શક્ર સાથે ત્યાં પહોંચીને, તેમણે ઉર્વશીને આકાશમાં કેશિન નામના દાનવરાજ તથા ચિત્રલેખા સાથે લઈ જતી જોઈ. કેશિન એ જ મહાન યોદ્ધા હતો, જેણે ભિન્ન ભિન્ન શસ્ત્રવર્ષાથી યુદ્ધમાં ઇન્દ્રને પણ પરાજય આપ્યો હતો. પણ પછી, તેણે કેશિન સાથે મિત્રતા કરી અને ઉર્વશીને ઇન્દ્રને આપી દીધી; ત્યારથી ઇન્દ્ર પણ તેનો મિત્ર બની ગયો. પછી વજ્રધારી ઇન્દ્ર, ખૂબ પ્રસન્ન થઈ, સર્વલોકોમાં શ્રેષ્ઠ એવા પુરુરવસને કહ્યું: "ઉર્વશી તને મળે." પુરુરવસના આનંદ માટે ઉર્વશીએ મહાન વાર્તા ગાઈ—લક્ષ્મીજીના સ્વયંવરના પ્રસંગની, જે ભરત દ્વારા સ્થાપિત થયો હતો. ત્યારબાદ, તેણે મેનકા, ઉર્વશી અને રંભાને નૃત્ય કરવા કહ્યું; અને ત્યાં, ઉર્વશીએ લક્ષ્મી સ્વરૂપે સૌમ્ય નૃત્ય કર્યું. નૃત્ય કરતી વખતે, ઉર્વશી પુરુરવસને જોઈને કામવશ થઈ ગઈ અને પ્રાચીન કાળમાં શીખવાયેલા તમામ હાવભાવ અને નૃત્યચિહ્નો ભૂલી ગઈ. તેના વિયોગથી ક્રોધિત થઈ ભરતે તેને શાપ આપ્યો: "પંચાવન વર્ષ સુધી તું પૃથ્વી પર લતા બની રહેશે." ત્યારબાદ ઉર્વશી પોતાના પતિ પાસે ગઈ અને લાંબા સમય સુધી તેના સાથે રહી. શાપભોગ પછી, ઉર્વશી બુધપુત્ર સાથે એકત્ર રહી. એમણે મળીને આઠ પુત્રો પેદા કર્યા; તેમના નામ સાંભળો: આયુ, દૃઢાયુ, વશ્યાયુ, બલાયુ, ધૃતિમત, વાસુ, દિવ્યજયુ અને શતાયુ—બધા દિવ્ય શક્તિ અને તેજ ધરાવતા. આયુનો પુત્ર હતો નહુષ અને વૃદ્ધશર્મા પણ. રાજી, દંડ અને વિશાખા—આ પાંચ મહાન યોદ્ધા હતા; રાજીને સો પુત્રો થયા, જેમને રાજેયા કહેવાયા. રાજીએ નિર્દોષ નારાયણની ઉપાસના કરી; તેના તપથી પ્રસન્ન થઈ વિષ્ણુએ તેને મનગમતો વર આપ્યો. પછી રાજી દેવ, અસુર અને મનુષ્યો ઉપર વિજયી બન્યો; અને ત્રણસો વર્ષ સુધી દેવ-અસુર વચ્ચે યુદ્ધ થયું. પ્રહલાદ અને ઇન્દ્ર વચ્ચે ભયાનક યુદ્ધ થયું પણ કોઈ જીત્યો નહીં; પછી દેવો અને અસુરોએ અલગથી ચતુર્મુખ બ્રહ્માજીનો આશ્રય લીધો. તેમણે પૂછ્યું: "આ બન્નેમાં, જ્યાં રાજી ઊભો છે, કોણ જીતશે?" બંને પક્ષે વિજય માટે રાજીને પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાજીએ અસુરોને કહ્યું: "જો હું તમારો સ્વામી બની શકું, તો ચાલે." અસુરોએ સ્વીકાર્યું નહીં, પણ દેવોએ માની લીધું. તેઓએ કહ્યું: "અમારા સ્વામી બનો અને અમારા શત્રુઓનો નાશ કરો." પછી વજ્રધારી ઇન્દ્ર દ્વારા જે મરવાનાં હતાં, તેઓ બધાં વિનાશ પામ્યા. ઇન્દ્રે રાજીના કાર્યથી પ્રસન્ન થઈ, તેને પોતાનો પુત્ર માની લીધો; રાજીએ પૂર્વે રાજ્ય ઇન્દ્રને આપી, પછી તપસ્યામાં લીન થયો. બાદમાં, રાજીના પુત્રોએ ઇન્દ્રની શક્તિ, યજ્ઞભાગ અને રાજ્ય છીનવી લીધું, કારણ કે તેઓ તપસ્યાથી પરિપૂર્ણ શક્તિશાળી અને ગુણવાન હતા. આ રીતે રાજ્યથી વિહોણો અને રાજીપુત્રો દ્વારા પીડિત થયેલા ઇન્દ્રે, દુ:ખી થઈ, બૃહસ્પતિને કહ્યું: "હે બૃહસ્પતિ, હું યજ્ઞભાગ અને રાજ્યથી વંચિત છું; હે જ્ઞાનના સ્વામી, એમ કરો કે હું મારું રાજ્ય પાછું મેળવો." પછી બૃહસ્પતિએ ગ્રહશાંતિ અને પુષ્ટિકર યજ્ઞોથી ઇન્દ્રને ફરી શક્તિશાળી અને ગર્વીલા બનાવ્યા. પછી બૃહસ્પતિએ રાજીપુત્રોને ભ્રમિત કર્યા અને જિનમાર્ગ, જે વેદબાહ્ય છે, તેનો ઉપદેશ આપ્યો—જ્યારે પોતે ધર્મજ્ઞ હતા. તેમણે તેમને ત્રણેય વેદોથી વિમુખ કર્યા, કારણ કે તેઓ વેદબાહ્ય અને વિવાદથી ભરપૂર હતા. પછી ઇન્દ્રે, ધર્મથી વિમુખ થયેલા બધાને પોતાના વજ્રથી સંહાર્યા. હવે હું તમને નહુષના સાત ધર્મનિષ્ઠ પુત્રોની વાર્તા કહું છું: યતિ, યયાતિ, શર્યાતિ, ઉત્તાન, પર, અયતિ અને વિયતિ—આ સાતે વંશ વૃદ્ધિ કરનાર હતા. યતિએ પોતાના યુવાનપણામાં જ વૈખાનસ યોગી બની જીવન વિતાવ્યું; યયાતીએ હંમેશા ધર્મમાં આશ્રય લઈને રાજ્ય કર્યું. વૃષપર્વનપુત્રી શર્મિષ્ઠા તેની પત્ની બની; અને ભારગવ પુત્રી, પુણ્યશીલ દેવયાની પણ. હવે હું તમને યયાતિના પાંચ વારસદારોના નામ કહું છું: દેવયાનીએ યદુ અને તુર્વસુ નામના પુત્રો આપ્યા. શર્મિષ્ઠાએ દુહ્યૂ અને પુરુ નામના પુત્રો આપ્યા; યદુ અને પુરુએ પોતાના વંશનો મહિમા વધાર્યો. હવે હું તમને પુરુના વંશની વાર્તા કહું છું, જેમાંથી તમે જન્મ્યા છો; યદુમાંથી યાદવો ઉત્પન્ન થયા, જેમા બલરામ અને કેશવ (કૃષ્ણ) હતા. પૃથ્વીનું ભાર ઉતારવા અને પાંડવોના કલ્યાણ માટે, યદુને દેવપુત્ર સમાન પાંચ પુત્રો થયા. સહસ્રજિત સૌથી મોટો, પછી ક્રોષ્ટા, નીલ, અંજિક અને રઘુ; સહસ્રજિતનો વારસદારો રાજા શતજિત હતો. શતજિતના ત્રણ પુત્રો હતા—હૈહય, હય અને તાલહય—બધા ધર્મપ્રવૃત્તિમાં શ્રેષ્ઠ. હૈહયનો પુત્ર ધર્મનેત્ર હતો, જે ધર્મમાં પ્રસિદ્ધ હતો; ધર્મનેત્રનો પુત્ર કુંતિ, અને કુંતિનો પુત્ર સંહત. સંહતનો વારસદારો મહિષ્માન રાજા હતો; મહિષ્માનનો પુત્ર પરાક્રમી ભદ્રસેન હતો. વારાણસીમાં, જેમ પહેલાં કહેલું, એક રાજા હતો; ભદ્રસેનનો પુત્ર ધર્મનિષ્ઠ દુરદમ હતો. દુરદમનો પુત્ર ભીમ, જેને ધનક પણ કહેવામાં આવ્યો, તે પણ શક્તિશાળી હતો; ધનકના ચાર પુત્રો જગતપ્રસિદ્ધ થયા. કૃતાગ્નિ, કૃતવીર્ય, કૃતધર્મા અને કૃતૌજા—આ ચાર પુત્રો હતા; અને કૃતવીર્યમાંથી અર્જુન ઉત્પન્ન થયો.