રાજા ઇન્દ્ર પોતાના રાજ્ય અને યજ્ઞોમાંથી હિસ્સો ગુમાવી દેતા રાજીપુત્રો દ્વારા અત્યંત પીડિત થયા. દુઃખી મનથી તેઓ બુદ્ધિના સ્વામી બૃહસ્પતિ પાસે ગયા અને વિનંતી કરી: “હે બૃહસ્પતિ, હું મારા રાજ્ય અને યજ્ઞફળથી વંચિત થયો છું, દુઃખી છું; હે જ્ઞાનના સ્વામી, કૃપા કરીને પ્રયત્ન કરો કે હું ફરીથી મારું રાજ્ય મેળવી શકું.” ત્યારે બૃહસ્પતિએ ગ્રહશાંતિ અને પોષણયુક્ત વિધિઓ દ્વારા ઇન્દ્રને શક્તિથી ગર્વીત બનાવ્યા. પછી બૃહસ્પતિ રાજીપુત્રો પાસે ગયા અને, પોતે ધર્મમાં પારંગત હોવા છતાં, જિનના વેદબાહ્ય સિદ્ધાંતો અપનાવીને તેમને મોહિત કર્યા. બુદ્ધિમાન બૃહસ્પતિએ તેમને ત્રણેય વેદોથી વિમુખ કરી દીધા, કારણ કે તેઓ વેદથી બહાર હતા અને વિવાદોથી ભરપૂર હતા. પછી ઇન્દ્રે ધર્મથી વિમુખ એવા સૌને પોતાના વજ્રથી વિધ્વંસિત કર્યા. હવે હું તમને નહુષના સાત ધર્મનિષ્ઠ પુત્રોની વાત કહું: યતિ, યયાતિ, શર્યાતિ, ઉત્તાન, પર, અયતિ અને વિયતિ—આ સાતે વંશને વૃદ્ધિ આપનાર હતા. યતિએ તો યુવાન વયે જ વૈખાનસ યોગીપદ ધારણ કર્યું. યયાતિએ હંમેશાં ધર્મને આશ્રય લઈને રાજ્ય કર્યું. યયાતિએ વૃષપર્વનની પુત્રી શર્મિષ્ઠા અને ભર્ગવકુળની પુત્રી દેવયાનીને પત્ની તરીકે સ્વીકારી. હવે હું તમને યયાતિના પાંચ વારસદારોના નામ કહું છું: દેવયાનીએ યદુ અને તુર્વસુ નામના પુત્રોને જન્મ આપ્યો. શર્મિષ્ઠાએ દુહ્યુ અને પુરુને જન્મ આપ્યો. હે ભારત, યદુ અને પુરુએ પોતાના-પોતાના વંશને મહાન બનાવ્યા. હવે હું પુરુના વંશની કથા કહું છું, જેમાંથી તમે જન્મ્યા છો; યદુમાંથી યાદવો ઉત્પન્ન થયા, જેમા બલરામ અને કેશવ (શ્રીકૃષ્ણ) હતા. પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવા અને પાંડવોના કલ્યાણ માટે યદુના પાંચ પુત્રો થયા, જે દેવપુત્રો સમાન હતા. સહસ્રજિત સૌથી મોટો, પછી ક્રોષ્ટા, નીલ, અંજિકા અને રઘુ. સહસ્રજિતના પુત્ર હતા શતજિત, એક મહાન રાજા. શતજિતના ત્રણ પુત્રો હતા: હૈહય, હય અને તાલહય. હૈહયના પુત્ર ધર્મનેત્ર હતા, જે ધર્મમાં પ્રસિદ્ધ હતા. ધર્મનેત્રના પુત્ર કુંતિ અને તેમના પુત્ર સંહત હતા. સંહતના પુત્ર મહિષ્માન અને મહિષ્માનના પુત્ર ભદ્રસેન હતા. ભદ્રસેનના પુત્ર દુરદમ, જે ધર્મનિષ્ઠ રાજા હતા. દુરદમના પુત્ર ભીમ, જેને ધનક પણ કહેવામાં આવે છે, તેઓ શક્તિશાળી હતા. ધનકના ચાર પુત્રો થયા: કૃતાગ્નિ, કૃતવીર્ય, કૃતધર્મા અને કૃતૌજા. કૃતવીર્યમાંથી અર્જુનનો જન્મ થયો. અર્જુનનો જન્મ હજાર હાથ સાથે થયો હતો, અને તેઓ સાત દ્વીપોના અધિકારી રાજા હતા. દસ હજાર વર્ષ સુધી તેમણે ઘોર તપ કર્યુ. તેમણે દત્તાત્રેયની ઉપાસના કરી, જે કાર્તવીર્ય વંશમાં જન્મેલા હતા. દત્તાત્રેયે તેમને ચાર વર્ચિત વરદાન આપ્યા. પ્રથમ, રાજાએ હજારો હાથ માગ્યા; બીજું, અધર્મના વિચારમાં ડર દૂર થાય એવું માગ્યું; ત્રીજું, ધર્મના બળથી યુદ્ધમાં પોતાથી શ્રેષ્ઠને પણ જીતવાની શક્તિ માગી; અને ચોથી ઈચ્છા, પૃથ્વી અને સાત દ્વીપો જીતવાની હતી. આ રીતે, ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે તેમણે પૃથ્વી અને સાત દ્વીપો જીત્યા. તેમને ઈચ્છ્યા મુજબ હજારો હાથ પ્રાપ્ત થયા. તેમના યજ્ઞોમાં દાનની અતિશયતા હતી; બધા યજ્ઞસ્તંભ અને વેદિકાઓ સોનાની હતી; બધા દેવતાઓ અલંકૃત રથોમાં આવી પહોંચતા. ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ હંમેશાં તેમની સેવા કરતા; તેમના યજ્ઞમાં ગંધર્વ નારદે સ્તુતિ ગાઈ હતી. યજ્ઞ, દાન, તપ, પરાક્રમ અને વિદ્યા દ્વારા તેમણે પૃથ્વીના સાત ખંડ પવનની ઝડપે વિહર્યા. રાજાએ પચાસ હજાર વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું અને પૃથ્વીના સાત ખંડોના ચક્રવર્તી બન્યા. તેઓ ગૌરક્ષા અને કૃષિક્ષેત્રના રક્ષક હતા; વરસાદથી એકરૂપ થઈને તેઓ પાર્જન્ય સમાન અર્જુન બન્યા. ધનુષ્યના ઘા થી કઠોર થયેલા તેમના હજારો હાથ પાનખરનાં સૂર્ય જેવાં તેજસ્વી લાગતા. મહિષ્મતીમાં મનુષ્યોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આ રાજા વરસાદના સમુદ્ર જેવી શક્તિ ધરાવતા હતા. રાજા પોતાની આનંદમાં મગ્ન થઈને વિરોધી પ્રવાહોમાં રમતા; તરંગો ઝાકળથી શોભિત થઈને તેમની રમતથી બંધાતા. નર્મદા નદી ભવ્ય તરંગોની વેણથી શોભાયમાન થઈ ધીમે ધીમે આગળ વધતી; મનુવંશમાં એકમાત્ર અર્જુન જ મહાસાગરમાં પ્રવેશતા. પોતાના હાથની શક્તિથી પ્રિયાને આનંદ આપતા, તેઓ મહાસાગરને હજારો હાથથી ઉથલાવી દેતા. પાતાળમાં વસતા મહાદૈત્ય તેમના જાંઘોની ગતિથી ડરીને, અમૃત બહાર આવી જશે એમ વિચારી, સ્થિર થઈ જાય છે. મહાન સર્પો પણ તેમના શિરો નમાવીને સ્થિર થઈ જાય છે. આ મહાન ધનુર્ધર રાવણ પર તીક્ષ્ણ બાણો વરસાવતા. આ ધનુર્ધરે પોતાનું ધનુષ્ય ઉઠાવી, પાંચ બાણોથી લંકાના રાજા રાવણને મોહિત કરી, રાવણ અને તેની સેનાને પરાજિત કર્યા. તેમને જીતીને બંધનમાં બાંધી, અર્જુન રાવણને મહિષ્મતી લઈ આવ્યા અને તેને કેદમાં રાખ્યા. ત્યારબાદ હું (કથાકાર) અર્જુનને પ્રસન્ન કરવા માટે તેમના સમક્ષ ગયો.