ભગવાન શિવએ જ્યારે પુછાયું, ત્યારે બધું અનુકૂળ કરીને પૌંડ્રકને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ આપ્યું—હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને કમળ, કમળની પાંખડી જેવી આંખો, વાસુદેવ જેવા મુકુટ, સુંદર વાળ, પીળા વસ્ત્રો, કૌસ્તુભ મણિ અને અન્ય સર્વ વૈષ્ણવ લક્ષણો સાથે. ત્યારબાદ પૌંડ્રકે પોતાને 'હું વાસુદેવ છું' એમ દાવો કર્યો અને સમગ્ર જગતને મોહિત કરી દીધું. એક દિવસ નારદજી સ્વર્ગમાં કાશીના મહારાજ પાસે પહોંચ્યા અને કહ્યું, "વાસુદેવપુત્રને પરાજય કર્યા વિના વાસુદેવપદ પ્રાપ્ત થતું નથી." એ સંદેશ સાંભળતાં જ પૌંડ્રક ગરુડધ્વજાવાળા રથ પર આરૂઢ થયો, ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ચાર વિભાગવાળી વિશાળ સેના સાથે દ્વારકાપુરી પહોંચ્યો. શહેરના દ્વાર પર સોનાના રથમાં ઊભો રહી, તેણે વાસુદેવને દૂત મોકલ્યો: "હું યુદ્ધ માટે આવ્યો છું; જો તું મને હરાવી શકીશ તો જ વાસુદેવ કહેવાશે." વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણે આ સંદેશ સાંભળ્યો અને ગરુડ પર આરૂઢ થઈ દ્વારકાના દ્વાર પર પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે પૌંડ્રકને રથમાં બેઠેલા, હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને કમળ ધરાવતો જોયો. પછી શ્રીકૃષ્ણે શારંગ ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું અને અગ્નિ સમાન બાણોથી પૌંડ્રકની વિશાળ ઘોડેસવારી, હાથીઓ અને પદાતિ સેના ક્ષણમાં ભસ્મ કરી નાખી. પછી એક જ બાણથી રમતાં રમતાં પૌંડ્રકના હાથમાં આવેલા શંખ, ચક્ર, ગદા વગેરે તૂટાડી નાખ્યા. પછી પવિત્ર સુદર્શન ચક્રથી પૌંડ્રકનું કમળ જેવા મુખવાળું, મુકુટ અને કુંડળોથી શોભાયમાન માથું કાપીને કાશી શહેરમાં ફેંકી દીધું. આ જોઈ કાશીનગરના બધા લોકો આશ્ચર્યચકિત અને ભયભીત થઈ ગયા. જ્યારે પૌંડ્રકના પુત્ર દંડપાણીએ સાંભળ્યું કે મારા પિતા પૌંડ્રકનો વાસુદેવ શ્રીકૃષ્ણે સંહાર કર્યો છે, ત્યારે માતાની today અને મૃત્યુના આદેશથી, કુટુંબના પુજારીના ઉપદેશ પ્રમાણે, તેણે મહાન શૈવ યજ્ઞ કરીને શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યો. શિવજી પ્રસન્ન થઈ, કૃષ્ણના વિનાશ માટે, દંડપાણીને મહેશ્વરી કૃત્યા નામની ભયાનક શક્તિ આપી. કાશીના રાજાએ એ મહેશ્વરી કૃત્યાને જોયી—જગમગતી જ્વાળાઓથી ઘેરાયેલ, અગ્નિ સમાન વાળ, પીળા નેત્ર, વિશાળ અગ્નિમુખ, ત્રિશૂલધારી, ભસ્મથી લિપ્ત, માનવમુંડમાળ ધારણ કરેલી અને દેવતાઓને પણ ડરાવનારી—અને પોતાના પુત્રો, પત્નીઓ તથા સંબંધીઓ સાથે કૃષ્ણના વિનાશ માટે મોકલી. એ કૃત્યા સમગ્ર વિશ્વમાં ભય ફેલાવતી, પોતાની તેજસ્વિતા વડે ધરતી દહન કરતી, વિધ્વંસના ગર્જન સાથે દ્વારકાએ આવી પહોંચી. ત્યાંના લોકોએ તેને જોઈને મહાપ્રલય આવી ગયો એમ માની, ભયથી બૂમાબૂમ કરતા કૃષ્ણ પાસે દોડી ગયા. કૃષ્ણે બધાને આશ્વાસન આપ્યું, "ડરો નહિ," અને પછી શહેરના દ્વારે ઊભેલી એ ભયાનક કૃત્યાને જોયી. તરત જ કૃષ્ણે સહસ્ત્રારમય સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું, જે સર્વ શસ્ત્ર-અસ્ત્રોને પરાસ્ત કરી શકે એવું હતું. કૃત્યાએ એ મહાસુદર્શન ચક્રને જોયું—જે કરોડો સૂર્ય જેટલું તેજ ધરાવતું, શતયોજન ઊંચું, સર્વ શસ્ત્રોથી સજ્જ, સ્વર્ણમય, દેવતાઓ દ્વારા પૂજ્ય, વિશ્વનું આશ્રય—તો તે શક્તિ ગુમાવી, ભયભીત થઈ, રડતી કાશી તરફ ભાગી. સુદર્શન ચક્ર એ કૃત્યાના પીછા પીછા દોડ્યું. કૃત્યા ડરીને રડતી રડતી કાશીના રાજાના આંતરમહેલમાં ઘૂસી ગઈ. સુદર્શન ચક્ર કાશી શહેરમાં પહોંચ્યું અને મહેશ્વરી કૃત્યા સહિત મહેલ, મકાનો, દંડપાણી રાજા, તેની સેના, સેવકો, વાહનો બધાને ભસ્મ કરી નાખ્યા. પછી સર્વ દેવતાઓ અને ઋષિઓ દ્વારા પૂજ્ય થઈ, ફરીથી કૃષ્ણના સુમધુર હાથે, જાણે વિશ્વવૃક્ષમાં પાછું આવે તેમ, દ્વારકામાં પાછું આવ્યું. અહીં શ્લોકો ગાય છે: એ કૃત્યાને શસ્ત્ર-અસ્ત્રના પ્રભાવે નષ્ટ કરી, ફક્ત ભસ્મ બાકી રહ્યું; પછી કાશી શહેર તરફ ચક્ર ગયો. એ શહેર રથ, હાથી, ઘોડા, પુરુષ-સ્ત્રીઓ, ધન-ધાન્ય અને ભંડારોથી સમૃદ્ધ હતું, જેને દેવતાઓ માટે પણ જોવું દુષ્કર હતું. હરિનું ચક્ર તેના દરવાજા, ઘરો, દીવાલો અને પ્રાંગણ સહિત આખું શહેર દહન કરી નાખ્યું. એ ચક્ર, સતત ગતિ અને શક્તિથી, અશક્ય કાર્ય પૂર્ણ કરીને, તેજસ્વી બની, ફરીથી વિષ્ણુના હાથે પાછું આવ્યું. આ રીતે પદ્મ મહાપુરાણના ઉત્તરકાંડમાં, ઉમા-મહેશ્વર સંવાદમાં, કૃષ્ણચરિત્રમાં, પૌંડ્રકપુત્રની કૃત્યાના વિનાશનું વર્ણન પૂર્ણ થાય છે. પછી શ્રીરુદ્ર કહે છે: કન્સના સંહાર પછી, મગધના રાજા જરાસંધ યદુઓને સતત શત્રુભાવથી પીડાવતા. દુ:ખી યદુઓએ કૃષ્ણને આ જાણ કરી. કૃષ્ણે ભીમ અને અર્જુનને બોલાવી ચર્ચા કરી: "જરાસંધે રુદ્રની પૂજા કરી છે, તેથી તે શસ્ત્રોથી અજય છે; તો તેને કેવી રીતે મરાવવો?" વિચાર વિમર્શ પછી ભીમે કહ્યું: "તેણે કુસ્તી માટે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે; એમાં તેને લલકારો." પછી સર્વચરાચર દ્વારા પૂજ્ય વાસુદેવ, ભીમ અને અર્જુન સાથે, બ્રાહ્મણવેશમાં જરાસંધના શહેરમાં પહોંચ્યા અને તેના આંતરમહેલમાં પ્રવેશ્યા. જરાસંધે અનેક શક્તિશાળી ક્ષત્રિયોને યુદ્ધમાં હારી, તેમને બાંધી, મહેલમાં કેદ કર્યા હતા અને દર મહિને કૃષ્ણચતુર્દશીને એક રાજાને ભૈરવને રક્તબલિ આપતો. જ્યારે જરાસંધ રાજાઓ અને પ્રજાના સંહારમાં વ્યસ્ત હતો, ત્યારે ભીમ, અર્જુન અને કૃષ્ણ બ્રાહ્મણવેશમાં તેના ઘરમાં પ્રવેશ્યા. જરાસંધે તેમને જોઈ, વિનમ્રતાપૂર્વક નમન કર્યું, યોગ્ય આસન પર બેસાડ્યા, મધુપર્કથી સન્માન આપ્યો અને કહ્યું: "મારું જીવન સફળ થયું; તમે શેના માટે આવ્યા છો? કહો, હું જે ઇચ્છો તે આપું." વાસુદેવ સ્મિત સાથે બોલ્યા: "કૃષ્ણ, ભીમ અને અર્જુન યુદ્ધ માટે આવ્યા છે; અમામાંથી એકને દ્વંદ્વયુદ્ધ માટે પસંદ કરો." જરાસંધે "તથાસ્તુ" કહ્યું અને દ્વંદ્વ માટે ભીમને પસંદ કર્યો. પછી ભીમ અને જરાસંધ વચ્ચે ભયાનક મલ્લયુદ્ધ શરૂ થયું, જે સતત પચ્ચીસ દિવસ ચાલ્યું. અંતે, કૃષ્ણના સંકેતથી, વાયુપુત્ર ભીમે જરાસંધના શરીરને બે ભાગમાં ફાડી, જમીન પર ફેંકી દીધો. આમ, પાંડુપુત્ર ભીમ દ્વારા જરાસંધના સંહાર પછી, વાસુદેવે જરાસંધના મહેલમાં કેદ કરાયેલા રાજાઓને મુક્ત કર્યા. મુક્ત થયેલા રાજાઓએ મંદિરમાં માધુસૂદનને નમન કરી, સ્તુતિ કરી અને પોતાના દેશો તરફ પરત ગયા, સૌ કૃષ્ણના સંરક્ષણ હેઠળ. પછી કૃષ્ણે ભીમ અને અર્જુન સાથે ઇન્દ્રપ્રસ્થ પહોંચીને, યુધિષ્ઠિર દ્વારા મહાન રાજસૂય યજ્ઞ કરાવ્યો. યજ્ઞ પૂર્ણ થયા પછી, ભીષ્મપિતામહની મંજૂરીથી શ્રેષ્ઠ માન શ્રીકૃષ્ણને આપવામાં આવ્યો.