નરકાસુર એ પોતાના જાદુઈ શસ્ત્રોથી દેવતાઓને પરાજિત કર્યા અને સ્વચ્છ આકાશમાં વસતા, તેજસ્વી વસ્ત્રો ધારણ કરીને, પોતાની માયાથી રચાયેલી સભામાં સ્થિર રહ્યો. દેવતાઓ બધાં, શચીપતિ ઇન્દ્રના નેતૃત્વમાં, ભયભીત અને દુઃખી થઇને, નિર્દોષ કર્મ કરનાર શ્રીકૃષ્ણના આશ્રયે દોડી ગયા. કૃષ્ણે નરકાસુરના તમામ કૃત્યો સાંભળી દેવતાઓને આશ્વાસન આપ્યું અને પછી તેમણે ગરુડનું સ્મરણ કર્યું. એ સમયે, ગરુડ, જે સર્વ દેવતાઓ દ્વારા માન્ય અને શક્તિશાળી છે, હરિ સામે હાથ જોડીને ઉભો રહ્યો. પછી કૃષ્ણે પોતાની પત્ની સત્યા સાથે ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, ઋષિઓ દ્વારા સ્તુત થયેલા, દૈત્યોના નિવાસસ્થાન તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. ત્યારે કૃષ્ણે આકાશમાં સૂર્યમંડળ જેવું તેજસ્વી નગર જોયું, જ્યાં અનેક દૈત્યો દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતા. એ નગર દેવતાઓ માટે પણ અજય હતું; તેની મજબૂત કિલ્લાબંધી જોઈ કૃષ્ણે પોતાનો સુદર્શન ચક્ર તૈયાર કર્યું. પોતાના પ્રકાશ અને તેજથી તેમણે અંધકારને વિખેરી નાખ્યો, જેમ સૂર્ય અંધકારને દૂર કરે છે. એ સમયે, હજારો દૈત્યો ભાલા ઉઠાવી યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યા. તેઓએ દેવદત્ત ગદાઓ, જાવેલિન અને મજબૂત મુસળોથી કૃષ્ણ પર હુમલો કર્યો, પણ તેમનું આક્રમણ એવી રીતે નિષ્ફળ ગયું જેમ ઘાસના તણખા અગ્નિ પર પડે. પછી ગરુડધ્વજ ભગવાન કૃષ્ણે પોતું શારંગ ધનુષ્ય ધારણ કર્યું. અગ્નિ જેવી જ્વાળાવાળા બાણોથી કૃષ્ણે દૈત્યોના દેવદત્ત શસ્ત્રો, તેમના હાથીઓ અને ઘોડાઓના ગળા કાપી નાખ્યા. માત્ર સુદર્શન ચક્રથી જ કૃષ્ણે અનેક દૈત્યોને સંહાર્યા; કેટલાક બાણોથી, તો કેટલાક ગદાથી વધાયા. આખરે બધા દૈત્યો ભૂમિ પર પડ્યા, જેમ ઇન્દ્રના વજ્રથી પર્વતો વિખૂટી જાય છે. બધા દૈત્યોના સંહાર પછી, કમળનેત્ર ભગવાન કૃષ્ણે મહાન શંખ પાંજજન્ય ફૂંક્યો. ત્યારે નરકાસુરે પોતું ધનુષ્ય ઉઠાવ્યું અને દિવ્ય રથ પર ચડીને કૃષ્ણ સામે યુદ્ધ કરવા આવ્યો. બંને વચ્ચે ભયાનક અને રોમાંચક યુદ્ધ થયું, જેમાં બંને તરફથી હજારો બાણો વરસાદની જેમ વરસ્યા. ત્યારે વાસુદેવ કૃષ્ણે અર્ધચંદ્રાકાર બાણથી નરકાસુરનું ધનુષ્ય કાપી નાખ્યું અને એક મહાન અસ્ત્ર તેના વિસ્તૃત વક્ષસ્થળ પર છોડ્યું. એ અસ્ત્રથી નરકાસુરનું હૃદય ભેદાયું અને તે ઇન્દ્રના વજ્રથી વિખૂટેલા પર્વત જેવો ધડાકાભેર પૃથ્વી પર પડ્યો. પછી કૃષ્ણ તેની પાસે ગયા અને પૃથ્વીદેવીના ઉદ્દેસે કહ્યું: "વરસ માંગ." નરકાસુરે ગરુડ પર ઊભા રહીને જવાબ આપ્યો: "હું તો નરકાસુર છું, મને કોઈ વરસની જરૂર નથી; તોય, અન્ય લોકહિત માટે સર્વોચ્ચ વરસ માગું છું." "હે કૃષ્ણ! જે દિવસે મારી મૃત્યુ થાય, તે દિવસે જે પુણ્યસ્નાન કરે, તેમને ક્યારેય નરક ન મળે—આવો આશીર્વાદ આપો." મહાદેવ સમાન ભગવાન ગોવિંદે "તથાસ્તુ" કહ્યું અને એ વરસ આપી દીધી. પછી નરકાસુરે ભગવાનના કમળ જેવા ચરણોમાં દૃષ્ટિ મૂકી, જે વજ્રમણિ અને વૈડૂર્યમણિના પાયલોથી શોભતા હતા, અને બ્રહ્મા, રુદ્ર અને અન્ય દેવતાઓ તથા ઋષિઓ દ્વારા પૂજાતા હતા—એ પૃથ્વીપુત્રે જીવન ત્યાગ્યું અને હરિ સમાન સ્થાન પામ્યો. આથી બધા દેવતાઓ આનંદથી છલકાતા, પુષ્પવર્ષા કરી અને મહાન ઋષિઓએ સ્તુતિઓ કરી. પછી કૃષ્ણે નરકાસુરના નગરમાં પ્રવેશ કર્યો અને દેવતાઓના રત્ન, મહાદેવીના કુંડલ અને ઉચ્છૈઃશ્રવાસ નામના ઘોડા તથા ઐરાવત હાથી અને રત્નમય પર્વત—all ઇન્દ્રને પરત આપ્યા. મહાન નરકાસુરે તમામ રાજાઓને જીત્યા પછી, સોળ હજાર કન્યાઓનું અપહરણ કર્યું હતું. એ તમામ કન્યાઓ નરકાસુરના અંતઃપુરમાં બંધ હતી; જ્યારે તેમણે કૃષ્ણને જોયા—જે સો કામદેવ કરતા પણ વધુ તેજસ્વી હતા—તો સૌએ તેમને પતિ રૂપે પસંદ કર્યા. તત્કાળ ગોવિંદે, સર્વવ્યાપી ભગવાને, અનેક રૂપ ધારણ કરીને દરેક કન્યાના હાથ પરંપરા પ્રમાણે પકડી લીધા. નરકાસુરની તમામ પુત્રીઓએ કૃષ્ણને આશ્રય લીધો, જે દયાસાગર અને નરકાસુરના સંહારક હતા. તેમની વાણીનું માન રાખીને કૃષ્ણે તમામ મહાનારીઓને ઇન્દ્રના દિવ્ય રથમાં બેસાડી અને દેવદૂતની મદદથી દ્વારકામાં સ્થાપિત કરી. પછી સત્યા સાથે વિનતાપુત્ર ગરુડ પર આરૂઢ થઈ, કેશવ દેવલોકમાં, દેવમાતાને મળવા ગયા. દેવરાજના નગરમાં પ્રવેશીને, જનાર્દન ગરુડ પરથી ઊતર્યા અને પોતાની પત્ની સાથે માતા અદિતિને વંદન કર્યું. અદિતિએ માતા જેવી મમતા સાથે કૃષ્ણને ભેટીને ગળે લગાવ્યા. કૃષ્ણે માતાને મુખ્ય આસન પર બેસાડી, ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરી; ત્યાં આદિત્ય, વસુ, રુદ્ર અને ઇન્દ્ર પણ ઉપસ્થિત હતા. કૃષ્ણે સર્વોચ્ચ ભગવાનની પણ પૂજા કરી. સત્યભામા, તેજસ્વી, શચીદેવીના ગૃહમાં પ્રવેશી, દેવી દ્વારા સન્માનિત થઈ આરામથી બેઠી. એ સમયે, પારિજાતના સેવકોએ અતિ સુંદર ફૂલો લાવીને અર્પણ કર્યા.