અગ્નિના જ્વાળાઓ જેવી તેજસ્વી બાણોથી, કૃષ્ણે દૈવી શસ્ત્રો ધરાવતાં દુશ્મનોના હાથીઓ અને તીવ્ર ગતિ ધરાવતા ઘોડાઓના ગળા કાપી નાખ્યા. પછી, માત્ર પોતાના ચક્ર વડે, મહાપુરુષે તેમને છિદ્ર કરી નાખ્યા; કેટલાક દૈત્યો ચક્રથી, તો કેટલાક બાણોથી સંહાર્યા. એ યુદ્ધભૂમિમાં કેટલાક દૈત્યો ગદાથી પણ સંહાર્યા; આમ, બધા દૈત્યો ભૂમિ પર પડ્યા. શક્ર દ્વારા છોડવામાં આવેલા વજ્રથી જેમ પર્વતો ફાટી જાય છે, તેમ કમળને સમાન આંખો ધરાવતા ભગવાને બધા દાનવોને સંહાર્યા. પછી, પરમપુરુષે મહાન શંખ પાંચજન્ય ફૂંક્યો. એ સમયે, શક્તિશાળી દૈત્ય નરકાસુરે પોતાનો ધનુષ ઉઠાવ્યો. પોતાના દૈવી રથમાં ચઢીને, તેણે કેશવ સાથે યુદ્ધ માટે આવકાર લીધો; બંને વચ્ચે ખૂબ જ ભયાનક અને કંપનકારક યુદ્ધ થયું. બંને તરફથી હજારો બાણો વરસાદ કરતા વાદળો જેવા વરસ્યા; ત્યારબાદ, વાસુદેવે, ચંદ્રાકાર બાણ વડે, એ દૈત્યના ધનુષને કાપી નાખ્યું અને નરકાસુરના વિશાળ છાતી પર દૈવી શસ્ત્ર છોડ્યું. એ મહાદૈત્ય, તેનો હૃદય એ શસ્ત્રથી છિદ્ર થયેલ, પર્વત જેવા ગર્જના કરી જમીન પર પડ્યો—જેમ ઇન્દ્રના વજ્રથી પર્વત તૂટી જાય છે. પછી, કૃષ્ણ એ રાક્ષસ પાસે પહોંચ્યા, જે જમીન પર પડેલો હતો, અને પૃથ્વી દ્વારા પ્રેરિત થઈને કહ્યું: “બહેન પસંદ કરો.” નરકાસુર, ગરુડ પર ઊભો રહી, કૃષ્ણને જવાબ આપ્યો: “મને કોઈ બહેનની જરૂર નથી, કારણ કે હું નરકાસુર છું; પણ અન્ય લોકના હિત માટે, હું સર્વોચ્ચ બહેન માંગું છું.” “હે કૃષ્ણ, સર્વ જીવોના સ્વામી, મારા મૃત્યુના દિવસે, જે મનુષ્ય શુભ સ્નાન કરે, હે માધુસૂદન, તેઓ ક્યારેય નરકમાં ન જાય—એવું થવું જોઈએ, હે ભયનો નાશક.” મહાદેવે કહ્યું: “એવું જ થશે,” અને ગોવિંદે એ બહેન આપી. પછી, હરિના પગને જોઈ, જે શરદના કમળ જેવા તેજસ્વી છે—વજ્રમણિ અને વૈદૂર્યના પાયલથી શોભિત, બ્રહ્મા, રુદ્ર અને અન્ય દેવો તથા ઋષિઓ દ્વારા પૂજિત—પૃથ્વીપુત્રે પોતાનું જીવન ત્યાગી, હરિ સમાન સ્થિતિ મેળવી. પછી, બધા દેવો આનંદથી હૃદયથી ભરાઈ ગયા; તેઓએ ફૂલોથી વરસાદ કર્યો અને મહર્ષિઓએ સ્તુતિ કરી. કમળને સમાન આંખો ધરાવતા કૃષ્ણ પોતાના શહેરમાં પ્રવેશ્યા; તેમણે દેવોના રત્ન, દેવમાતાના કુંડળ અને ઉચ્છૈ:શ્રવાસ નામના ઘોડા પણ શક્તિથી લીધા. એરાવત, સર્વોત્તમ હાથી, અને જ્વલંત રત્નપર્વત—આ બધું યદુઓમાં શ્રેષ્ઠ કૃષ્ણે વજ્રધારી ઇન્દ્રને આપી દીધું. મહાન નરકાસુરે બધા રાજાઓને જીત્યા પછી, સોળ હજાર યુવાનીઓનું અપહરણ કર્યું. એ તમામ યુવાનીઓ નરકાસુરના અંતઃપુરમાં બંધ હતી; તેઓએ, શત કામદેવ જેટલા તેજસ્વી, પરાક્રમી કૃષ્ણને જોઈ, સર્વવ્યાપી જગતના સ્વામી તરીકે પતિ તરીકે પસંદ કર્યા. એ જ ક્ષણે, ગોવિંદે, અનેક રૂપ ધારણ કરીને, દરેક યુવાનીને શાસ્ત્રોક્ત રીતથી હાથ પકડીને સ્વીકારી. પછી, નરકાસુરની દીકરીઓ પણ કૃષ્ણ પાસે આશ્રય માટે આવી, જેમણે નરકાસુરનો સંહાર કર્યો હતો. કૃષ્ણે તેમના વચનનો માન રાખીને, બધાને પોતાના રાજ્યમાં સ્થાપિત કર્યા. તેમણે એ સર્વ નારીઓને ઇન્દ્રના દૈવી રથમાં બેસાડી, દૈવી દૂતોથી સહાય મેળવી, દ્વારકામાં સ્થિર કરી. પછી, સત્યાભામા સાથે, વિનતા પুত્ર ગરુડ પર ચઢીને, કેશવ દેવમાતા સાથે મળવા દેવલોક તરફ ગયા. ત્યાં, દેવોના રાજા ઇન્દ્રના શહેરમાં પ્રવેશીને, જનાર્દન પોતાની પત્ની સાથે ગરુડ પરથી ઉતર્યા. તેમણે પોતાની માતા, સ્વર્ગવાસીઓમાં પૂજ્ય,ને નમન કર્યું; માતા અદિતિએ પુત્રના પ્રેમથી તેમને કાંખમાં લઈ લીધા. કૃષ્ણે માતાને મુખ્ય સ્થાન પર બેસાડી, ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી; ત્યાં, આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર અને ઇન્દ્રના આગેવાને પણ પૂજા કરી. તેમણે પરમ ભગવાનની યોગ્ય રીતે પૂજા કરી; સત્યાભામા, પ્રસિદ્ધ, શચી (ઇન્દ્રપત્ની)ના ગૃહમાં પ્રવેશી. શચીએ સત્યાભામાને સન્માનથી બેઠાડ્યા; એ સમયે, પારીજાત વૃક્ષના સેવકો સુંદર ફૂલો લાવ્યા. ઇન્દ્રના આદેશથી, એ સેવકોએ પ્રેમથી શચીને ફૂલો આપ્યા; શચીએ, સુંદરતા સાથે, તે ફૂલો લીધા. પોતાના કાળા, શુદ્ધ વાળમાં, શચીએ એ ફૂલો ગાંધી લીધા; ત્યાં, શચીએ પ્રસિદ્ધ સત્યાભામાને અવગણ્યા. વિચાર્યું: “આ સ્ત્રી અયોગ્ય છે, માત્ર માનવ છે; આ શુભ ફૂલ તો દેવો માટે યોગ્ય છે,” અને તેણે ફૂલો સત્યાભામાને ન આપ્યા. મહેલ છોડીને, ક્રોધથી ભરેલી સત્યાભામા પોતાના પતિ કૃષ્ણ પાસે પહોંચી, કમળ સમાન આંખો સાથે વાત કરી: “હે યદુમાં શ્રેષ્ઠ, આ શચી પારીજાતના અહંકારથી ભરેલી છે; ગોવિંદ, એ મને ફૂલ ન આપી, પોતે જ પોતાના માથે બાંધ્યા.” મહાદેવે કહ્યું: સત્યાભામાના શબ્દો સાંભળીને, વાસુદેવે, મહાપરાક્રમી, પારીજાત વૃક્ષ ઉખાડી, ગરુડ પર મૂકી દીધું. પછી, સત્યાભામા સાથે, શક્તિશાળી ગરુડ પર ઝડપથી ચઢીને, દેવકીપુત્રે સુંદર દ્વારકાનગરીમાં ગયાં. ત્યારે, ક્રોધથી ભરેલા ઇન્દ્ર, રુદ્ર, વસુ, આદિત્ય, સાધ્ય અને મારુતોના સમૂહ સાથે, એરાવત પર ચઢીને, કેશવ સાથે યુદ્ધ માટે આવ્યા. બધા દેવો જનાર્દનને ઘેર્યા. વાદળો જેવો શસ્ત્રવર્ષા કરતા, એ મહાપર્વત પર જેમ વરસાદ થાય, તેમ કૃષ્ણે દેવોના શસ્ત્રો પોતાના ચક્રથી કાપી નાખ્યા. આ રીતે, કૃષ્ણે દૈત્યો અને દેવો બંને સામે પોતાના પરાક્રમથી વિજય પ્રાપ્ત કરી, દૈવી રત્નો, પારીજાત અને યુવાનીઓનું રક્ષણ કર્યું, અને પોતાના ભક્તોને આશ્રય આપ્યો.