ભગવાન શ્રીવત્સના ચિહ્નથી અલંકૃત, દેવતાઓ અને તેમના ચિહ્નો સાથે પ્રગટ થયેલા ભગવાનને જોઈને વસુદેવએ વિનંતીપૂર્વક કહ્યું: "હે પ્રભુ, કૃપા કરીને આપનું આ દિવ્ય સ્વરૂપ સંકોચો." પછી તેમણે ભયથી કહ્યું: "હે પ્રભુ, હું કન્સથી ડરું છું. મારા છ પુત્રો, જે પરાક્રમી અને શ્રેષ્ઠ હતા, તેમને કન્સે મારી નાખ્યા છે. તેથી હું આપને આ વાત કહું છું." વસુદેવની વાત સાંભળી, અચ્યૂત શ્રીકૃષ્ણે પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સંકોચી લીધું. પછી શૌરીએ તેમની અનુમતિ લઈને, બાળક શ્રીકૃષ્ણને નંદગોપના ઘરે લઈ ગયા. નંદગોપને બાળક સોંપીને તેમણે કહ્યું: "આનું રક્ષણ કરવું. તેથી યદુવંશમાં સર્વમંગલ થશે." "દેવકીનો આ પુત્ર કન્સનો વિનાશ કરશે; ત્યાં સુધી પૃથ્વી ઉપરનું ભારણ ઓછું થશે. પછી, કૌરવો વચ્ચે મહાયુદ્ધ સમયે, જ્યારે બધા ક્ષત્રિય એકઠા થશે, ત્યારે આ ભગવાન દુષ્ટ રાજાઓનો નાશ કરશે. આ ભગવાનજ અર્જુનના સારથિ બનશે, પૃથ્વીને ક્ષત્રિયોથી મુક્ત કરશે અને અંતે તેનો ભોગ માણશે. આખા યદુવંશને સ્વર્ગમાં લઈ જશે." ભીષ્મએ પ્રશ્ન કર્યો: "આ વસુદેવ કોણ છે? અને તેજસ્વી દેવકી કોણ છે? નંદગોપ કોણ છે? અને મહાવ્રતી યશોદા કોણ, જેમણે વિષ્ણુને પોષ્યા અને જેને ભગવાને માતા તરીકે સંબોધી?" "કોણે તેમને ગર્ભમાં ધાર્યા અને કોણે ઉછેર્યા?" પુલસ્ત્યએ ઉત્તર આપ્યો: "આ પુરુષ કશ્યપ છે અને એ પ્રિય અદિતિ તરીકે જાણીતી છે. કશ્યપ બ્રહ્માના અંશરૂપ છે અને અદિતિ પૃથ્વી છે. નંદ દ્રોણ તરીકે ઓળખાય છે અને યશોદા પૃથ્વી બની." "પછી પરાક્રમી ભગવાને દેવકીની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી, જે તેણે અગાઉ ઇચ્છી હતી. થોડા સમયમાં એ મહાપુરુષ યોગબળથી માનવદેહમાં પ્રવેશ્યા અને સર્વજીવોને મોહિત કર્યા." "જ્યારે ધર્મ અને યજ્ઞ લુપ્ત થયા ત્યારે વિષ્ણુ, મહાબલી, ધર્મસ્થાપન અને અસુરવિનાશ માટે વ્રિષ્ણિવંશમાં અવતર્યા." "રુક્મિણી, સત્યભામા, સत्या, નાગ્નિજિતી, સુમિત્રા, શૈબ્યા, ગાંધારી અને લક્ષ્મણા—આવી અનેક દેવીઓ હતી. સુભીમા, માદ્રી, કૌશલ્યા અને વિજયા—આવી સોળ હજાર સ્ત્રીઓ હતી." "રુક્મિણીના પુત્રો—કારુદેશન, પરાક્રમી પ્રદ્યુમ્ન, સુચારુ, ચારુભદ્ર, સદશ્વ, હ્રસ્વ, ચારુગુપ્ત, ચારુભદ્ર અને ચારુક—વિવિધ કળામાં નિપુણ હતા." "સત્યભામાથી ચારુહાસ, કનિષ્ઠ, કન્યા અને સુંદર ચારુમતી, ભાનુ, ભીમરથ અને ક્ષણ જન્મ્યા. રોહિત, તાંબ્રબંધ અને જલંધમ તથા ચાર બહેનોને જન્મ આપ્યો." "જામ્બવતીથી અત્યંત સુંદર સાંબ જન્મ્યા, જેમણે સૂર્યગ્રંથોની રચના કરી અને મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરી. મૂળ સ્થાન પર તે મહાત્માએ પાયાં નાખ્યાં અને પ્રસન્ન ભગવાને કુષ્ઠરોગને નાશ કર્યો." "સુમિત્રા અને ચારુમિત્ર તથા મિત્રવિંદા જન્મ્યા; નાગ્નિજિતીથી મિત્રબાહુ અને સુનિથ જન્મ્યા." "આ રીતે હજારો પુત્રો જન્મ્યા; અને વસુદેવના પણ અશી હજાર પુત્રો હતા." "પ્રદ્યુમ્નના વારસ, વૈદર્ભીથી જન્મેલા, બુદ્ધિમાન અનિરુદ્ધ (મૃગકેતન) યુદ્ધમાં પરાક્રમી હતા." "કામ્યા, સુપાર્શ્વની પુત્રી, સાંબથી બલવાન પુત્રને પામી; અને સત્વગુણના સર્વોચ્ચ પાંચ દેવતાઓ પ્રસિદ્ધ થયા." "ત્રીસઠ લાખ મહાન યદુવંશી અને સાડા છ લાખ શક્તિશાળી અને પરાક્રમી હતા. એ બધા દેવોના અંશરૂપે અહીં જન્મ્યા હતા—જે દેવાસુર યુદ્ધમાં વિધ્વસ્ત થયા હતા." "માનવરૂપે જન્મીને તેઓ સર્વ મનુષ્યોને ત્રાસ આપતા; તેમનાં ઉદ્ધાર માટે તેઓ યદુવંશમાં અવતર્યા." "યદુવંશના એકસો કુળ હતા; જેમાં વિષ્ણુ નેતા અને સ્વામી તરીકે સ્થાપિત થયા. બધા યદુવંશીઓ તેમના આદેશ હેઠળ ફૂલ્યા-ફાલ્યા." "ભીષ્મે પુછ્યું: સાત ઋષિ, કુબેર, યક્ષ મનિધર, સત્યકી, નારદ, શિવ, ધન્વંતરી અને વિષ્ણુ—આ બધા દેવરૂપે પૃથ્વી પર કેમ અવતર્યા? અને આ મહાત્માનો કેટલાય અવતાર ભવિષ્યમાં થશે?" "સર્વત્ર અને સર્વ ક્ષેત્રે, તે અહીં કેમ જન્મે છે? વિષ્ણુ વ્રિષ્ણિ અને અંધક કુળમાં કેમ પ્રગટ થયા?" "ફરી-ફરી માનવોમાં કેમ જન્મે છે—મને કહો." પુલસ્ત્યએ કહ્યું: "હે રાજન, શ્રવણ કરો, હું તમને આ મહાસત્ય કહું: કેવી રીતે દૈવી સ્વરૂપ ધરાવનારા વિષ્ણુ મનુષ્યોમાં અવતર્યા છે." "યુગના અંતે, જ્યારે સમય ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે ભગવાન હરિ દેવોમાં, દૈત્યોમાં અને મનુષ્યોમાં જન્મે છે." "હિરણ્યકશિપુ દૈત્ય ત્રણેય લોકનો રાજા હતો; પછી બલીએ પણ આ લોક પર શાસન કર્યું." "દેવ અને દૈત્ય વચ્ચે ઊંચી મૈત્રી હતી; દસ યુગ સુધી જગત નિર્વિઘ્ન રહ્યું." "દેવ અને દૈત્ય પોતપોતાના આદેશમાં સ્થિર રહ્યા; બલી બંધાયો અને ભયાનક યુદ્ધ થયું." "દેવ અને દૈત્યોમાં ભયંકર વિનાશ થયો; અને ધર્મની સ્થાપન માટે, એ બધું મનુષ્યલોકમાં અહીં સંભવ્યું." આ રીતે પવિત્ર સંવાદમાં ભગવાનના અવતાર, તેમના કુળ, પુત્રો, અને પૃથ્વી પર અવતરણ પાછળનો દૈવી હેતુ વિશદ રીતે વર્ણવાયો.