ગરુડ પર ઊભેલા અસુર નરકાસુરે કૃષ્ણને કહ્યું: "હું કોઈ વરદાનની ઇચ્છા કરતો નથી, કારણ કે હું પોતે નરક છું; છતાં, અન્ય લોકોના કલ્યાણ માટે હું શ્રેષ્ઠ વરદાન માગું છું." તેણે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી: "હે સર્વના ભગવાન, હે મધુસૂદન, મારા મૃત્યુના દિવસે જે મનુષ્યો શુભ સ્નાન કરે, તેઓ કદી નરકને પ્રાપ્ત ન કરે—એવું કરો, હે ભયને દૂર કરનાર." મહાદેવજી એ કહ્યું: "તત્વમસ્તુ," અને ગોવિંદ ભગવાને તેને એ વરદાન આપ્યું. પછી નરકાસુરે હરિના પદ પદ્મોને જોયા—જે શરદના કમળ સમાન તેજસ્વી હતા, વજ્રમણિ અને વૈડૂર્યમણિના પાયલોથી શોભતા હતા, અને બ્રહ્મા, રુદ્ર તથા અન્ય દેવતાઓ અને ઋષિઓ દ્વારા પૂજાતા હતા. પૃથ્વીપુત્ર નરકાસુરે જીવન ત્યાગ્યું અને હરિ સમાન રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું. ત્યારે બધા દેવતાઓ હર્ષથી છલકાતા હૃદયથી પુષ્પવૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા અને મહર્ષિઓએ સ્તુતિઓ ગાઈ. પછી કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના કમળ સમાન નેત્રોથી નરકાસુરની નગરીમાં પ્રવેશ્યા. ત્યાં તેમણે દેવતાઓના રત્ન, દિવ્ય માતાના કુંડળ અને ઉચ્છૈઃશ્રવાસ નામના ઘોડા તથા ઐરાવત—મણિમય મહાગજ—આ બધું જ વિજયપૂર્વક મેળવીને ઇન્દ્રને સમર્પણ કર્યું. મહાબલી નરકાસુરે સર્વ ભુભરોના રાજાઓને જીત્યા બાદ, તે સોળ હજાર કન્યાઓને પોતાની અંદર મહેલમાં રાખી હતી. જ્યારે આ કન્યાઓએ મહાવીર્યવાન કૃષ્ણને જોયા—જે સો કામદેવ કરતાં પણ તેજસ્વી હતાં—તેઓએ સર્વે ભગવાન કૃષ્ણને પોતાના પતિ તરીકે પસંદ કર્યા. તત્ક્ષણે, ગોવિંદે અનેક રૂપ ધારણ કરીને, દરેક કન્યાનો વિધાન મુજબ હસ્તગ्रहણ કર્યો. નરકાસુરની તમામ પુત્રીઓને આગળ લાવી, તેમણે કૃષ્ણના ચરણોમાં શરણાગતિ સ્વીકારી. કૃષ્ણે, તેમના વચનનો માન રાખીને, સર્વ સ્ત્રીઓને પોતાના રાજ્યમાં સ્થાન આપ્યું. પછી તેમણે સર્વ કન્યાઓને ઇન્દ્રના દિવ્ય રથમાં બેસાડીને, દેવદૂતની સહાયથી, દ્વારકામાં સુસ્થાપિત કરી. પછી કૃષ્ણ, સત્યાભામા સાથે, વિનતા પુત્ર ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, દેવલોકમાં દિવ્ય માતાને જોવા ગયા. ત્યાં, દેવરાજની નગરીમાં પ્રવેશીને, જનાર્દન પોતાની પત્ની સાથે ગરુડ પરથી ઊતરી આવ્યા. તેમણે પોતાની માતા અદિતિને વંદન કર્યું, જેમને સ્વર્ગના વાસીઓ પણ પૂજતા. અદિતિએ માતા સમાન લાગણીથી કૃષ્ણને પોતાના હાથોમાં ભળી લીધા. કૃષ્ણે માતાને શ્રેષ્ઠ આસનમાં બેસાડીને ભક્તિપૂર્વક પૂજન કર્યું; ત્યાં આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર અને ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ ઉપસ્થિત હતા. કૃષ્ણે યથાવિધાન સર્વોચ્ચ ભગવાનનું પૂજન કર્યું, અને સત્યભામા શચીદેવીના ગૃહમાં પ્રવેશી. શચીદેવી દ્વારા સન્માનિત થઈ, સત્યભામા સુખપૂર્વક બેઠી. તે સમયે, પારીજાત વૃક્ષના સેવકોએ સુંદર પુષ્પો લાવ્યા. ઇન્દ્રના સંકેતથી, સેવકોએ શચીદેવીને પ્રેમપૂર્વક પુષ્પો આપ્યા, અને શચીએ તે પુષ્પો પોતાના શ્યામ ધૂળિયા વાળમાં ગૂંથ્યા. પરંતુ શચીએ પ્રસિદ્ધ સત્યભામાને અવગણના કરી; વિચાર્યું—'આ સ્ત્રી તો માનવી છે, અને આ પુષ્પ તો દેવતાઓ માટે યોગ્ય છે.' તેથી તેણે સત્યભામાને પુષ્પ આપ્યા નહીં. મહેલમાંથી બહાર આવી, ક્રોધથી ભરેલી સત્યભામા કૃષ્ણ પાસે ગઈ અને કમળ સમાન નેત્રોથી કહ્યું: "હે યાદવશ્રેષ્ઠ, શચી પારીજાતના ગર્વથી મને પુષ્પ આપ્યા નહીં, પણ પોતે પોતાના માથા પર ગૂંથી લીધા." મહાદેવજી કહે છે: સત્યભામાની વાત સાંભળી, વાસુદેવ કૃષ્ણે પારીજાત વૃક્ષને ઉખાડી ગરુડ પર ધરી દીધું. પછી સત્યાભામા સાથે ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, દેવકીપુત્ર કૃષ્ણ સુંદર દ્વારકા નગરીમાં ગયા. ત્યારે ક્રોધથી ભરેલા ઇન્દ્ર—રુદ્ર, વસુ, આદિત્ય, સાધ્ય અને મારુતોની સાથે—ઐરાવત પર ચડી, કેશવ સામે યુદ્ધ માટે આવ્યા. સર્વ દેવતાઓએ જનાર્દનને ઘેરી લીધો. તેઓએ મેઘ જેવા શસ્ત્રવૃષ્ટિ કરી, પણ કૃષ્ણે પોતાના સુદર્શન ચક્રથી તે શસ્ત્રો કપાઈ નાખ્યા. ગરુડ પણ ક્રોધથી ઉદ્દીપ્ત થઈ, દેવતાઓને પવન જેમ તૃણને ઉડાવે તેમ વિખેરી દીધા. ત્યારબાદ, ઇન્દ્રે પણ રોષે ભરાઈ, તત્કાળ જ્વલંત વજ્ર ફેંકી કૃષ્ણને સંહારવાનો પ્રયાસ કર્યો. કૃષ્ણએ એ વજ્ર એક હાથે સહેલાઈથી પકડી લીધો. ત્યારે ઇન્દ્ર ભયભીત થઈ, ઐરાવત પરથી નીચે ઊતર્યા. જનાર્દનના સમક્ષ હાથે જોડીને, નમન કરીને, ઇન્દ્ર ધીરજભર્યા અવાજે સ્તુતિઓ કરતા બોલ્યા: "હે કૃષ્ણ, આ પારીજાત તો દેવતાઓ માટે યોગ્ય છે; તમે જ પહેલાં મને અને દેવતાઓને આપ્યો હતો. હવે તે માનવોમાં કેવી રીતે રહી શકે?" મહાદેવજી કહે છે: ત્યારબાદ કૃષ્ણે સહસ્ત્રનેત્ર ઇન્દ્રને કહ્યું: "હે દેવરાજ, તારી ગૃહલક્ષ્મી શચીએ મારા પત્ની સત્યભામાના અપમાન કર્યું, પારીજાત પુષ્પો આપ્યા નહીં અને પોતે પહેરી લીધા. તેથી મેં પારીજાત લીધો છે; મેં તેને આપવાનો વચન આપ્યો છે. હે દેવોના સ્વામી, હું પારીજાત ફરીથી તારા ગૃહમાં મૂકી દઈશ; તું ચિંતિત ન થા. દેવોના હિત માટે હું પારીજાત ધરતી પર મોકલીશ; ત્યાં સુધી તે મારા નિવાસમાં રહેશે." આ રીતે, શ્રીકૃષ્ણે દેવતાઓ, પૃથ્વી અને પોતાના ભક્તો માટે કલ્યાણમય કૃત્ય કર્યું.