવો, મને બચાવો, હે વિષ્ણુ, દુશ્મનોના વિનાશક! આ પુરુષ બ્રહ્મા દ્વારા સર્જાયેલો છે, પાપી છે, મ્લેચ્ઠ સ્વરૂપ ધરાવે છે અને અત્યંત ભયાનક છે. હે જગતનાથ, કંઈક કરો કે એ ક્રોધમાં આવીને મને મારી ન નાખે!" ત્યારે વિષ્ણુએ ગર્જનાથી એ પુરુષને મોહિત કરી દીધો. વિવિધ પ્રાણીઓ માટે અદૃશ્ય રહીને, યોગેશ્વર, સર્વજ્ઞાન વિષ્ણુએ, ત્યાં આવેલા એ વિક્રુત દૃષ્ટિ ધરાવનારને શાંત કર્યા. પછી, તે પુરુષ જમીન પર નમન કરીને ભગવાન વિષ્ણુને દેખાયો. વિષ્ણુએ કહ્યું: "તુ ખરેખર મારા પૌત્ર છે, હે રુદ્ર. તને શું વરદાન આપું?" નારાયણને જોઈને એ પુરુષે ભિક્ષા માંગવા માટે તેની સામે જ્વલંત કпал બતાવ્યું. રુદ્રને કપાલ હાથે જોઈને વિષ્ણુએ વિચાર્યું: "હવે બીજું કોણ છે જે મારી પાસે ભિક્ષા લેવા યોગ્ય છે?" વિચાર્યું કે "એ યોગ્ય છે," અને પોતાના જમણા હાથને ભેટમાં આપ્યો; ચંદ્રશેખર રુદ્રે પોતાના તીક્ષ્ણ ત્રિશૂલથી એ હાથને ભેદી નાખ્યો. પછી ભગવાનના હાથમાંથી સોનાની જેમ ઝાંબુનદ સોનાથી પણ તેજસ્વી લોહીની ધારા વહેવા લાગી, જે અગ્નિની રેખા જેવી દેખાતી હતી. એ ધારા શિવે કપાલમાં સંકલિત કરી; એ ધારા ઝડપથી, સીધી અને જોરથી વહેતી હતી અને આકાશને સ્પર્શ કરતી હતી. પચાસ યોજન લાંબી અને દસ યોજન પહોળી એ લોહીની ધારા, હજાર દેવવર્ષ સુધી હરિના હાથમાંથી વહેતી રહી. એટલા લાંબા સમય સુધી ભગવાન ભિક્ષુક બનીને એ લોહી ગ્રહણ કરતાં રહ્યા; અને નારાયણે એ ઉત્તમ કપાલપાત્રમાં લોહી ભરી આપ્યું. પછી નારાયણે શંભુને પુછ્યું: "કપાલ ભરી ગયું કે નહિ, હે પરમેશ્વર?" હરિના વચન, જે મેઘમંડળમાં વીજળી સાથે ગાજતા હોય એવાં, સાંભળીને, ચંદ્ર, સૂર્ય અને અગ્નિ જેવાં ત્રણ નેત્ર ધરાવનાર, શશિધર શિવે પોતાના ત્રણેય નેત્રોથી જનાર્દનને જોઈને કપાલને આંગળીથી ટકોર્યું અને કહ્યું: "કપાલ ભરાઈ ગયું છે." શિવના એ વચનો સાંભળીને વિષ્ણુએ લોહીની ધારા બંધ કરી; પછી ભગવાને પોતાની જ આંગળીથી એ લોહીને દબાવી દીધું. હજારો દેવવર્ષ સુધી, તેમણે દૃષ્ટિથી એ લોહીને ઘોળ્યું; લોહી ઘોલાતાં ધીરે ધીરે અનેક ફુગ્ગા ઊભા થયા. પછી એમાંથી એક પુરુષ પ્રગટ થયો—મસ્તક પર મુકુટ, ધનુષ્ય અને બાણો સાથે, બે તૂણા બંધાયેલા, વૃષભ જેવા ખભા, અને અંગુળીઓના ચિહ્નોથી યુક્ત. એ પુરુષ અગ્નિ જેવો તેજસ્વી હતો અને કપાલમાં દેખાયો; તેને જોઈને ભગવાન વિષ્ણુએ રુદ્રને પુછ્યું: "હે ભવ, આ કાપાળમાં જે પુરુષ દેખાય છે, એ કોણ છે?" હરિના પ્રશ્ન પર ભગવાને કહ્યું: "સાંભળો, હે મહાબલ. આ પુરુષનું નામ નર છે, જે સર્વોત્તમ શસ્ત્રવિદ્યા ધરાવનારા લોકોમાં શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે તમે તેને 'નર' કહ્યું, તેથી એ નર તરીકે જાણીતા થશે. નર અને નારાયણ—બન્ને યુગમાં પ્રસિદ્ધ થશે; દેવતાઓના હિત માટેના યુદ્ધોમાં, જગતની રક્ષા માટે. આ નર, નારાયણનો સાથી બનશે; અને દૈત્યોના વિનાશ સમયે, એ મહાન અને તેજસ્વી પુરુષ તમારો સહયોગી બનશે." "એક ઋષિ જ્ઞાનની પરીક્ષામાં જગતમાં શ્રેષ્ઠ બનશે; અને આ દૈવી, અત્યંત તેજસ્વી બ્રહ્માનું પાંચમું મસ્તક—બ્રહ્માના તેજ, તમારા હાથના લોહી અને મારા દૃષ્ટિના સંયોજનથી—આ ત્રણ શક્તિઓથી, એ જન્મે છે. એના કારણે એ યુદ્ધમાં દુશ્મનને જીતશે; જે અજેય છે અને બીજાઓ પણ જેમને જીતવું અઘરું છે, તેઓ પણ તેને મારી શકશે નહીં. એ ઇન્દ્ર અને મરુતોને પણ ભયાનક લાગશે." આમ કહીને શંભુ ત્યાં ઊભા રહ્યા અને હરિ એ સમયે આશ્ચર્યચકિત થયા.