દુર્વાસા ઋષિના ક્રોધથી સમગ્ર ત્રિલોકીનું સૌભાગ્ય લુપ્ત થવા લાગ્યું; ચાલતા અને અચળ બધા જ પ્રાણીઓ તેમના રોષથી ડરી ગયા. દેવતાઓના રાજા મહેન્દ્રે, પોતાના અભિમાનમાં મને અવગણ્યા હતા. જ્યારે દુર્વાસા ઋષિ રોષે ભરાયા, ત્યારે મહેન્દ્ર ઝડપથી પોતાના એરાવત હાથી પરથી નીચે ઉતર્યા અને ઋષિને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. મહેન્દ્ર ઋષિ દુર્વાસા પાસે નમ્રતાથી માફી માગતા રહ્યા, તેમને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. પણ દુર્વાસાએ કહ્યું, “હું તને માફ કરીશ નહીં—આથી વધુ શું કહું, શતયજ્ઞધારી?” એમ કહીને ઋષિ ચાલ્યા ગયા અને મહેન્દ્ર ફરીથી તેમના પાછળ ગયા. પછી મહેન્દ્ર એરાવત હાથી પર ચડીને અમરાવતી ગયા. એ સમયથી ત્રણે લોક અને ઇન્દ્ર સૌભાગ્યવિહોણા થઈ ગયા. યજ્ઞો થવા બંધ થયા, તપસ્વીઓએ તપ કરવું બંધ કર્યું, દાન આપવાનું બંધ થયું અને સમગ્ર જગત લગભગ વિનાશ પામ્યું. જ્યારે ત્રણે લોક સંપૂર્ણપણે સૌભાગ્ય અને ધર્મવિહોણા થઈ ગયા, ત્યારે દૈત્ય અને દાનવો દેવતાઓને દબાવી લેવા તૈયાર થયા. દૈત્યોએ દેવતાઓને હરાવી દીધા. પછી અગ્નિની આગેવાનીમાં બધા દેવતાઓ, ઇન્દ્ર સહિત, ભગવાન બ્રહ્માજી પાસે શરણમાં ગયા. દેવતાઓની વાત સાંભળીને બ્રહ્માએ તેમને યોગ્ય રીતે ઉત્તર આપ્યો અને પછી તેઓ બધા દેવતાઓ સાથે દૂધના સમુદ્રના ઉત્તર કાંઠે ગયા. ત્યાં પહોંચીને બ્રહ્માજીએ વાસુદેવને સંબોધન કર્યું: “ઉઠો, હે વિષ્ણુ, તરત દેવતાઓના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરો!” બ્રહ્માજીએ કહ્યું, “તમારા વિના, દેવતાઓ વારંવાર દૈત્યોથી હરાઈ રહ્યા છે.” ત્યારે કમળનયન, પરમ પુરુષ વિષ્ણુએ દેવતાઓને જોઈને કહ્યું: “હું તમારો બળ વધારીશ, હે દેવતાઓ.” પછી તેમણે માર્ગદર્શન આપ્યું: “હે દેવતાઓ, જે કરવું જોઈએ એ કહું છું—તમામ ઔષધિઓ એકઠી કરો અને દૈત્યો સાથે મિલીને દૂધના સમુદ્ર પાસે જાવ. મંદરાચલને મથાણી અને વાસુકીને દોરી બનાવો; હું તમારી મદદરૂપ રહીશ, અને તમે અમૃત માટે સમુદ્રને મથો.” વિષ્ણુએ કહ્યું, “આ કાર્ય માટે દૈત્યોથી સૌમ્યતાથી વાત કરો; અહીં મળનારા ફળમાં તમે બધા સમાન હિસ્સેદાર રહેશો. જ્યારે સમુદ્રમાંથી અમૃત ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તેને પીવાથી તમે બળવાન અને અમર બની જશો. હું એવું કરીશ કે દેવશત્રુઓને અમૃત ન મળે; દેવતાઓ જ, કષ્ટ સહન કરીને પણ, અમૃતથી વંચિત નહીં રહે.” વિષ્ણુના આ વચનો સાંભળી, બધા દેવતાઓએ દૈત્યો સાથે સંધિ કરી અને અમૃત મેળવવા પ્રયત્ન શરૂ કર્યો. દેવતા, અસુર અને દાનવો તમામ ઔષધિઓ એકત્ર કરી દૂધના સમુદ્રમાં નાખી દીધી, જે શરદના વાદળ જેવું ઉજળું હતું. મંદરાચલને મથાણી અને વાસુકીને દોરી બનાવી, તેઓ—all enthusiasm—અમૃત મેળવવા મથન કરવા લાગ્યા. વિષ્ણુની વ્યવસ્થા મુજબ, બધા દેવતાઓ વાસુકીના પૂંછડી તરફ ઊભા રહ્યા અને દૈત્યોને તેના માથા તરફ રાખવામાં આવ્યા. વાસુકીના અગ્નિ સમાન શ્વાસથી દૈત્યોએ તેજ ગુમાવ્યું, તેઓ નિર્વીર્ય અને નિર્બળ થઈ ગયા. જ્યારે વાસુકીના મોઢેથી નીકળતા પવન અને પૂંછડી તરફથી વરસતા મેઘથી દેવતાઓ તાજા અને આનંદિત થયા. દૂધના સમુદ્રના મધ્યમાં, ભગવાન બ્રહ્મા અને મહાદેવ—બ્રહ્મજ્ઞોમાં શ્રેષ્ઠ—વિષ્ણુના પીઠ ઉપર બેઠા. કમળમાંથી જન્મેલા બ્રહ્માએ પોતાના હાથોથી મંદરાચલ પર્વતને પકડી, સાંકળથી બાંધીને તેને મજબૂતીથી સ્થિર કર્યો. દેવતા અને દાનવોની વચ્ચે, ભગવાન હરિ પોતે કચ્છપ રૂપે સમુદ્રના મધ્યમાં હાજર રહ્યા. પોતાની બીજી શક્તિથી હરિએ દેવતાઓને બળ આપ્યું અને બધાએ મળીને મથન ચાલુ રાખ્યું. પ્રથમ, દેવતાઓ દ્વારા પૂજ્ય કામધેનુ સુરભિ પ્રગટ થઈ; દેવતાઓ અને વિદ્વાન દાનવો બંને તેની ઉત્પત્તિથી આનંદિત થયા. બધા આશ્ચર્યચકિત થઈને તેને જોઈ રહ્યાં હતા; સ્વર્ગના સિદ્ધો પણ આશ્ચર્ય પામ્યા—‘આ શું છે?’ પછી માતા વારુણી પ્રગટ થઈ, આંખો મદથી લાલ, પગલે પગલે લથડતી, એક વસ્ત્રમાં, ખુલ્લા વાળે, આંખો લાલ અને સ્થિર. તેણે જાહેર કર્યું, “હું બળ આપનારી દેવી છું; દાનવો મને ગ્રહણ કરે.” દેવતાઓએ વારુણીને અશુદ્ધ માનીને સ્વીકારી નહોતી, પણ દૈત્યોએ તેને સ્વીકારી, તેથી તે દૈત્યોની દેવી બની. મથનથી પછી પારિજાત—દિવ્ય, શુભ વૃક્ષ—અને અપૂર્વ ગુણોથી ભરપૂર, તથા અનેક અપ્સરાઓ ઉત્પન્ન થઈ. એ સમયે છ કરોડ અપ્સરાઓ જન્મી, જે દેવતા અને દૈત્ય બંને માટે સામાન્ય હતી; એ બધાનું સર્જન પહેલાંથી જ થયેલું હતું, અને પુણ્યના અનુસંધાનથી બંને પક્ષે વહેંચાઈ. પછી ચંદ્ર પ્રગટ થયો, જે દેવતાઓને પ્રિય હતો; મહાદેવ શિવે તેને પોતાના જટામાં ધારણ કરવા માંગ્યું. શિવે કહ્યું, “આ ચંદ્રને મેં ધારણ કર્યો છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી,” અને બ્રહ્માએ પણ તેને હરાના શોભા માટે મંજૂરી આપી. પછી ભયાનક કાલકૂટ વિષ ઉત્પન્ન થયું; દેવતાઓ અને દાનવો બંને એના કારણે પીડાઈ ગયા. એ વિષ મહાદેવ શિવે પોતાની ઇચ્છાથી પીધું, અને તેથી તેઓ નીલકંઠ કહેવાયા. બાકીનું વિષ નાગોએ પીધું, જે દૂધના સમુદ્રમાંથી નીકળ્યું હતું. પછી ધન્વંતરી પ્રગટ થયા, એ સફેદ વસ્ત્રમાં, પોતાના મનથી પ્રગટ થયા. તેઓ અમૃતથી ભરેલું કળશ ધારણ કરીને બહાર આવ્યા; તેમને જોઈને, તમામ દેવતાઓ અને દૈત્યોના મન શાંત અને પ્રસન્ન થઈ ગયા.