કાળિન્દી નદીના સુંદર કાંઠે, પવિત્ર વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા સ્થળે, કેશવ – શ્રીકૃષ્ણ – ગોપીઓ સાથે દિવસ-રાત આનંદપૂર્વક રમ્યા. હરિએ ગોપાળ વેશ ધારણ કર્યો હતો અને ત્યાં બે મહિના સુધી પ્રેમરૂપી અમૃતમાં બંધાઈ, રમણિય લીલાઓમાં તલ્લીન રહ્યા. પછી, ત્યાં હાજર બધા – નંદ, ગોપો, ગામવાળા, તેમના પત્ની-પુત્રો, અને ગાય, પક્ષી, પશુઓ – વાસુદેવની કૃપાથી દિવ્ય સ્વરૂપ પામ્યા, સ્વર્ગીય વિમાનો પર આરૂઢ થઈ, પરમ વૈકુંઠ ધામને પામ્યા. કૃષ્ણે નંદવ્રજના સર્વ વાસીઓને પરમ નિર્મળ સ્થાન આપ્યા પછી, સ્વર્ગમાં દેવો દ્વારા સ્તુતિ થતી તેજસ્વી દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં વસુદેવ, ઉગ્રસેન, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, અક્રૂર વગેરે રોજે રોજ કૃષ્ણની પૂજા-આરાધના કરતા. શ્રીકૃષ્ણ, સોળ હજાર પત્નીઓ અને આઠ દેવવધૂઓ સાથે, જગતરૂપ ધારણ કરી, દેવમણિઓથી અલંકૃત, વિવિધ મહેલો અને પુષ્પશૈયાઓમાં સર્વેને આનંદ આપતા. એ સમયે કૃષ્ણ અને રામના બાળમિત્ર એવા એક બ્રાહ્મણ, જે હંમેશા અતિદુ:ખી અને ગરીબ હતા, ભિક્ષામાં મળેલી મુઠ્ઠીભર ચોખા વડે જીવન ગુજારતા, દ્વારકાની તેજસ્વી નગરીમાં વાસુદેવને મળવા આવ્યા. તેઓ રુક્મિણીના અંત:પુરના પ્રવેશદ્વારે થોડા સમય મૌનભાવે ઊભા રહ્યા. કૃષ્ણે તેમને આવતાં જાણ્યા, પ્રદ્યુમ્ન સાથે જઈ, તેમના ડાબા હાથ પકડી, બીજા ઓરડા માં આરામદાયક આસન પર બેઠાડ્યા. બ્રાહ્મણ ભયથી કંપાઈ રહ્યા હતા ત્યારે કૃષ્ણે રુક્મિણી દ્વારા લાવવામાં આવેલ સોનાના પાત્રથી તેમના પાદ પ્રક્ષાલન કર્યા અને પરંપરાગત આતિથ્ય આપ્યું. પછી અમૃત સમાન ભોજન અને પાનથી તેમને તૃપ્ત કર્યા. પછી કૃષ્ણે, બ્રાહ્મણે પોતાના જૂના વસ્ત્રમાં રાખેલા ભિક્ષામાં મળેલા ચોખા પોતાના હાથથી લીધા અને સ્મિતપૂર્વક તે ખાધા. એ ક્ષણે જ બ્રાહ્મણને અતિશય ધન, ધાન્ય, વસ્ત્ર અને આભૂષણ પ્રાપ્ત થયા. છતાં, કૃષ્ણે વિદાય આપ્યા પછી, બ્રાહ્મણએ વિચાર્યું કે કૃષ્ણે કોઈ ધન કે વસ્ત્ર આપ્યા જ નહીં અને પોતાના શહેરમાં ગયા. ત્યાં પોતાનું ઘર ધન-ધાન્યથી ભરેલું જોયું અને સમજ્યા કે આ સર્વ કૃષ્ણની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. આનંદથી ભરપૂર, પત્ની સાથે દિવ્ય વસ્ત્ર-આભૂષણથી સજ્જ રહી સર્વ ઇચ્છાઓ ભોગવી, અનેક યજ્ઞો દ્વારા હરિનું પૂજન કર્યું અને અંતે પરમ અને શાશ્વત સ્વર્ગસુખ પ્રાપ્ત કર્યું. પછી ધૃતરાષ્ટ્રપુત્ર દુર્યોધને પાંડુપુત્રોને કૌટિલ્યથી જુગારમાં રાજ્યથી વંચિત કરી, પોતાના દેશમાંથી બહાર કાઢ્યા. યुधિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ, સહદેવ અને તેમની મહાન પત્ની દ્રૌપદી, મહાન અરણ્યમાં ગયા, ત્યાં બાર વર્ષ વિતાવ્યા અને એક વર્ષ મત્સ્ય દેશના વિરાટ રાજાના મહેલમાં ગુપ્તવાસ કર્યો. પછી વાસુદેવના સાથી બની ધૃતરાષ્ટ્રપુત્રો સામે યુદ્ધ માટે નીકળી પડ્યા. કુરુક્ષેત્રના પવિત્ર ક્ષેત્રે, ધૃતરાષ્ટ્રપુત્રો અને પાંડુપુત્રો તથા અનેક રાજાઓ વચ્ચે ભયાનક મહાયુદ્ધ થયું, જે દેવોને પણ ભયાવહ લાગ્યું. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના સારથી બની, પોતાના તેજથી અર્જુનને શક્તિ આપી, દુર્યોધન, ભીષ્મ, દ્રોણાદિ રાજાઓ અને તેમની અગિયાર સેના સાથે સૌને સંહાર્યા. પાંડવોને રાજ્યમાં સ્થાપિત કરી, પૃથ્વીનો ભાર હટાવી, પોતાનાં શહેર દ્વારકામાં પાછા ફર્યા. કેટલાક સમય પછી, એક દિવસે, એક વૈદિક બ્રાહ્મણ પોતાના પાંચ વર્ષના મૃત પુત્રને લઇ રાજાના દ્વારે આવ્યો, અત્યંત શોકથી વ્યાકુળ થઈ, કૃષ્ણને અનેક ઉગ્ર વચનો કહ્યા. કૃષ્ણ એ બધું સાંભળી મૌન રહ્યા. બ્રાહ્મણ બોલ્યા, “મારા પાંચ પુત્રો અગાઉ મર્યા, આ છઠ્ઠો છે. જો કૃષ્ણ તેને જીવિત ન કરે તો હું રાજદ્વારે મૃત્યુ પામીશ.” તે સમયે અર્જુન કૃષ્ણને મળવા આવ્યા અને બ્રાહ્મણના શોકને જોયો. પાંચ વર્ષના મૃત બાળકને જોઈ અર્જુન દયાથી ભરી ગયા અને બ્રાહ્મણને આશ્વાસન આપ્યું, “હું તારા પુત્રને પરત લાવીશ.” બ્રાહ્મણ આશ્વસ્ત થઈ આનંદિત થયા. પછી અર્જુને અનેક જીવનદાયી અસ્ત્રોનો પ્રયોગ કર્યો, પણ બાળક જીવિત ન થયો. પોતાના સંકલ્પમાં નિષ્ફળ થઈ, અર્જુન ખૂબ શોકગ્રસ્ત થઈ, પોતાનું જીવન ત્યાગવાનો વિચાર કર્યો. પરંતુ કૃષ્ણે આ બધું જાણીને બહાર આવ્યા, બ્રાહ્મણને આશ્વાસન આપ્યું, “હું તને બધા પુત્રો પરત આપું,” એમ કહી, અર્જુન સાથે ગરુડ પર આરૂઢ થઈ વૈષ્ણવ લોકે ગયા. ત્યાં, દિવ્ય રત્નમય મંડપમાં દેવી સાથે બેઠેલા નારાયણને જોઈ, કૃષ્ણ અને અર્જુને નમસ્કાર કર્યા. નારાયણે બંનેને હૃદયપૂર્વક વળગી, “તમને શે માટે આવવું પડ્યું?” એમ પૂછ્યું. કૃષ્ણે વિનંતી કરી, “પ્રભુ, એ વૈદિક બ્રાહ્મણના પુત્રો મને આપો.” ત્યારે નારાયણે એ બ્રાહ્મણના પુત્રોને, જેમના વયમાં ફેરફાર નહોતો, કૃષ્ણને આપ્યા. આનંદિત કૃષ્ણે બધા પુત્રોને ગરુડના ખભા પર બેસાડ્યા, અર્જુન સાથે પોતે પણ આરૂઢ થયા અને દેવતાઓ દ્વારા સ્તુતિ થતો દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો. એ છ પુત્રોને, જે બધા પાંચ વર્ષના હતા, બ્રાહ્મણને પરત આપ્યા. બ્રાહ્મણે અત્યંત આનંદથી કૃષ્ણને આશીર્વાદ આપ્યો: “તારો કલ્યાણ થાઓ.” અર્જુને પોતાનો સંકલ્પ પૂર્ણ કરી, કૃષ્ણને નમસ્કાર કર્યો અને યुधિષ્ઠિરના રાજ્યમાં પરત ફર્યા. કૃષ્ણની સોળ હજાર પત્નીઓમાંથી દસ હજાર પુત્રો જન્મ્યા; તેમના પુત્ર અને પૌત્રોની સંખ્યા અણગણત હતી. એક શ્લોક પ્રમાણે, આઠસો પુત્રો તથા દસ હજાર પુત્રો જન્મ્યા, જેમાંથી રુક્મિણીપુત્ર પ્રદ્યુમ્ન સર્વ શ્રેષ્ઠ હતા. એ અસંખ્ય યાદવો દ્વારા પૃથ્વી ભરાઈ ગઈ. પછી ફરી પૃથ્વી પર ભાર વધ્યો છે એવું શંકાઈ, કૃષ્ણે ઋષિના શાપના બહાને તેમને નાશ કરવાની ઈચ્છા કરી. એક દિવસ બધા યુવાન યાદવો નર્મદા નદી કાંઠે રમવા ગયા. ત્યાં મહાન ઋષિ કણ્વને તપસ્યામાં જોઈ, તેમણે જામ્બવતીપુત્ર સાંબને માયાથી સ્ત્રીરૂપે બદલી, પેટમાં લોખંડની ગદા બાંધી, ઋષિ પાસે જઈ નમસ્કાર કરી પૂછ્યું, “આ સ્ત્રીને પુત્ર થશે કે પુત્રી?” ઋષિએ તેમનો આશય જાણી, ક્રોધથી કહ્યું, “આ ગદાથી તમે સૌ નાશ પામશો.” બધાના મનમાં ભય વ્યાપી ગયો. તેઓ કૃષ્ણ પાસે દોડી ગયા અને સમગ્ર ઘટના અને ઋષિના શબ્દો વર્ણવ્યા. કૃષ્ણે પછી એ લોખંડની ગદાને પીસી ધૂળ બનાવી, પાણીમાં ફેંકાવી દીધી.