જયારે કૃષ્ણે ઇન્દ્રને કહ્યું: "હું સ્વર્ગ જઇશ ત્યારે, હે શક્ર, તું આ વજ્રને તારી ઇચ્છાએ લઈ લે." મહાદેવના આ વચનો પછી, શ્રેષ્ઠ યાદવ કૃષ્ણે પોતે વજ્ર ઇન્દ્રને આપી દીધો. ઇન્દ્રે "તથાસ્તુ" કહી, ગોવિંદને નમસ્કાર કરી, પોતાના દૈવી નગર તરફ દેવતાઓના સમૂહ સાથે વિદાય લીધી. કૃષ્ણ પણ રાણી સત્યભામા સાથે ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, ઋષિઓના સ્તુતિથી વિભૂષિત, દ્વારકામાં પ્રવેશ્યા. પછી હરીએ દિવ્ય પારિજાત વૃક્ષ સત્યભામાના નજીક રાખ્યું અને સર્વવ્યાપી ભગવાને પોતાની તમામ પત્નીઓને આનંદિત કર્યા. રાત્રિ સમયે, મહિમાસભર અને સર્વરૂપધારી મધુસૂદન દરેક પત્નીના ગૃહમાં નિવાસ કરીને તેમને સુખી કરતાં. આ રીતે, પદ્મ મહાપુરાણના ઉત્તરકાંડમાં, ઉમા અને મહેશ્વર સંવાદમાં, કૃષ્ણકથામાં, "શ્રીવસુદેવના વિવાહનું વર્ણન" નામનું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી, શ્રીરુદ્ર કહે છે: કાશીના રાજા પૌંડ્રક વસુદેવે, વારાણસીમાં બાર વર્ષ સુધી એકાંતમાં ઉપવાસ અને પંચાક્ષરી મંત્રના જાપ સાથે મહેશને પૂજ્યા. પોતાના એક નેત્રમાંથી કમળ ચઢાવી શંકરને આરાધ્યા. pleased થઈ, શૂલપાણિ મહાદેવએ કહ્યું: "વરસ માંગ." પૌંડ્રકે વિનંતી કરી: "હે કૃપાળુ શિવ, સર્વના સ્વામી, પંચમુખ, મને વસુદેવ સમાન રૂપ આપો." શિવે તેને ચારે હાથવાળો રૂપ આપ્યું—હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ, કમળ સમાન નેત્રો, વસુદેવ જેવો મુકૂટ, સુંદર વાળ, પીળાં વસ્ત્રો, કૌસ્તુભ મણિ અને અન્ય સર્વ લક્ષણો. પછી પૌંડ્રકે "હું જ વસુદેવ છું" એમ દાવો કરીને સમગ્ર જગતમાં મોહ ફેલાવ્યો. એ સમયે, નારદ સ્વર્ગમાં કાશીનાં મહારાજ પાસે આવ્યા અને કહ્યું: "વસુદેવના પુત્રને પરાજિત કર્યા વિના, કોઈ વસુદેવની સ્થિતિ પામે નહિ." એ જ ક્ષણે, પૌંડ્રક ગરુડધ્વજાવાળા રથ પર આરૂઢ, ભયાનક રૂપ ધારણ કરીને, ચતુરંગિ સેના સાથે દ્વારકા પહોંચ્યો. શહેરના દ્વારે સોનાના રથમાં ઊભો રહી, તેણે દૂત મોકલી કૃષ્ણને સંદેશ આપ્યો: "હું યુદ્ધ માટે આવ્યો છું; મને પરાજિત કર્યા વિના તું વસુદેવ બની શકતો નથી." વિષ્ણુએ આ સાંભળી, ગરુડ પર આરૂઢ થઈ દ્વારકાના દ્વારે પૌંડ્રક સામે યુદ્ધ માટે પહોંચ્યા. ત્યાં કૃષ્ણે જોયું કે પૌંડ્રક પણ ચારે હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ લઈને રથમાં બેઠો છે. પછી કૃષ્ણે શારંગ ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું અને ક્ષણમાં જ અગ્નિસમાન તીક્ષ્ણ બાણોથી પૌંડ્રકની વિશાળ સેના—ઘોડા, હાથી, પદાતિ—ભસ્મ કરી નાખી. એક જ બાણથી કૃષ્ણે રમતા રમતા પૌંડ્રકના હાથમાં જોડાયેલા શસ્ત્રો કાપી નાખ્યા. પવિત્ર સુદર્શન ચક્રથી પૌંડ્રકનું કમળ સમાન શિર, મુકૂટ અને કુંડલથી શોભિત, કાપી વારાણસીમાં ફેંકી દીધું. આ દૃશ્ય જોઈ કાશીવાસીઓ ચકિત અને ભયભીત થયા. જ્યારે દંડપાણી, પૌંડ્રકનો પુત્ર,ને ખબર પડી કે તેના પિતા પૌંડ્રકને કૃષ્ણે સંહાર્યા છે, ત્યારે માતા અને મરણના આદેશથી, કુળગુરુના ઉપદેશ મુજબ, મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે વિશાળ શૈવ યજ્ઞ કર્યો. શિવ પ્રસન્ન થઈ, કૃષ્ણના વિનાશ માટે, તેને શક્તિશાળી માહેશ્વરી કૃત્યા (માયાવિ શક્તિ) આપી. કાશીના રાજાએ તે ભયાનક, અગ્નિમય, ઉગ્ર નેત્રો, જ્વલંત વાળ, ખોલાયેલ અગ્નિમુખ, ત્રિશૂલધારી, ભસ્મથી લિપ્ત, માનવમુંડમાળાવાળી અને દેવતાઓને પણ ભયજનક એ કૃત્યા, પોતાના પુત્રો, પત્નીઓ અને સ્વજનો સાથે કૃષ્ણના વિનાશ માટે મોકલી. એ કૃત્યા, સમગ્ર જગતમાં ભય પેદા કરતી, ભયાનક ગર્જનાથી પૃથ્વીને દહન કરતી, દ્વારકા પહોંચી. દ્વારકાવાસીઓએ તેને જોઈને મહાપ્રલય આવી ગયો તેમ માની, ભયભીત થઈ કૃષ્ણને જાણ કરી. કૃષ્ણે સર્વને નિર્ભય કર્યા અને શહેરના દ્વાર પર ઉભેલી ભયાનક કૃત્યા સામે, સહસ્ત્રાર્મી સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું—જે સર્વ શસ્ત્રો અને અસ્ત્રોનો પ્રતિકાર કરી શકે છે. એ ચક્રને, જે પ્રલયકાળે કરોડો સૂર્ય જેટલું તેજ ધરાવતું, શતયોજન ઊંચું, સર્વ શસ્ત્રોથી ભરેલું, સુવર્ણમય, વિશ્વનિર્વાહક, સર્વદેવતાઓ અને ઋષિઓ દ્વારા પૂજ્ય, વિશ્વનું આશ્રય છે—જોઈ કૃત્યા ભયભીત થઈ શક્તિવિહિન બની, રડતી રડતી વારાણસી તરફ ભાગી. સુદર્શન ચક્ર તે કૃત્યા પાછળ દોડ્યું. કૃત્યા ભયથી રડતી, કાશીના રાજમહેલમાં પ્રવેશી. સુદર્શન ચક્ર વારાણસી પહોંચીને, માહેશ્વરી કૃત્યા, દંડપાણી રાજા, તેની સેના, વાહનો અને સમગ્ર મહાનગરને ભસ્મ કરી નાખી. પછી સર્વદેવતાઓ અને ઋષિઓ દ્વારા પૂજ્ય થયેલ એ ચક્ર ફરી કૃષ્ણના હાથે, વિશ્રાંતિ વૃક્ષ સમાન, પાછું આવ્યું. પછી ગીત ગવાય છે: કૃષ્ણે શસ્ત્ર અને અસ્ત્રની શક્તિથી એ માયા શક્તિને ભસ્મ કરી, પછી વારાણસી શહેર તરફ વળ્યા. તે શહેર, રથ, હાથી, ઘોડા, પુરુષ-સ્ત્રીઓથી સમૃદ્ધ, ભંડાર-ખજાનાથી ભરપૂર, દેવતાઓને પણ અપ્રાપ્ય હતું. હરીના ચક્રે તેના દરવાજા, મકાન, દિવાલો, અગાશી બધું દહન કરી નાખ્યું. એ ચક્ર, અવિરત ગતિ અને તેજથી, અશક્ય કાર્ય પાંદ્યા પછી, તેજસ્વી બની વિષ્ણુના હાથે પાછું આવ્યું. આ રીતે પદ્મ મહાપુરાણના ઉત્તરકાંડમાં, ઉમા-મહેશ્વર સંવાદમાં, કૃષ્ણકથામાં, પૌંડ્રકપુત્રની માયા શક્તિના વિનાશનું અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. પછી શ્રીરુદ્ર કહે છે: કમ્સના સંહાર પછી, મગધના રાજા (જરાસંધ) યાદવોને સતત દ્વેષથી પીડાવતા. યાદવો દુઃખી થઈ કૃષ્ણ પાસે ગયા. કૃષ્ણે ભીમ અને અર્જુનને બોલાવી, એમણે ચર્ચા કરી: "જરાસંધે રુદ્રની આરાધના કરી છે, તેથી તે શસ્ત્રોથી અજય છે; તેને કેવી રીતે મારો?" વિચાર પછી, ભીમએ કહ્યું: "તેને મલ્લયુદ્ધ માટે આમંત્રિત કર; એણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે." પછી, સર્વચરાચર દ્વારા પૂજ્ય વસુદેવ, ભીમ અને અર્જુન સાથે, બ્રાહ્મણવેશ ધારણ કરીને, જરાસંધના શહેરમાં, તેના આંતરિક પ્રાસાદમાં પ્રવેશ્યા. જરાસંધે અનેક શક્તિશાળી ક્ષત્રિય રાજાઓને યુદ્ધમાં હરાવી, બળપૂર્વક બંધક બનાવી, પોતાના મહેલમાં કેદ કર્યા હતા. દરેક અંધકાર ચતુર્દશીને એક રાજાને મારી, તેમના રક્તનું ભૈરવને બલિ રૂપે અર્પણ કરતાં.