મહાન કથા આરંભે છે મહિષ્મતીના એક વિશિષ્ટ રાજા પરથી, જે ગૌઓનું રક્ષણ કરતો, ખેતીના ખેતરોનો સંરક્ષક હતો. વરસાદ સાથેના તેના મિલનથી તે પરજન્ય જેવા અર્જુન બની ગયો હતો. તેનો દેહ, ધનુષ્યની ડોરીના ઘાટથી કઠિન થયેલા હજાર હાથોથી, શરદના સૂર્ય સમાન હજાર કિરણોથી તેજસ્વી લાગતો હતો. આ મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ એવા મહાન પુરુષે મહિષ્મતીમાં વરસાદી ઋતુના સમુદ્ર જેવી શક્તિ ધરાવતી હતી. રાજા પોતાના આનંદમાં રમતો, વિરોધી પ્રવાહોમાં રમતો, અને ફેંફડાવાળી લહેરો તેની રમતમાં બંધાઈ જતી. નર્મદા, ક્રોધિત લહેરોની વેણથી શોભાયમાન, ધીમે ધીમે નજીક આવતી; પરંતુ માનવવંશમાં એકમાત્ર એજ મહાન રાજા મહાસમુદ્રમાં ઝંપલાવતો. પોતાના હાથથી શક્તિ ઉઠાવી, પ્રિયાને પ્રસન્ન કરતાં, તે મહાસમુદ્ર પોતાના હજાર હાથોથી ઉથલાવી દેતો. પાતાળલોકના મહાદાનવો, તેના જાંઘોની હલચલથી ડરીને, અમૃતના ઉદ્ભવની આશંકાથી, નિષ્ક્રિય બની ગયા. મહાન સાપો પણ તેમના મસ્તક નમાવીને સ્થિર થઈ ગયા; એ ધનુર્ધર એ રાવણ પર તીરો વરસાવ્યા. ધનુષ્ય હાથમાં લઈને, તેણે લંકાના રાજાને પાંચ તીરો વડે ચકિત કરી દીધો, રાવણ તથા તેની સેના પર વિજય મેળવી. તેને જીતીને અને બંધાઈને, તેને મહિષ્મતીમાં લાવ્યો અને કેદ કર્યો. ત્યારબાદ હું તેના સમક્ષ ગયો અને અર્જુનને પ્રસન્ન કર્યો. રાજાએ મારા પૌત્રને મુક્ત કર્યો અને મિત્રતા કરી. પછી તેના હજાર હાથોની ધનુષ્યડોરીનો ધ્વનિ ગુંજ્યો. એ ધ્વનિ, યુગાંતની અગ્નિ જેવી, ભાગ્યના પરાક્રમ અને શક્તિની સંકેત હતી, જ્યારે ભાર్గવએ તેને કાપી નાખી. યુદ્ધમાં, તેના હજાર હાથ સુવર્ણ પાંજરાની વાડી જેવી પડી ગયા; એ વસિષ્ઠ હતા, જેઓ ક્રોધિત થઈ અર્જુનને શાપ આપ્યો: "હે હૈહય, તું મારા વનને બળી નાખ્યું, તે તારા દુષ્કર્મ માટે બીજું કોઈ તને દંડ આપશે." ભવિષ્યમાં, શક્તિશાળી ભ્રામણ ભારગવ તારા હજારો હાથ કાપી, તને બળપૂર્વક દમન કરીને, તને મારી નાખશે. આ શાપથી, રામ તેના સંહારક બન્યા. તેને સો પુત્રો હતા, જેમાંથી પાંચ મહાન રથીઓ હતા—શૂરસેન, શૂર, ધૃષ્ટ, કૃષ્ણ, અને મુખ્ય જયદ્ધ્વજ. અવંતી રસા દેશના રાજા હતા; જયદ્ધ્વજનો પુત્ર તાળજંઘ, અત્યંત શક્તિશાળી હતો. તેના સૈંકડો પુત્રો તાળજંઘ તરીકે ઓળખાયા; અને પાંચ મહાન હૈહય વંશીઓ તેમાં હતા. વિતિહોત્ર, ભોજ, અવંતી, અને પરાક્રમી તુંડિકેરા—આ બધા તાળજંઘ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. વિતિહોત્રનો પુત્ર અનંત હતો, જે પોતાની શક્તિ માટે પ્રસિદ્ધ; તેનો પુત્ર દુર્જય, દુશ્મનોને દમન કરનાર હતો. આ રીતે, મહાન રાજા, નામે કાર્તવીર્યાર્જુન, ધર્મ અનુસાર પ્રજાનું શાસન કરતા. પોતાના ધનુષ્યથી, જમીનને સમુદ્રની ધાર સુધી જીત્યો. જે કોઈ ભક્તિપૂર્વક સવારે તેનું નામ સ્મરે, તેને ધનહાનિ થતી નથી; ગુમાવેલું ધન પણ પાછું મળે છે. જે કોઈ કાર્તવીર્યાર્જુનના જન્મની કથા શ્રવણ કરે, તેને સ્વર્ગમાં યજ્ઞ અને દાન કરનાર જેવો સન્માન મળે છે. પુલસ્ત્યે કહ્યું: "હે રાજન, હવે તું ક્રોશ્ટુના મહાન વંશની વાર્તા સાંભળ, જેમાંથી શ્રીવિષ્ણુ, વૃષ્ણિમાં શ્રેષ્ઠ, જન્મ્યા." ક્રોશ્ટુના પુત્ર વૃજિનિવાન હતા, તેમના પુત્ર સ્વાતિ, અને સ્વાતિના પુત્ર કુશંકુ. કુશંકુના પુત્ર ચિત્રરથ હતા, જે પછી શશબિંદુ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા—એક ચક્રવર્તી સમ્રાટ. પ્રાચીન વંશાવળીઓમાં ગવાતું છે: શશબિંદુના સો પુત્રો હતા, અને દરેકે સો પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. તેઓ વિદ્વાન, સુંદર, ધન-સંપત્તિ અને તેજથી યુક્ત હતા; તેમાં પ્રથુઓ સૌથી શક્તિશાળી હતા. પ્રથમતના વંશમાં, પૃથુશ્રવા, પૃથુયશસ, પૃથુતેજસ, પૃથુદ્ભવ, અને પૃથુકીર્તિ—આ બધા રાજાઓ હતા. પૃથુશ્રવા સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતા; તેમના પુત્રોમાં ઉશના, દુશ્મનોને પીડાદાયક, પ્રસિદ્ધ હતા. ઉશનાના પુત્ર શિનેયુ, મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ; શિનેયુના પુત્ર રુક્મકવચ. યુદ્ધમાં રુક્મકવચને ધનુષ્યના અનેક તીરો વડે માર્યા અને પૃથ્વી પર વિજય મેળવ્યો. અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં, રાજાએ બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું; રુક્મકવચના પુત્ર પરાવૃત, દુશ્મનવધક, થયા. પરાવૃતને પાંચ પુત્રો—રુક્મેષુ, પૃથુરુક્મ, જ્યમઘ, પરિઘ અને હરિ. તેમના પિતા પરિઘ અને હરિને વિદેહમાં વસાવ્યા; રુક્મેષુ રાજા બન્યા, પૃથુરુક્મ તેમના સહાય હતા. આ બંનેએ જ્યમઘને રાજ્યમાંથી બહાર કાઢ્યો, અને જ્યમઘ આશ્રમમાં વસ્યા; ત્યાં શાંતિથી રહી, બ્રાહ્મણના ઉપદેશથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પછી, ધનુષ્ય લઈને, એકલા અને દુ:ખથી થાકેલા, બીજા દેશમાં ગયા, નિશાન સાથે રથ પર ચઢીને નર્મદા કિનારે પહોંચ્યા. રિક્ષવત પર્વત પાસે પહોંચ્યા અને ત્યાં વસ્યા, જ્યાં બીજાએ છોડી દીધું હતું. તેમની ધર્મપત્ની, વૈષ્ણવી અને પતિપ્રતિવ્રતા શૈબ્યા, સાથે રહી. રાજા હોવા છતાં, તેમને સંતાન નહોતું, તેથી બીજી પત્ની લેવાનો વિચાર કર્યો. પછી યુદ્ધમાં વિજય મેળવી, ત્યાં એક કન્યા પ્રાપ્ત કરી. આ રીતે, વંશની મહાન કથાઓ, રાજાઓના પરાક્રમ અને ધર્મનું વર્ણન અહીં થાય છે.