કશ્યપજી બ્રહ્માજીના અંશરૂપે પૃથ્વી પર અવતર્યા હતા, અને અદિતિ પણ પૃથ્વીનું સ્વરૂપ બની. નંદા, દ્રોણ તરીકે જાણીતા, અને યશોદા પૃથ્વી તરીકે અવતર્યા. ત્યારબાદ, મહાબળવાન શ્રીકૃષ્ણે દેવકીના તે તમામ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરી, જે તેમણે પૂર્વ જન્મમાં મહાત્મા પાસેથી માગી હતી. મહાન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પોતાના યોગબળે માનવ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો અને સર્વ જીવોને મોહમાં મૂકી દીધા. જ્યારે ધર્મ અને યજ્ઞ નષ્ટ થઈ ગયા, ત્યારે વિષ્ણુ, મહાબળવાન, વ્રુષ્નિ કુળમાં અવતર્યા—ધર્મની સ્થાપના અને અસુરોના વિનાશ માટે. તેમની અનેક પત્નીઓ હતી: રૂક્મિણી, સત્યભામા, સत्या, નાગ્નિજિતિ, સુમિત્રા, શૈબ્યા, ગાંધારી અને લક્ષ્મણા. સુભીમા, માદ્રી, કૌશલ્યા અને વિજયા સહિત દેવીઓમાં કુલ સોળ હજાર હતી. રૂપવંતી રૂક્મિણીના પુત્રો હતા—કારુદેશન, યુદ્ધમાં પરાક્રમી, અને પ્રદ્યુમ્ન, મહાબળવાન. સુચારુ, ચારુભદ્ર, સદશ્વ, હ્રસ્વ, સાતમા ચારુગુપ્ત, ચારુભદ્ર અને ચારુક પણ તેમના પુત્રો હતા. સત્યભામાથી ચારુહાસ, કનિષ્ઠ, કન્યા અને સૌંદર્યવતી ચારુમતી જન્મ્યા; ભાનુ, ભીમરથ અને ક્ષણ પણ હતા. રોહિત, તેજસ્વી, તાંબ્રબંધ અને જલંધમ પણ તેમના પુત્રો હતા, અને ચાર નાની બહેનો પણ જન્મી. જામ્બવતીથી અત્યંત રૂપવાન સાંબનો જન્મ થયો, જેણે સૌરગ્રંથોની રચના કરી અને મંદિરમાં મૂર્તિ સ્થાપિત કરી. મૂળ સ્થાને તેણે પાવન સ્થાપના કરી હતી અને દેવાધિદેવ પ્રસન્ન થઈ કુષ્ઠરોગનો નાશ કર્યો હતો. સુમિત્રા અને ચારુમિત્ર તથા મિત્રવિંદા જન્મ્યા; મિત્રબાહુ અને સુનિથ પણ નાગ્નજિતિથી જન્મ્યા. આ રીતે, હજારો પુત્રો જન્મ્યા; વસુદેવના તો એસી હજાર પુત્રો હતા. પ્રદ્યુમ્નનો વારસદાર, સૌથી બુદ્ધિશાળી, વૈદર્ભીથી જન્મ્યો—એ અનિરુદ્ધ, યુદ્ધમાં પરાક્રમી, જેને મૃગકેતન પણ કહે છે. સુપાર્શ્વની પુત્રી કામ્યાએ સાંબ પાસેથી મહાબળવાન પુત્રને પ્રાપ્ત કર્યો; અને સર્વોત્તમ પાંચ સત્ત્વગુણી દેવતાઓ પ્રસિદ્ધ થયા. ત્રીસઠ લાખ મહાન આત્માવાળા યાદવો હતા; અને સાઠ લાખ શક્તિશાળી પરાક્રમી હતા. આ બધા દેવોના અંશરૂપે અહીં જન્મ્યા—જેઓ દેવ-અસુર યુદ્ધોમાં મૃત્યુ પામ્યા હતા અને મહાબળવાન અસુરો હતા. અહીં માનવોમાં જન્મીને, તેઓ સર્વ માનવજાતને પીડા આપતા; તેમની મુક્તિ માટે તેઓ યાદવ કુળમાં અવતર્યા. યાદવોના એકસો મહાન કુળો હતા; જેમાં વિષ્ણુ નેતા અને સ્વામી રૂપે સ્થાપિત થયા. બધા યાદવો તેમના આદેશ હેઠળ ફૂલ્યા-ફાલ્યા. ભીષ્મ કહે છે: સપ્તર્ષિઓ, કુબેર અને યક્ષ મણિધર, સત્યકી, નારદ, શિવ, ધન્વંતરી અને પ્રાચીન ભગવાન વિષ્ણુ—આ બધા દેવરૂપે પૃથ્વી પર અવતર્યા. આ દેવોના અંશરૂપે પૃથ્વી પર આવવાનું કારણ શું હતું? અને આવનારા સમયમાં કેટલાં અવતાર થશે? દરેક સ્થળે અને સમયે, વિષ્ણુના અવતારનું કારણ શું છે? ખાસ કરીને, વ્રુષ્નિ અને અંધક કુળમાં વિષ્ણુ કેમ અવતર્યા? પુનઃપુનઃ માનવોમાં તેમનો અવતાર કેમ થાય છે? પુલસ્ત્ય કહે છે: હે રાજન, શ્રવણ કર, હું તને સર્વથી ગુપ્ત રહસ્ય કહું છું—કેવી રીતે દૈવી સ્વરૂપ ધરાવનારા વિષ્ણુ મનુષ્યોમાં અવતર્યા. યુગાંત સમયે, જ્યારે સમય નબળો અને વૃદ્ધ થયો, ત્યારે ભગવાન હરિ દેવ, અસુર અને મનુષ્યમાં અવતર્યા. હિરણ્યકશિપુ, અસુર, ત્રણેય લોકનો શાસક હતો; અને પછી બલિએ પણ એ લોકોએ શાસન કર્યું. દેવો અને અસુરો વચ્ચે ઊંચી મિત્રતા હતી; દસ યુગો સુધી જગત અવિચલિત રહ્યું. બંને પક્ષો પોતાના આદેશમાં અડગ રહ્યા; બલિ બંધાયો, અને ભયાનક યુદ્ધ થયું. દેવો અને અસુરોમાં મહાન વિનાશ થયો; અને ધર્મની સ્થાપના માટે, એ વિનાશ માનવોમાં પણ થાય છે. ભૃગુના શ્રાપથી, એ સમયે, દેવો અને અસુરોના હિત માટે—ભીષ્મ પુછે છે: હરિએ દેવો અને અસુરો માટે શરીર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું? પુલસ્ત્ય કહે છે: તેમની વિજય માટે ભયાનક યુદ્ધો થયા. દરેક મન્વંતરમાં દસ શુદ્ધ અવતારો સ્મરણમાં રાખવામાં આવે છે; હું તને સંક્ષિપ્તમાં તેમના નામ કહું છું. પ્રથમ અવતાર છે નરસિંહ, બીજો વામન; ત્રીજો વરાહ, ચોથો અમૃતમંથન. પાંચમો તારકાસુરનું યુદ્ધ, છઠ્ઠો આડીબક, સાતમો ત્રિપુરાસુરનું યુદ્ધ. આઠમો અંધકાસુરવધ, નવમો વૃત્રાસુરવધ; દસમો ધ્વજ, અને પછી હલાહલ. બારમો, જે પ્રસિદ્ધ છે, તે છે ભયાનક કોલાહલ; હિરણ્યકશિપુ, અસુર, નરસિંહ દ્વારા સંહાર પામ્યો. બલિને વામન અવતારે ત્રણેય લોક જીતતી વખતે બાંધી દીધો; હિરણ્યાક્ષ દેવોના વિરોધમાં યુદ્ધમાં નાશ પામ્યો. વરાહના દાંતથી સમુદ્રમાં રહેલો અસુર બે ભાગમાં વિભાજિત થયો; પ્રહલાદ અમૃતમંથન સમયે ઇન્દ્ર દ્વારા યુદ્ધમાં હરાવ્યો. પ્રહલાદનો પુત્ર વિરોચન સદા ઇન્દ્રને મારવા ઈચ્છતો હતો; અને તારકાસુરના યુદ્ધમાં ઇન્દ્રે તેને સંહાર્યો. આ રીતે, ભગવાનના અંશરૂપે અનેક અવતારો, યુદ્ધો અને ધર્મસ્થાપનાની કથા અહીં વર્ણવાઈ છે.